Piata romaneasca a asigurarilor DINAMICĂ ŞI POTENŢIAL

Slides:



Advertisements
Similar presentations
Prof.Briciu Daniela Sc.cu cls. I-VIII Luna de Sus
Advertisements

Z IDURILE SECOLULUI XX Ziduri politice Bariere comerciale Ziduri in domeniul transporturilor Ziduri in zona comunicarii si comunicatiilor.
Noua generaţie de clienţi. Noua generaţie de clienţi este aici.
ASIGURAREA PRIVATĂ DE SĂNĂTATE ÎN CONFRUNTAREA CU CRIZA ECONOMICĂ FIAR 2011 Ziua Asigurărilor de Viaţă şi Sănătate 24 mai 2011 În parteneriat cu.
ASIGURĂRI ÎN ROMÂNIA DINAMICĂ ŞI POTENŢIAL ZIUA ASIGURĂRILOR LA IAŞI - 8 iulie 2008.
Batalia sexelor O lume dominata de barbati vs o lume dominata de femei.
VCTH (Very Close To Home), alternativă la OOH. „Tot volumul investiţiilor în media româneşti (estimat la circa 250 de milioane de euro în 2005 şi 300.
Present Perfect Simple prezentare. Schema de formare: Afirmativ: S + have/has + V(III)/ V(-ed)… Negativ: S + have/has + not + V(III)/ V(-ed)… Interogativ:
Performanta financiara a companiilor de leasing in perioada de criza: Factori determinanti Diana Mazurchievici, Manager Audit and Assurance, Financial.
Ziua Asigurarilor Auto 22 Mai 2013,Sinaia Prezentare realizata de: Artur BOROWINSKI.
(passive voice) -prezentare -
Romania – real convergence on the way to euro adoption Ionut Dumitru President of the Fiscal Council, Professor at Academy of Economic Studies Bucharest,
PayWell – Salary and Benefits Survey ROMANIA 2007*!
Subinterogări multiple
5 Mituri privind sistemul de pensii din Romania
Posibilităţi de analiză în timp real a parametrilor de calitate a apei cu ajutorul sistemului informatic de management SIVECO Business Analyzer September.
Mobile Apps Economy ZF Mobilio - Bucuresti, 24 aprilie 2012
ROMANIA – piata atractiva pentru externalizarea serviciilor Business Process Outsourcing Date: 30 Mai, 2007.
IF Clause prezentare.
5 Mituri privind sistemul de pensii din Romania
Les meilleures photos de
Şomerul…..
PETRONAS Lubricants Int.
Paxos Made Simple Autor: Puşcaş Radu George
Gindeste ……...
SCC Services Romania Centrul International de Servicii
FINANŢE PUBLICE. DEFINIŢIE, FUNCŢII, MECANISM FINANCIAR
Popiţiu Bogdan Epm An III
CURSUL 4 ECONOMETRIE TESTUL HI PATRAT.
EFECTUL LASER.
Sistemul de salarizare pentru funcţionarii publici şi cele mai recente tendinţe ale reformei Germania.
De la calitatea serviciilor la o bună guvernanţă
METODA BACKTRACKING Examenul de bacalaureat 2012
Software product management
Tipuri structurate Tipul tablou
Grasu leonard ionut Trifu gabriel
Conferința Națională de Risk Management
Totul despre: Valentine’s day.
REPETATE ŞI REPARABILE
Conf.univ.dr. Silvia Mărginean Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
Finanțarea creativității
Funcții C/C++ continuare
Sistem de monitorizare şi control prin Internet cu procesor ARM
Gindeste ……...
Piata romaneasca a asigurarilor DE UNDE PORNIM?
Misiune şi indicatori de performanţă
Burse de formare Grundtvig- Educaţia Adulţilor
EPIDEMIOLOGIA CANCERULUI DE PROSTATA(CaP)
Eclipsele de soare si de luna
Piata romaneasca a asigurarilor DINAMICĂ ŞI POTENŢIAL
ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA
Îmbunătăţirea serviciilor publice prin intermediul Chartelor de Servicii: Elaborarea şi implementarea Planurilor de Acţiune pentru Îmbunătăţirea Serviciilor.
Piata romaneasca a asigurarilor Dinamică şi potenţial
EFECTUL LASER Achim Anamaria,Vlad Lenuta Clasa a XII a D
A great way to create a channel of communication
Gindeste ……...
Utilizarea Internet in România
ÎNREGISTRAREA SISTEMATICĂ A PROPRIETĂȚILOR
economico - financiare din perspectiva României
Strategia energetică a României: Implicaţii pentru dezvoltarea economică şi piaţa de capital Martie 2015 Erste Group Research Romania
Software open source in industria software
PARE IMPOSIBIL! GENERALUL DWIGHT D. EISENHOWER A AVUT
Beneficii pentru membrii Sindicatului UNIPOL – Produse oferite de
Piata romaneasca a asigurarilor DINAMICĂ ŞI POTENŢIAL
Configurarea metodelor de management al calităţii în sectorul public
XIII. Regimurile politice postbelice
- calitatea serviciului de internet -
Comisia blocajelor și neputința legiuitorului
SISTEMUL BANCAR ROMANESC INTRE CRIZA FINANCIARA INTERNATIONALA SI CRIZA DOMESTICA A SECTORULUI REAL Dr. Aurelian DOCHIA Managing Partner, SC CONCEPT –
Implicatia capitalului romanesc si a producatorilor romani in contextul actual al proiectelor energetice si al crizei. 13 Mai 2010 Central&Southeastern.
Presentation transcript:

