Piata romaneasca a asigurarilor DE UNDE PORNIM? PE DRUMUL SPRE PROFIT Piata romaneasca a asigurarilor Dinamica si potential = sunt cele mai pregnante caracteristici ale pietei de asigurari; ele definesc, de altfel, si caracterul ei de “piata tanara” (rate de crestere f. mari si un potential enorm inca nevalorificat) DE UNDE PORNIM?

Piata romaneasca a asigurarilor DINAMICĂ RIDICATĂ Prime brute subscrise 1997 – 2008 (mil. euro) Se descrie aceasta perioada pentru ca publicarea primelor date oficiale de piata, prin Raportul OSAAR a avut loc in 1997 Se remarca ratele de crestere “double digit”, caracteristice pietelor tinere, in plina dezvoltare, din centrul si sud-estul Europei Prin comparatie, cea mai buna rata de crestere medie a EU s-a inregistrat in 2005 si a fost de 4,5%; in Romania, ultimii ani au fost caracterizati de rate reale de crestere (in lei) de peste 20% sau rate nominale in euro de 30 – 35%. Alta caracteristica tipica pietelor tinere este ponderea redusa a asigurarilor de viata (maximul atins a fost in 2005, 23% din portofoliu). In 2007 – 20.2% NOTĂ: Înainte de Dec. 1998, mil. ECU Înainte de 2001, prime încasate; după 2002, prime subscrise Rate de creştere “dublu digit” Dinamică foarte ridicată faţă de media europeană (4,5% în 2005) Pondere redusă a asigurărilor de viaţă (max. 23% în 2005)

Piata romaneasca a asigurarilor Potenţial de creştere Grad de penetrare (% din PIB) foarte scăzut România – grad de penetrare Gradul de penetrare în ţările ECE faţă de media europeană (2006) Grad de penetrare (ponderea primelor subscrise in PIB) –in 2007 - 1.8%; prin comparatie, media europeana in 2005 era de 8,3%. Se vede ca Romania este pe ultimul loc, cu un grad de penetrare sensibil mai mic decat Polonia, Cehia, Croatia, Ungaria etc.)

Piata romaneasca a asigurarilor PORTOFOLIU ÎN FORMARE Clasele auto domină portofoliul: > 50%, faţă de < 14%, media UE Asigurările de sănătate şi răspunderi civile au ponderi foarte mici Cu rosu, la baza graficului, asig. de viata – cum am zis mai sus Clasele auto domina portofoliul – in total, casco + rca+ cv = >50% din portofoliul general; In 2007, asigurarile auto reprezentau cca. 58% din portofoliul pietei; Daca luam in calcul numai asigurarile generale, ponderea auto este de peste 70% . Ca termen de comparatie, media europeana este de ceva mai putin de 14% Asigurile de raspundere civila si asigurarile de sanatate, clase importante in pietele mature, au inca o pondere foarte scazuta

Piata romaneasca a asigurarilor PORTOFOLIU ÎN FORMARE Structura portofoliului pe clase de asigurări în SEMESTRUL I 2008(%) Structura pe 2007– viata 20.1%, in scadere fata de anii trecuti, auto peste 58% (in continua crestere); property 11.5%, in scadere fata de anii trecuti, credite si garantii 5.5%, in scadere fata de 2006, restul claselor de asig generale, ponderi foarte mici concluzie: pozitiv - auto = motorul de crestere; determina “tendinta” pietei negativ - “defectiunile” din auto (rata daunei f. mare, de exemplu) se reflecta foarte puternic asupra rezultatelor pietei, mai ales ca sunt companii pentru care ponderea auto trece de 70 – 80% din portofoliu Clasele auto domină portofoliul: >57%, creştere cu ~ 4 puncte procentuale faţă de 2006 Asigurările de proprietate : 11,5% , în scădere cu ~1 punct procentual faţă de anii precedenţi Asigurările de sănătate şi răspunderi civile au ponderi foarte mici (0,4 respectiv 1,4)

Piata romaneasca a asigurarilor ASIGURĂRI, INDICATORI 2000 - 2008 Raportul dintre principalii indicatori – prime subscrise & daune platite - = motiv de ingrijorare (in ultimii ani, daunele au crescut cu rate mai mari decat primele) In 2007 – primele au crescut cu 32,17%, daunele au inregistrat 35% rata de crestere nominala in euro ... Cauza principala ... In slide-urile urmatoare EUR mil. În ultimii ani, rata de creştere a daunelor a fost superioară celei a primelor subscrise În S1 2008: PRIME BRUTE SUBSCRISE +11,03%; DAUNE PLĂTITE +12,14%

Piata romaneasca a asigurarilor PBS şi daune plătite pentru auto (mil. Euro) 54,37% 42,30% 45,43% 51,03% 57,75% 57,80% 64,36% Rata daunei Circa 58.6% ... Urmarind evolutia raportului prime / daune numai pentru auto, se vede clar ca EVOLUTIA ACESTUIA ESTE DEFAVORABILA .... Iar ponderea mare a claselor auto face a aceasta tendinta sa se reflecte puternic la nivelul rezultatelor pietei CASCO REPREZINTA 37% DIN SUBSCRIERI …. ADUC PESTE 50% DIN DAUNELE PLATITE RCA 20,85% ….. 21,57% Posibila tendinta de redresare a situatiei – in 2007, la auto, rata de crestere a subscrierilor a fost sensibil mai mare decat cea a daunelor (41% > 26%) Cea mai ridicată rată a daunei corespunde clasei cu cea mai mare pondere din portofoliu ! Asigurarile CASCO reprezinta aproape 38% din total PBS si aduc aproape 57% din totalul daunelor din piata.

