1 Microseguros y Remesas Remesamericas Remesas para el Futuro Ciudad de México 6 y 7 mayo, 2010 Barbara Magnoni Presidente, EA Consultants

2 Los microseguros son productos diferentes al ahorro y el crédito que permiten manejar riesgo Son diseñados para la gente de bajos recursos y con fácil acceso –Menores costos –Más agiles –Apropiados a su realidad La definición de acceso varia dependiendo del modelo de cobertura de los riesgos de los migrantes. Existen factores adicionales que impiden el acceso –Legal y regulatorios –Políticos –Dispersión de poblaciones de migrantes ¿Que son los Microseguros?

3 Presentación del Estudio del BID Objetivo del estudio  Conocer los obstáculos en la oferta y demanda de productos de seguros (microseguros) para mexicanos en los EEUU  Identificar oportunidades para facilitar la oferta de microseguros a migrantes mexicanos en los EEUU Actividades  Análisis de modelos actuales y potenciales  Análisis de obstáculos técnicos (desarrollo de producto, comercialización, canales de pago)  Análisis de obstáculos legales, regulatorios y políticos- Appleseed  Estudio de mercado y análisis de la demanda para estos productos

4 Hipótesis 1.Los riesgos de los migrantes son transnacionales País de Origen: secuestro de familiares, enfermedades graves, limitado acceso a medicina preventiva País de Destino: accidentes, HIV/SIDA y otras ETS, muerte 2.Los inmigrantes pueden percibir el costo de un microseguro como bajo en relación a su familiar en el país de origen 3.Alta necesidad e interés en educación financiera 4.Diferenciación de necesidades por genero

5 Modelos Principales: O-D-H Origen BancoSol, Bolivia/Espana, EEUU Híbrido Sekure healthcare Destino La Caixa, España Cobertura: Migrante Repatriación Fallecimiento Saldo de tarjetas de crédito Saldo deuda tarjeta de crédito Repatriación familiar Invalidez absoluta y permanente por accidente (cobertura opcional) Cobertura: Migrante/Familiares Repatriación Fallecimiento Cobertura anual (4 años) Educación de familiar en Bolivia (opcional) Salud del familiar Accidentes del familiar Cobertura: Migrante en EUA y familiares en México Seguro Médico, Dental y de Vida Descuentos de 20% a 35% en atención médica dentro de Red en EUA y en México. España Comercialización Afiliación Pago en sucursal País Origen Reclamo Reembolso España Afiliación (corredor local) Bolivia Comercialización Afiliación Pago (cuenta de ahorro) Reclamo Atención medica Reembolsos EEUU Afiliación (por empleador) Pago (retención salarial) Reclamo directo Reembolso Atención medica (Red de Proveedores) sin pago adelantado México Atención medica descontada con pago adelantado

BANCOSOL Productos para Beneficiarios de Remesas ● MICROSEGUROS PARA FAMILIARES EN BOLIVIA Productos para Remitentes de Remesas ● SEGUROS PARA EMIGRANTES

BANCOSOL SEGURO PARA EMIGRANTES Existen 4 alternativas del Seguro COBERTURA Alternativa IAlternativa IIAlternativa IAlternativa II VIDA Y REPATRACIÓN REPATRIACIÓN, VIDA Y ASISTENCIA FAMILIAR REPATRIACIÓN, VIDA Y ESCOLARIDAD REPATRIACIÓN, VIDA, ASISTENCIA FAMILIAR Y BENEFICIO EDUCATIVO Muerte por cualquier Causa y repatriación de Restos (Cobertura Principal) $us Asistencia Familiar (Cobertura Secundaria) $us cuotas de $us2.500 año $us Beneficio Educativo (Cobertura Secundaria) Hasta $us $us.300 año Hasta $us Costo Total Anual en $us. $us. 57$us. 86$us. 100$us. 129