Piata romaneasca a asigurarilor DINAMICĂ ŞI POTENŢIAL ASIGURĂRI ÎN ROMÂNIA DINAMICĂ ŞI POTENŢIAL Dinamica si potential = sunt cele mai pregnante caracteristici ale pietei de asigurari; ele definesc, de altfel, si caracterul ei de “piata tanara” (rate de crestere f. mari si un potential enorm inca nevalorificat) Revista PRIMM – Asigurări & Pensii EDITORIAL DIRECTOR Daniela GHEŢU REDACTOR Alexandru CIUNCAN ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

Piata romaneasca a asigurarilor DINAMICĂ RIDICATĂ Prime brute subscrise 1997 – 2007 (mil. euro) Se descrie aceasta perioada pentru ca se implinesc 10 ani de la publicarea primelor date oficiale de piata, prin Raportul OSAAR pentru 1997 Se remarca ratele de crestere “double digit”, caracteristice pietelor tinere, in plina dezvoltare, din centrul si sud-estul Europei Prin comparatie, cea mai buna rata de crestere medie a EU s-a inregistrat in 2005 si a fost de 4,5%; in Romania, ultimii ani au fost caracterizati de rate reale de crestere (in lei) de peste 20% sau rate nominale in euro de 30 – 35%. Alta caracteristica tipica pietelor tinere este ponderea redusa a asigurarilor de viata (maximul atins a fost in 2005, 23% din portofoliu). NOTĂ: Înainte de Dec. 1998, mil. ECU Înainte de 2001, prime încasate; după 2002, prime subscrise Rate de creştere “dublu digit” Dinamică foarte ridicată faţă de media europeană (4,5% în 2005) Pondere redusă a asigurărilor de viaţă (max. 23% în 2005) ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

Piata romaneasca a asigurarilor Potenţial de creştere Grad de penetrare (% din PIB) foarte scăzut România – grad de penetrare Gradul de penetrare în ţările ECE faţă de media europeană (2005) Grad de penetrare (ponderea primelor subscrise in PIB) – abia in 2007 se estimeaza atingerea valorii de 2%; prin comparatie, media europeana in 2005 era de 8,3%. Se vede ca Romania este pe ultimul loc, cu un grad de penetrare sensibil mai mic decat Polonia, Cehia, Croatia, Ungaria etc.) ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

