مبادرات إستراتيجية ناجحة للاستثمار في الشرق الأوسط 11/24/2018 مبادرات إستراتيجية ناجحة للاستثمار في الشرق الأوسط اليوم الأول، الجزء الرابع بغداد- العراق تشرين الأول- 2009 Reinforcement Workshop – Translating Your Business Environment Into a Successful Provincial Investment Strategy – October 2009

استراتيجيات الاستثمار المستخدمة بنجاح في الشرق الأوسط استراتيجيات الاستثمار المستخدمة بنجاح في الشرق الأوسط اجتذبت استراتيجيات الاستثمار الإقليمية التالية المزيد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى بلدان الشرق الأوسط وستتم مناقشتها خلال هذا العرض التقديمي: الجمع بين القطاع الاستراتيجي وبيئة الأعمال المصممة لتكون مساندة ومحبذة للأعمال – مدينة دبي الإعلامية صناديق الثروة السيادية كقطاع استراتيجي – مؤسسة تشجيع الاستثمار- الأردن استراتيجية تسويق فاعلة وموجهة إلى المشاريع المستهدفة – هيئة التنمية الصناعية في لبنان عملية سلسة وكفوءة لتأسيس مشاريع الأعمال - الجزائر Reinforcement Workshop – Translating Your Business Environment Into a Successful Provincial Investment Strategy – October 2009

قطاع استراتيجي بالتوافق مع بيئة أعمال مصممة خصيصاً لتحقيق الأهداف المطلوبة الأمثلة الرئيسية تشتمل على مبادرات التنمية الواسعة النطاق في مختلف المناطق في الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية؛ ومنها: مدينة دبي الإعلامية والتي طرحت على شكل عروض ذكية من ”المنتجات“ التي يستطيع المستثمرون إنشاء أعمالهم وتشغيلها فيها أنشأت مدينة دبي الإعلامية بيئة على مستوى عالمي متقدم لاستيعاب أنشطة الأعمال المتصلة بالإعلام بما فيها مؤسسات الخدمات الإعلامية والتسويقية، والطباعة والنشر، والموسيقى، والأفلام، ووسائل الإعلام الجديدة، والترفيه والتسلية، والبث ووكالات المعلومات. تضمن مدينة دبي الإعلامية بيئة أعمال قوية للإعلام وأنشطته منها: بنية تحتية متقدمة لوسائل الإعلام، وخدمات دعم الأعمال، وحرية تنقل رأس المال، إعفاء الدخل من الضرائب، والنفاذ السهل إلى الأسواق الإقليمية. النتائج: بعد إطلاق مدينة دبي الإعلامية، استطاعت أن تجتذب أكثر من 1200 شركة إعلامية أجنبية (400 شركة ما زالت على قائمة الانتظار) Reinforcement Workshop – Translating Your Business Environment Into a Successful Provincial Investment Strategy – October 2009

قطاع استراتيجي جنباً على جنب بيئة أعمال مصممة خصيصاً لتحقيق الأهداف المطلوبة من أمثلة النجاح الأخرى في الشرق الأوسط: مدينة دبي الإعلامية قرية دبي للمعرفة مركز دبي المالي العالمي مدينة البحرين للوجستيات (ما زالت قيد الإنشاء) مدينة الملك عبد الله الاقتصادية: مثال على المدينة الصناعية واللوجستية في المملكة العربية السعودية Reinforcement Workshop – Translating Your Business Environment Into a Successful Provincial Investment Strategy – October 2009

صناديق الثروة السيادية كطريقة لجذب المزيد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر ما هي صناديق الثروة السيادية؟ صناديق الثروة السيادية عبارة عن صناديق استثمارية تنشأ عندما يكون لدى الحكومات فوائض عن الموازنة وعليها القليل من الديون العالمية أو ليس عليها أي ديون إعطاء مثال على ضخامة صناديق الثورة السيادية وفقاً للعديد من التقديرات، تصل قيمة صندوق هيئة الاستثمار الكويتية الآن إلى حوالي 250 بليون دولار تخطط هيئة الاستثمار الكويتية للاستثمار في مشروع مركز ”كاسبيان“(قزوين) للطاقة الواقع على بحر قزوين وسيكون إجمالي تكاليفه 375 مليون دولار. ستكون حصة هيئة الاستثمار الكويتية 20% من راس مال هذا المشروع. كانت دول الشرق الأوسط من أوائل الدول التي بادرت إلى إنشاء صناديق الثروة السيادية كطريقة لجذب المزيد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر Reinforcement Workshop – Translating Your Business Environment Into a Successful Provincial Investment Strategy – October 2009