El seguro de Repatriación de Restos es un seguro de vida recíproco, esto quiere decir que cubre la Vida del Contratante y la Vida del asegurado que puede ser su Cónyuge, o alguno de sus hijos siempre y cuando sea mayor de edad. Por lo que, según sea el caso, sí alguno de los dos asegurados fallece durante la vigencia de la póliza, la Compañía pagará al sobreviviente la suma asegurada contratada y terminará la vigencia de la póliza. Adicionalmente, si el fallecimiento que ocurre primero es el del asegurado que radica en los EUA o Canadá, se otorga el servicio de repatriación del cuerpo con transportación hasta el domicilio del asegurado en México. BANORTE GENERALI: DEFINICIÓN

El Seguro de Vida y Repatriación de Restos es una póliza individual que sale al mercado en Diciembre del 2008 que se crea al detectar la necesidad de apoyar a nuestros compatriotas en EUA y Canadá, con la finalidad de estar con ellos en momentos que sabemos son difíciles por todo lo que implica repatriar un cuerpo y lo costoso que puede llegar a resultar.. Actualmente sólo se comercializa en México y contamos con alrededor de 16,700 pólizas de las cuales un 70% han sido contratadas por mujeres y el 30% restante las han contratado hombres. Hasta el día de hoy solo se han reportado 5 siniestros. BANORTE GENERALI

El servicio de repatriación de restos consiste en: Recolección del cuerpo en cualquier lugar en donde haya ocurrido el fallecimiento en EUA o Canadá (excepto Alaska, Hawaii y Puerto Rico) y traslado a la funeraria más cercana. Embalsamamiento del cuerpo Ataúd Metálico Trámites consulares, de sanidad y aduanas Transportación aérea al país de origen Transportación terrestre hasta el domicilio indicado por el contratante en cualquier lugar de México BANORTE GENERALI: CARACTERÍSTICAS

Costos: La prima anual según el módulo de suma asegurada contratada es la siguiente: BANORTE GENERALI: COBERTURAS Y COSTOS Suma Asegurada Contratante Suma Asegurada Asegurado (Cliente que radica en EUA o Canadá) Propuesta Nueva Prima Anual MN $20,000 $ 490 $30,000 $ 550 $40,000 $ 610 $50,000 $670 $60,000 $730 OFERTA SEGURO VIDA - REPATRICIÓN Cobertura Repatriación: El servicio de Repatriación esta incluido para el Asegurado que radica en los EUA o Canadá

12 Obstáculos Principales Productos Inadecuados Canales de Comercializacion Legales Regulatorios y Politicos Sistemas de Pagos Adquisición de Microseguros en EEUU

Obstáculos: Productos Oferta de productos en EEUU se concentra en seguros de repatriación y vida +Precio bajo +Segmento amplio (15,000 mexicanos mueren en EEUU anualmente) –Baja frecuencia de evento = baja tangibilización –No resuelve los riesgos mas comunes (salud, accidentes, robos etc.) Seguros de salud son sujetos a diferentes leyes estatales –Salud publica en EEUU incentiva la salud curativa y no preventiva (emergencias, partos, etc.) –Complejidad por la variación de cobertura publica por estado –Predominan “mini-meds” (coberturas reducidas, descuentos ) –Planes de empleadores no cubren trabajadores informales

Obstáculos: Canales (NYC) Población de Nueva York es nueva con lazos familiares pero no se han desarrollado fuertes lazos comunitarios Alto nivel de informalidad, indocumentación Organizaciones de oriundos –Baja confianza –Bajo conocimiento por ser una población muy nueva Confianza concentrada en –Amigos/familiares –Consulado –ONG de apoyo a inmigrantes –Iglesias –Escuelas –otros

BANCOSOL: CANALES Red de 59 Agencias en 8 ciudades de Bolivia. Cajas Externas, 73 puntos de atención, establecidos en zonas urbanas y periurbanas. Agencias Móviles, conformado por 3 buses que recorren zonas alejadas de las ciudades, necesitadas de servicios y productos financieros. Equipo de Ejecutivos de Ventas, conformado por 59 funcionarios organizados individualmente en cada Regional. Agencia corresponsal en España. BancoSol cuenta con los siguientes canales de distribución de Seguros voluntarios:

Obstáculos Legales Aseguradores extranjeros no pueden comercializar seguros en EEUU Leyes varían de estado a estado (ejemplos) –Texas, no se permite asistir en la afiliación a un seguro ofrecido por una compañía no licenciada en el estado –En Nueva York se permite comercializar y afiliar solamente con una licencia de asegurador en el estado –Excepción en California para productos transnacionales para mexicanos

Obstáculos Legales Caso de Seguros Médicos –Código de Seguros de Texas requiere que los proveedores médicos sean licenciados en el estado si no se pueden solicitar o recibir subscripciones de seguros en el estado –Alternativas: Programas Federales (ERISA) Programas consulares (inmunidad diplomática) Cambios en el estatuto

Llenar Solicitud de seguro de Vida con datos del contratante y firma en original del contratante. Identificación Oficial* Vigente del Contratante Identificación Oficial* de su asegurado reciproco (cónyuge o hijo mayor de edad) La edad de los 2 asegurados debe ser entre 18 y 59 años. Llenar cuestionario médico de buena fe para el contratante *IFE, Cartilla, Pasaporte, Cedula Profesional Acta de Nacimiento (solo para el asegurado que radica en EUA o Canadá) BANORTE GENERALI: REQUISITOS DE CONTRATACIÓN

BANCOSOL: Proceso Operativo de Afiliación Seguro Migrante PERSONA QUE VIVE EN EL EXTERIOR SE CONTACTA CON LA OFICINA DE REPRESENTACION DE BANCO SOLEN SU PAIS ASISTENTE DE PLATAFORMA INGRESA LOS DATOS AL MÓDULO DE LA COMPAÑÍA ENTREGA CERTIFICADO DE COBERTURA, CREDENCIALES Y CARPETA DE BIENVENIDA COBRO ANUAL CLIENTE LLENA EL FORM. DE AFILIACION Y FIRMA CARTA DE ACEPTACION

Obstáculo: Sistemas de Pagos Cobranza a través de remesas no ha sido desarrollada en forma masiva Los sistemas de pago en su mayoría dependen del pago de un familiar en México –Remesadoras –Bancos –Internet –Tarjetas prepago Excepción de seguros de repatriación que podrían cobrar en país de destino (ejemplo de la Caixa en España)

21 ¿Por que Nueva York? 25 millones de mexicanos en EEUU (Censo 2002) Se estima 500,000 inmigrantes mexicanos (oficial y no oficial) en la ciudad de Nueva York Los mexicanos en el estado de Nueva York ocupan el tercer lugar en volumen de remesas a México en los Estados Unidos (después de California y Texas) Población relativamente nueva con fuertes lazos a sus comunidades de origen Población Latina de mayor crecimiento en Nueva York – 58% entre En 2024 los Mexicanos serán el grupo latino mas grande de la ciudad

22 El Estudio de Demanda Hallazgos Iniciales Necesidad de productos de cobertura transnacional- híbridos Preferencia para productos que remplazan gastos actuales (salud) y no representan nuevos gastos (vida) Baja consideración de productos gubernamentales (Seguro Popular/IMSS) pero se reconoce su valor en enfermedades graves Necesidad de productos que pueden ser promovidos activamente en Nueva York Necesidad de respetar dogmáticamente la confidencialidad Necesidad de trabajar con canales no tradicionales de alta confianza ‒ Empleadores ‒ Iglesia ‒ Consulado ‒ otras

23 Preguntas Breve introducción al producto Cuales son los obstáculos principales que han enfrentado en la comercialización de los seguros? 1.Productos 2.Legales y regulatorias 3.Canales de comercializacion 4.Sistemas de pago

24 Muchas Gracias! Barbara Magnoni Presidente, EA Consultants