Piata romaneasca a asigurarilor Potenţial de creştere Densitatea asigurărilor – aprox. 75 euro/capita – faţă de cca. 1.600 euro/capita în UE România – densitatea asigurărilor Densitatea asigurărilor în ţările ECE faţă de media europeană (2006) Densitatea asigurarilor – cheltuiala medie anuala pe cap de locuitor pentru asigurari – pentru 2007 se estimeaza cca. 100 euro/capita; media europeana este de cca. 1.600 euro/capita ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

Piata romaneasca a asigurarilor PORTOFOLIU ÎN FORMARE Structura portofoliului (%) Cu rosu, la baza graficului, asig. de viata – cum am zis mai sus Clasele auto domina portofoliul – in total, casco + rca+ cv = >50% din portofoliul general; La jumatatea anului 2007, asigurarile auto reprezentau cca. 57% din portofoliul pietei; Daca luam in calcul numai asigurarile generale, ponderea auto este de peste 60% (la jumatatea lui 2007, cca. 70%) Ca termen de comparatie, media europeana este de ceva mai putin de 14% Asigurile de raspundere civila si asigurarile de sanatate, clase importante in pietele mature, au inca o pondere foarte scazuta Clasele auto domină portofoliul: > 50%, faţă de < 14%, media UE Asigurările de sănătate şi răspunderi civile au ponderi foarte mici ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

Piata romaneasca a asigurarilor PORTOFOLIU ÎN FORMARE Structura portofoliului pe primele 3 trimestre 2007(%) Structura pe 2007 (3Q) – viata 19%, in scadere fata de anii trecuti, auto peste 58% (in continua crestere); property numai 11,3, in scadere fata de anii trecuti, credite si garantii aproape 6%, in scadere fata de 2006, restul claselor de asig generale, ponderi foarte mici concluzie: pozitiv - auto = motorul de crestere; determina “tendinta” pietei negativ - “defectiunile” din auto (rata daunei f. mare, de exemplu) se reflecta foarte puternic asupra rezultatelor pietei, mai ales ca sunt companii pentru care ponderea auto trece de 70 – 80% din portofoliu Clasele auto domină portofoliul: >58%, creştere cu ~ 4% faţă de 2006 Asigurările de proprietate : 11,34% , în scădere cu ~1% faţă de anii precedenţi Asigurările de sănătate şi răspunderi civile au ponderi foarte mici (0,4%, respectiv 1,4%) ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

Piata romaneasca a asigurarilor Potenţial de creştere Principalii indicatori ai pieţei de asigurări 2000 – 2006 (mil. euro) 2006 Prime brute subscrise 1.630,56 Daune plătite 777,65 Rezerve tehnice 1.487,40 Active 2.200,52 Capital social 387,65 In tabel, valorile pentru 2006 Exista opinii ale unor specialisti care apreciaza ca nivelul rezervelor este prea mic, mai ales pe clasele auto, si totodata piata este subcapitalizata (in general, maririle de capital se fac doar ca urmare a presiunilor normative sau ca sa se mentina in marja de solvabilitate – zse lucreaza “la limita”, cu mariri de capital corective, nu facute in perspectiva raspunderilor tot mai mari asumate) ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

Piata romaneasca a asigurarilor Potenţial de creştere Principalii indicatori ai pieţei de asigurări 2000 – 2006 (mil. euro) Raportul dintre principalii indicatori – prime subscrise & daune platite - = motiv de ingrijorare (in ultimii ani, daunele au crescut cu rate mai mari decat primele) ... Cauza principala ... In slide-urile urmatoare În ultimii ani, rata de creştere a daunelor a fost superioară celei a primelor subscrise ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