العناصر النموذجية لصناديق الثروة السيادية صناديق الثروة السيادية المنظمة تركز على قطاعات الأملاك والإنشاءات: على الرغم من أن صناديق الثروة السيادية خاضعة لرقابة الحكومة ، إلا أن لها شروط ومتطلبات للاستثمار في المشاريع ومنها الإبلاغ أو التقارير المالية مرة في السنة على الأقل بالإضافة إلى تدقيق مستقل للحسابات والتقارير المالية الخاصة بصناديق الثروة السيادية تماماً كما هو الحال بالنسبة للصناديق الخاصة، تستثمر صناديق الثروة السيادية في المشاريع التي تدرّ العوائد الكافية على الاستثمار. وهناك حاجة لوجود فرص استثمارية وخطط أعمال واضحة لجذب صناديق الثروة السيادية معظم استثمارات صناديق الثروة السيادية تتركز في قطاعات الأملاك/الإنشاءات وهي ما يحتاج إليها العراق النتائج: النجاح في إشراك صناديق الثروة السيادية في تطوير مشاريع البنية التحتية الضخمة Reinforcement Workshop – Translating Your Business Environment Into a Successful Provincial Investment Strategy – October 2009

مبادرات مؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن على مدى السنتين الماضيتين، عملت مؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن على إجراء إصلاحات رئيسية لاستراتيجية تشجيع الاستثمار المعتمدة لديها، ومن التغييرات التي أدخلتها في هذا الإطار: تعريف القطاعات المستهدفة والأسواق التي سيتم استهدافها للاستثمار، مع توفير ملفات المعلومات المطلوبة عن الأسواق والأهداف ذات الأولوية. ولقد تم توفيق الموارد لتتلاءم مع هذه الأسواق؛ وهي تحديداً المنتجات الغذائية الزراعية،المستحضرات الصيدلانية ، تكنولوجيا المعلومات، ومستحضرات التجميل، الأقمشة والملابس، والسيارات. بلورة أكثر من 50 حالة دراسية في مجال الأعمال المهنية لتحديد فرص الأعمال المتاحة لصناديق الثروة السيادية والمستثمرين الآخرين الذين سوف يستثمرون فيها المبادرة إلى استهداف المستثمرين: لكل سوق مستهدف، تم تحديد أهداف المستثمرين الذين يعتبرون واعدون في مجال الاستثمار النتائج: سيتم تقييمها في السنتين إلى الخمس سنوات القادمة Reinforcement Workshop – Translating Your Business Environment Into a Successful Provincial Investment Strategy – October 2009

طريقة بلورة الحالة الدراسية في مجال الأعمال بلورة حالات دراسية متخصصة ومهنية (احترافية) (مثلاً: انظر مثال إحدى الحالات في مؤتمر لندن للاستثمار) لفرص الأعمال في محافظتك هي طريقة مهمة وضرورية لتوعية المستثمرين الأجانب الواعدين. فالحالة الدراسية المتخصصة في مجال الأعمال يجب أن تشتمل على العناصر والمحاور التالية: وضع مسودة توقعات (تنبؤات) الطلب على منتج معين (مثلاً: الطلب على الإسمنت يمكن أن ينشأ عن المستوى التقريبي الحالي الذي يصل إلى 10 مليون طن/سنة إلى 25 مليون طن/سنة في العراق في حوالي منتصف العقد القادم من السنوات) استعراض فرص الأعمال بما فيها حجم الاستثمار المتوقع والإنتاج السنوي من الإسمنت (مثلاً: يقدر أن يتطلب المشروع استثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه أسترليني والتي يتوقع أن تقدم قدرة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن/سنة). Reinforcement Workshop – Translating Your Business Environment Into a Successful Provincial Investment Strategy – October 2009

طريقة بلورة الحالة الدراسية في مجال الأعمال إضافة مسار زمني واقعي. بالنسبة لمشاريع الصناعات التحويلية، تتجاوز فترة الإنجاز وبكل سهولة السنتين. تلخيص المتطلبات الفنية (مثلاً: يجب تصميم المباني التصنيعية وفق تكنولوجيا حديثة وبما يشمل جميع الإدارات والخدمات الفنية): المطاحن الصوامع (السايلوات) وساحات التخزين المرافق المختبرات الأبنية الإدارية، والمخازن...الخ. تأمين مسارات وطرق النقل وتزويد البضائع بشكل فعال. توضيح مزايا الموقع من حيث إمكانية الوصول إليها (الطرق السريعة، والموانئ) وتجهيز البضائع (موقع المنتج أو مصفاة تكرير النفط). Reinforcement Workshop – Translating Your Business Environment Into a Successful Provincial Investment Strategy – October 2009