Piata romaneasca a asigurarilor OBIECTIV - PROFITABILITATEA Balanţa profit / pierdere 2000 – 2007 (mil. euro) 2007 Mil. EUR + 49 - 125 = -76 Graficul reprezinta 3 curbe: Rosu – curba profitului agregat al companiilor care au raportat rezultate financiare pozitive Albastru – pierderea agregata a companiilor care au raportat pierderi VERDE – suma celor doua = rezultatul financiar agregat al pietei asigurarilor Obs. (nu se vede in grafic) De remarcat ca nr. companiilor care ies “pe profit” este din ce in ce mai mare -> preocupare in crestere pentru activitatea profitabila -> semn de maturizare Totusi, companiile “pe pierdere” au rezultate tehnice foarte slabe , ceea ce reflecta inca un control defectuos al costurilor si o politica de subscriere orientata catre castigarea de cota de piata, nu de profit

Piata romaneasca a asigurarilor Bucureşti vs. provincie PRIME BRUTE SUBSCRISE MIL. EUR Prime brute subscrise (mil. euro) In 2007, rezultatele comunicate de CSA arata ca ponderea regiunii Bucuresti – Ilfov a scazut cu aproape 8 procente Sa nu uitam ca la aceasta contribuie si limitele de raspundere fixate unitatilor din teritoriu ... Implicit, subscrierea la “centrala” a celor mai mari contracte

Piata romaneasca a asigurarilor Raport bucureşti/provincie Prime brute subscrise (mil. euro) In 2007, rezultatele comunicate de CSA arata ca ponderea regiunii Bucuresti – Ilfov a scazut cu aproape 8 procente Sa nu uitam ca la aceasta contribuie si limitele de raspundere fixate unitatilor din teritoriu ... Implicit, subscrierea la “centrala” a celor mai mari contracte

Piata romaneasca a asigurarilor Raport total subscrieri - 2007 BUCUREŞTI: +14,45% PROVINCIE: +53,26% 54% ROMANIA: +32,57% 46% BUCUREŞTI: 994 MIL. EUR PROVINCIE: 1.156 MIL. EUR

Piata romaneasca a asigurarilor 2007 DISTRIBUŢIE REGIONALĂ (%)

Piata romaneasca a asigurarilor ASIGURĂRI GENERALE - 2007 52,7% 47,3% BUCUREŞTI: 812 MIL. EUR PROVINCIE: 904 MIL. EUR 46%

Piata romaneasca a asigurarilor ASIGURĂRI DE VIAŢĂ - 2007 58,1% 41,9% BUCUREŞTI: 182 MIL. EUR PROVINCIE: 252 MIL. EUR

Piata romaneasca a asigurarilor 2007- Densitatea asigurărilor ROMÂNIA: 100 EUR/LOCUITOR Media ue: 1.600 eur/locuitor România – densitatea asigurărilor Densitatea asigurărilor în ţările ECE faţă de media europeană (2007) Densitatea asigurarilor – cheltuiala medie anuala pe cap de locuitor pentru asigurari – pentru 2007 - cca. 100 euro/capita; media europeana este de cca. 1.600 euro/capita

Piata romaneasca a asigurarilor Densitatea asigurărilor 2007 (2006) EUR/LOCUITOR BUCUREŞTI 450 (394) ROMÂNIA 100 (75) PROVINCIE 60 (39)

Piata romaneasca a asigurarilor Salariaţi în asigurări – 2006* ROMÂNIA 15.194 5.080 PROVINCIE 10.114 BUCUREŞTI

Piata romaneasca a asigurarilor LOCUITORI / ANGAJAT ÎN ASIGURĂRI 2006* ROMÂNIA 1.430/1 434/1 PROVINCIE 1.930/1 BUCUREŞTI

Piata romaneasca a asigurarilor Top companii bucureşti 2007* Prime Brute Subscrise  Companii 12   Cota de piata 70% 2007 2006 Evolutie nominală ROMANIA 1.499,02 1.101,02 36,15 BUCURESTI 557,2 37,17% 377,05 34,25% 47,78 PROVINCIE 941,82 62,83% 723,97 65,75% 30,09

Piata romaneasca a asigurarilor Top companii bucureşti 2007* PRIME BRUTE SUBSCRISE MIL. EUR

Piata romaneasca a asigurarilor Raport bucureşti/provincie

Piata romaneasca a asigurarilor Top companii bucureşti s1 2008* Prime Brute Subscrise  Companii 12   Cota de piata 70% S1 2008 S1 2007 Evolutie nominală ROMANIA 832,68 767,11 8,55 BUCURESTI 336,75 40,44% 259,14 33,78% 29,95 PROVINCIE 495,93 59,56% 507,97 66,22% -2,37

Piata romaneasca a asigurarilor Top companii bucureşti s1 2008* PRIME BRUTE SUBSCRISE MIL. EUR

Piata romaneasca a asigurarilor Daune PLĂTITE* S1 2008  2007 Companii 9  8 Cotă de piaţă cumulată 50%  47% Cotă din daune plătite 56,88%  53,12%   mil. EUR ROMÂNIA 319,06 % 521,89 BUCUREŞTI 119,71 37,52 151,90 29,11 PROVINCIE 199,35 62,48 369,99 70,89

Piata romaneasca a asigurarilor *