Piata romaneasca a asigurarilor Potenţial de creştere Prime subscrise pentru liniile auto (mil. euro) Asa cum spuneam .... Liniile auto pot fi considerate, pina in prezent, MOTORUL DE CRESTERE RATA DE CRESTERE IN AUTO A FOST, IN GENERAL, MAI AMRE DECAT MEDIA DE PIATA DAR .... Cu excepţia anului 2002, liniile auto au avut rate de creştere superioare mediei pieţei In 2005, Romania a înregistrat cea mai înaltă rată de creştere pentru liniile auto din rândul ţărilor membre CEA ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

Piata romaneasca a asigurarilor Potenţial de creştere Prime subscrise şi daune plătite pentru liniile auto (mil. euro) Circa 70% Rata daunei 64,36% 57,80% 57,75% 51,03% 45,43% ... Urmarind evolutia raportului prime / daune numai pentru auto, se vede clar ca EVOLUTIA ACESTUIA ESTE DEFAVORABILA .... Iar ponderea mare a claselor auto face a aceasta tendinta sa se reflecte puternic la nivelul rezultatelor pietei 42,30% 54,37% Cea mai ridicată rată a daunei corespunde clasei cu cea mai mare pondere din portofoliu ! ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

Piata romaneasca a asigurarilor OBIECTIV - PROFITABILITATEA Balanţa profit / pierdere 2000 – 2006 (mil. euro) 2006 PROFIT PIERDERE mil. lei ING ASIGURARI DE VIATA 35.17 ARDAF 122.23 ALLIANZ-TIRIAC 31.12 GENERALI 31.00 AIG LIFE 20.50 UNITA 21.40 DELTA 17.18 AVIVA 16.20 OMNIASIG 15.32 INTERAMERICAN 12.40 BCR ASIGURARI 14.91 BT ASIGURARI 7.31 ASIROM 14.04 OMNIASIG VIATA 6.88 GARANTA 10.78 CLAL ROMANIA 6.79 BCR ASIGURARI DE VIATA 5.51 KD LIFE ASIGURARI 4.47 GRAWE 4.16 OTP GARANCIA 3.74 Graficul reprezinta 3 curbe: Rosu – curba profitului agregat al companiilor care au raportat rezultate financiare pozitive Albastru – pierderea agregata a companiilor care au raportat pierderi VERDE – suma celor doua = rezultatul financiar agregat al pietei asigurarilor Obs. (nu se vede in grafic) De remarcat ca nr. companiilor care ies “pe profit” este din ce in ce mai mare -> preocupare in crestere pentru activitatea profitabila -> semn de maturizare Totusi, companiile “pe pierdere” au rezultate tehnice foarte slabe , ceea ce reflecta inca un control defectuos al costurilor si o politica de subscriere orientata catre castigarea de cota de piata, nu de profit ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

Piata romaneasca a asigurarilor PROFIL REGIONAL Prime brute subscrise (mil. euro) 2006 Regiunea SUD-EST : cca. 13,55% din total PBS excl. Bucureşti – Ilfov 6,28% din total PBS In 2006, rezultatele comunicate de Institutul National de Statistica arata ca ponderea regiunii Bucuresti – Ilfov a crescut cu aproape 3 procente Sa nu uitam ca la aceasta contribuie si limitele de raspundere fixate unitatilor din teritoriu ... Implicit, subscrierea la “centrala” a celor mai mari contracte Ponderea regiunii Bucureşti-Ilfov a crescut în 2006, faţă de 2005, cu 2,7% ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

Piata romaneasca a asigurarilor REGIUNEA SUD-EST Prime brute subscrise 2006 (mil. euro) 2006 Regiunea SUD-EST : cca. 13,55% din total PBS excl. Bucureşti – Ilfov 6,28% din total PBS BUZĂU: Nr. 8 în top, excl. Bucureşti ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