استراتيجية فاعلة للتسويق والاستهداف – هيئة التنمية الصناعية في لبنان قامت هيئة التنمية الصناعية في لبنان بإجراء دراسة مدركات المستثمرين لتكون أحد المدخلات الرئيسية لـ: تعريف القطاعات والأسواق المستهدفة للاستثمار تعريف نقاط القوة و الضعف لبيئة الأستثمار في لبنان تعريف الشركات التي لديها مشاريع توسعية اشتملت الدراسة على مقابلات مع أكثر من 20 مستثمراً من كبار المستثمرين الأجانب والمحليين الذين لديهم مشاريع قائمة في لبنان كما اشتملت على مقابلات مع 20 شركة رئيسية، لم تقم بالأستثمار لحد الان في لبنان وفرت دراسة مدركات المستثمر مدخلات قيّمة لإستراتيجية تشجيع الاستثمار واستهداف المستثمرين المعتمدة لدى هيئة التنمية الصناعية في لبنان Reinforcement Workshop – Translating Your Business Environment Into a Successful Provincial Investment Strategy – October 2009

تركيز القطاعات في لبنان مواقع الرسم البياني أدناه: كل قطاع/نشاط من القطاعات/أنشطة الأعمال الرئيسية في مرحلة البحث في إطار دراسة مدركات المستثمر من حيث نمو الاستثمار الأجنبي المباشر القوة التنافسية للبنان والأثر المحتمل على تحقيق احتياجات التنمية الاقتصادية المحلية مصفوفة تقييم استراتيجية تشجيع الاستثمار للقطاعات/الأنشطة الرئيسية المربع في أعلى جهة اليمين يبيّن أنواع المشاريع التي يحتل فيها لبنان موقعاً تنافسياً قوياً وحيث يوجد فرص جيدة للاستثمار الأجنبي المباشر في السوق؛ وهذه عبارة عن أهداف رئيسية للاستثمار عالي Sales & المبيعات والتسويق التعليم/الرعاية الصحية الاحتياجات المحلية السياحة Tourism marketing الأعمال والخدمات المالية عالي Business & Financial services المقر الإقليمي/المكتب الأمامي والخلفي RHQ/front & متوسط موقع لبنان التنافسي back office منخفض الصناعات الزراعية التحويلية تكنولوجيا المعلومات و الصناعة/ الصناعة التحويلية لوجستيات البحث والتطوير منخفض منخفض فرصة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر عالي Reinforcement Workshop – Translating Your Business Environment Into a Successful Provincial Investment Strategy – October 2009

نتائج هيئة التنمية الصناعية في لبنان طلب من الشركات أن تحدد مدى جاذبية لبنان كموقع للاستثمار الأجنبي. تظهر النتائج وجود أختلافات واضحة بين وجهات نظر المستثمرين الحاليين والواعدين ترتيب القطاعات التي تشتمل على أعلى مستوى من إمكانات الاستثمار الأجنبي المباشر في لبنان (معدل العلامات 1-6؛ 6= الأفضل) ترتيب الأنشطة ذات أعلى مستوى من إمكانات الاستثمار الأجنبي المباشر في لبنان (معدل العلامات 1-6؛ 6= الأفضل) الأنشطة الصناعية الصناعات التحويلية الصناعات الزراعية التحويلية البحث والتطوير التعليم اللوجستيات والتوزيع الرعاية الصحية المستثمرون الحاليون المستثمرون الحاليون المكتب الأمامي والخلفي المستثمرون الواعدون المستثمرون الواعدون تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات المقر الإقليمي خدمات الأعمال والمالية المبيعات الإقليمية والتسويق السياحة Reinforcement Workshop – Translating Your Business Environment Into a Successful Provincial Investment Strategy – October 2009

نقاط القوة التنافسية للبنان قوة عوامل الموقع في لبنان مقارنة بالمنافسين (معدل العلامات 1-5، 5= الأفضل) الصورة العالمية لبيئة الأعمال انخفاض تكاليف التشغيل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاستقرار السياسي/الاقتصادي بيئة البحث والتطوير البيئة التنظيمية النفاذ إلى الأسواق المحلية المستثمرون الحاليون البنية التحتية للنقل المستثمرون الواعدون عروض المواقع/الأملاك وجود سلسلة من المجهزين المشاريع المشتركة/فرصة الـ M&E النفاذ إلى MEA/ الأسواق الإقليمية توافر اليد العاملة/المهارات مستوى المعيشة Reinforcement Workshop – Translating Your Business Environment Into a Successful Provincial Investment Strategy – October 2009