Piata romaneasca a asigurarilor REGIUNEA SUD-EST Prime brute subscrise 2004 -2006 (mil. euro) Rata de creştere 2006/2005 +25,98% 2006 Regiunea SUD-EST : cca. 13,55% din total PBS excl. Bucureşti – Ilfov 6,28% din total PBS Rata de creştere 2005/2004 +35,55% +35,63% +22,71% +55,57% +48,71% Ratele de crestere 2006/2005 au scazut, comparativ cu cele 2005/2004 +45,88% +39,42% +3,34% +63,66% +46,75% ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

Piata romaneasca a asigurarilor REGIUNEA SUD-EST Prime brute subscrise 2006 (mil. euro) ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

Piata romaneasca a asigurarilor REGIUNEA SUD-EST Densitatea asigurărilor - 2006 (euro/capita) Euro/capita 2006 2005 BRAILA 43.89 28.21  BUZAU 59.70 44.05 CONSTANTA 48.96 38.86 GALATI 31.65 25.79  TULCEA 23.95 23.17 VRANCEA 28.67 22.61 Media regională 35,62 31,88 Media naţională 74,63 49,58 Media naţională excl. Bucureşti - Ilfov 38,58 26,58 Buzau – cea mai ridicata densitate a asig - ~60 euro/capita Densitatea a crescut in toate judetele – cel mai mult in Braila, Buzau si Constanta ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

Piata romaneasca a asigurarilor REGIUNEA SUD-EST Nr. locuitori / angajat în asigurări - 2006 Locuitori/angajat in asig. 2006 2005 BRAILA 2.282 2.269  BUZAU 2.430 2.528  CONSTANTA 1.977 2.149 GALATI 2.708 2.781 TULCEA 2.103 2.036 VRANCEA 2.382 2.636 Media naţională 1.430 1.576 Media naţională excl. Bucureşti - Ilfov 1.931 2.087 Prezenta asiguratorilor in teritoriu , in general, s-a imbunatatit (mai putini locuitori per cap de angajat in asig) ..... Dar nu prea mult Prin comparatie, in Bucuresti ... 434 locuitori / angajat in asig ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

Piata romaneasca a asigurarilor PERSPECTIVE Interes pentru dezvoltarea liniilor non-auto Preocupare pentru realizarea unor produse personalizate Controlul costurilor Imbunătățirea managementului de daună Dezvoltarea canalelor de distribuţie : importanţă sporită a brokerilor de asigurări, bancassurance Necesitate sporită de aplicarea a unor politici de risk management Orientare către activitate profitabilă Cateva dintre preocuparile care stau in fata asiguratorilor pe termen scurt si mediu ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

Piata romaneasca a asigurarilor POTENŢIALE SURSE DE CREŞTERE daune la proprietăţi răspunderi civile Investiţiile în infrastructură Dinamica accelerată a industriei de construcţii asigurări de proprietate, asigurarea echipamentelor riscuri financiare employee benefits Investiţiile Străine Directe asigurări de proprietate Legea asigurării obligatorii a locuinţelor POTENATIALELE SURSE .... SI LINIILE DE ASIG PE CARE LE VOR INFLUENTA POZITIV INTREBARI PENTRU SPECTATORI ... CE AR PUTEA DETERMINA CRESTEREA ASIG DE VIATA? CUM AR PUTEA FI IMPULSIONATE ASIG PROPERTY FARA A ASTEPTA INTRODUCEREA OBLIGATIVITATII? .... MAI ALES CA VIZITATORII 1ASIG, ASA CUM SE VEDE IN SLIDE-UL URMATOR.... AU DESEMNAT LIFE SI PROPERTY CA PRINCIPALELE SURSE DE LINII DE DEZVOLTARE... ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

Piata romaneasca a asigurarilor PERSPECTIVE Sondajele Ce clase de asigurări se vor dezvolta mai puternic în 2008? ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

Piata romaneasca a asigurarilor ... Vă mulţumim ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008