مزايا استخدام دراسة المدركات استخدم لبنان دراسة مدركات المستثمر للتحقق من نقاط القوة والضعف الموجودة لديه في مختلف القطاعات قامت هيئة التنمية الصناعية في لبنان بإجراء مقابلات مع الشركات التي لها وجود فعلي في لبنان والشركات غير الموجودة في لبنان لحد الان ميزة هذا النهج هي أنك تستطيع أن تجمع المعلومات من مصادر مستقلة في الوقت ذاته، أنت تستطيع أن تقارن المخرجات بين مجموعتين مختلفتين من الشركات أنت تستطيع أن تميّز وتعدّل استراتيجية الاستثمار الخاصة بك بناء على المجموعة التي سوف تستهدفها في الوقت المحدد (مثلاً: كل 3 سنوات)، قد ترغب في تكرار دراسة المدركات هذه لرصد نقاط القوّة في إستراتيجيتك Reinforcement Workshop – Translating Your Business Environment Into a Successful Provincial Investment Strategy – October 2009

مبادرات أطلقتها الحكومة الجزائرية أجرت الحكومة الجزائرية مراجعة سياسات الاستثمار المعتمدة في قطاعي الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مراجعة السياسات اشتملت على تحليل نقاط القوة، والضعف، والفرص، والمخاطر SWOT للموقع التنافسي الذي تحتله الجزائر لاجتذاب الاستثمارات في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مثلاً: نقطة القوة الرئيسية هي وجود واحدة من أكبر جامعات العلوم والتكنولوجيا في أفريقيا) Reinforcement Workshop – Translating Your Business Environment Into a Successful Provincial Investment Strategy – October 2009

مبادرات أطلقتها الحكومة الجزائرية اشتملت مراجعة السياسات على مقابلات مع المستثمرين المحليين والأجانب في القطاعات للحصول على مدخلات قيّمة تخص الموقع التنافسي للجزائر، والفرص، ومسائل السياسات لجذب الأستثمارات في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما حدّدت مراجعة سياسات الاستثمار مسائل السياسات الرئيسية التي سوف تعزز قدرة الجزائر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الإستراتيجية Reinforcement Workshop – Translating Your Business Environment Into a Successful Provincial Investment Strategy – October 2009

النتائج عبارة عن آراء متبصرة وقيّمة لإستراتيجية الاستثمار المعتمدة لديك هناك أثر إيجابي أحدثته الإصلاحات الاقتصادية على مدركات المستثمرين في القطاع الخاص وفهمهم للجزائر النتائج: اتفاقيات شراكة عديدة تم إبرامها مؤخراً بين شركات أجنبية والقطاع الخاص المحلي الحصول على الأرض والقدرة على تحويل الأرباح خارج البلد يشكلان البندين الأكثر إلحاحاً للمستثمرين الأجانب في الجزائر ركز العديد من المستثمرين الأجانب على الكفاءة (المحدودة) ﻠ ”النافذة الواحدة“ – (أي إنهاء جميع المعاملات في مكان أو مكتب واحد) Reinforcement Workshop – Translating Your Business Environment Into a Successful Provincial Investment Strategy – October 2009

الدروس المستقاة من استراتيجيات أستثمار ناجحة إقليمياً اعتبارات مهمة تتعلق باستراتيجيات الاستثمار: من الأهمية بمكان الاستمرار دوماً بتقييم ورصد استراتيجية الاستثمار لهيئات الاستثمار في المحافظات وتقييم إنجازات هيئات الاستثمار في المحافظات التطورات الجديدة (مثلاً: تطورات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات) تؤدي في أغلب الأحيان إلى تغيير فرص الاستثمار ضمن القطاع ينبغي توثيق فرص الأعمال المحددة في قطاع معين ضمن خطط أعمال معرّفة بشكل جيد (مثلاً: العائد على الاستثمار) التأكد من أن بيئة الأعمال في محافظتك يمكن أن تخدم المستثمرين الأجانب بشكل ملائم في القطاعات التي تم تعريفها على أنها أولوية التأكد من أن حوافزك المتعلقة بقطاعات محددة قد تمت بلورتها بشكل جيد وواضح للمستثمرين تدريب كوادر هيئات الاستثمار في المحافظات على تطوير المعرفة بالقطاع والضرورية لتقييم وإعداد استراتيجيات القطاع بشكل ملائم Reinforcement Workshop – Translating Your Business Environment Into a Successful Provincial Investment Strategy – October 2009