Norises Latvijas, Baltijas valstu un Eiropas Savienības piena tirgū Norises Latvijas, Baltijas valstu un Eiropas Savienības piena tirgū. Silvija Dreijere LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja COPA/COGECA Piena darba grupas eksperte

ES tirgus attīstība

Piena ražošana ES + 2,4% Piena pulvera 2 Piena un piena produktu ražošana ES-28 (Jan - Sep 2014 salīdzinājumā ar Jan - Sep 2013) Piena un piena produktu ražošana ES-28 (Apr 2014 - Sep 2014 salīdzinājumā ar Apr 2013 - Sep 2013) Iepirktais govju piens + 5,5% Iepirktais govju piens + 5,4% Fermentētais piens Fermentētais piens - 2,9% - 3,3% siers siers + 2,6% + 2,4% Piena pulvera Piena pulvera Izteikts % krēj, Pilnpiena Izteikts % Krēj., pilnpiena pulveris pulveris un daļēji nokrejota Un daļēji nokrejota piena piena pulveris pulveris + 11,2% + 5,4% Vājpiena pulveris + 26,0% Vājpiena pulveris + 28,4% Tsviests sviests + 4,2% + 4,1% - 10% - 5% + 0% + 5% + 10% + 15% + 20% + 25% + 30% + 35% - 10% - 5% + 0% + 5% + 10% + 15% + 20% + 25% + 30% + 35% Re m : EL Sep data estimated DK 2014.Ma y>Se p data estimated (except Milk) Re m : EL Sep data estimated DK 2014.Ma y>Se p data estimated (except Milk) Source : MS' Communicationsto Eurostat Source : MS' Communicationsto Eurostat 2

Piena ražošanas izmaiņas dalībvalstīs, salīdzinot ar iepriekšējo periodu (%) +3,3 +2,6 +7,9 +11,0 +2,8 +7,8 -16% to -12% -12% to -08% -08% to -04% -04% to +00% +00% to +04% +04% to +08% +08% to +12% +12% to +16% n/a +6,3 +9,5 +7,4 +2,7 +4,2 +8,0 +6,6 +0,7 +1,6 +4,2 +2,9 +5,0 +6,1 +15,5 +6,9 +3,7 +3,9 +4,6 +6,9 -4,4 +7,3 Source : MS' Communications to Eurostat 3

Piena ražošanas izmaiņas dalībvalstīs, salīdzinot ar iepriekšējo periodu (%) +3,0 +2,2 +7,5 +10,5 +2,2 +8,2 -20% to -15% -15% to -10% -10% to -05% -05% to +00% +00% to +03% +03% to +07% +07% to +09% +09% to +20% n/a +7,6 +8,2 +7,5 +1,8 +4,1 +7,9 +7,6 +1,2 +2,6 +3,6 +3,9 +6,9 +8,4 +16,6 +6,7 +4,2 +5,7 +5,3 +7,4 -4,0 +8,1 Source : MS' Communications to Eurostat 20 November 2014 4

Iepirktā piena daudzums ES kopumā. 14000 2014 13000 2013 1000 Tonnas 12000 2012 11000 2011 10000 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Source : Estat - Newcronos Last Update : Jan-Sep 20 November 2014 Source: MS’ communications to Eurostat 5

ES svaigpiena cenu attīstība (līdz 2014.g. septembrim) EUR/100 kg 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 Vidējā piena cena ES ar reālo tauku saturu 24 ES piana ekvivalenta cena (balstoties uz ES vājp.pulvera un sviesta cenām ) 22 Piena cena (LTO) 20 Jan 01 Jan 02 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Source :MS’ communications under reg. 562/2005 & 479/2010 + LTO : Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (http://www.milkprices.nl/)

Piena cenas ES (sept.2014 salīdz. ar sept.2013) Source: Member States (Reg. 479/2010) 60 55 Piena cena 2013 50 Piena cena 2014 45 40 35 30 25 20 15 10 5 CY MT FI EL IT AT FR UK NL SE DK EU DE LU IE HR BG SI ES BE PT SK HU CZ PL RO EE LV LT Estimates for CZ NB: The above national price averages are of mixed nature, some relate to standardised milk, others to milk with real fat and protein 5 42,6 8,3 38,0 8 5 5 36,4 ,0 33,6 33,5 33,4 3,3 EUR/100 kg 32,9 32,6 ,1 32,0 3,4 22,8 content, pending harmonisation under reg. 479/2010 Source: MS’ communications under Reg. 479//2010

Vājpiena pulvera cena ES Pēdējā cena : 199 EUR/100kg -35% pret iepriekšējo gadu. 450 400 350 300 250 200 150 EUR/100 kg Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2011 2012 2013 2014 IP 2009 Source: MS’ communications under Regs. 562/2005 and 479/2010

Sviesta cena ES Pēdējā cena : 311 EUR/100kg 450 400 350 300 250 200 Salīdzinājumā ar to pašu periodu pagājušajā gadā : -23% 150 EUR/100 kg Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2011 2012 2013 2014 IP 2009 Source: MS’ communications under Regs. 562/2005 and 479/2010

Pilnpiena pulvera cena ES Pēdējā cena : 235 EUR/100kg 450 400 350 300 250 200 Salīdzinājumā ar to pašu periodu pagājušajā gadā: -36% 150 EUR/100 kg Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2011 2012 2013 2014 Source: MS’ communications under Regs. 562/2005 and 479/2010

Čedera siera cena ES Edam siera cena ES Pēdējā cena::340 EUR/100kg Edam siera cena ES Latest price :288 EUR/100kg 500 450 400 350 300 250 200 150 EUR/100 kg EUR/100 kg Salīdzinājumā ar to pašu periodu pag.gadā: -22% Salīdzinājumā ar to pašu periodu pagājušajā gadā: -15% Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2.013 2.014 Source: MS’ communications under Regs. 562/2005 and 479/2010

Sūkalu pulvera cena ES Salīdzinājumā ar to pašu periodu pag.gadā: -8% Pēdējā cena : 92 EUR/100kg 120 115 110 105 100 95 90 85 80 EUR/100 kg Salīdzinājumā ar to pašu periodu pag.gadā: -8% 75 70 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2011 2012 2013 2014 Source: MS’ communications under Regs. 562/2005 and 479/2010

Piena ražošana pasaulē Piena ražošanas 2014 salīdzinājumā ar 2013 Janvāris - Septembris Argentīna Urugvaja jaunzēlande Austrālija ES ASV 2% ražošanas pieaugums Kopumā pasaulē -1000 1000 2000 3000 000 tonnas 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Krievijas tirgus loma ES sviesta tirgi ES sieru tirgi 2013.gadā 25,0% ASV Šveice Singapūra 25,0% Turcija 26,4% 32,7% Japāna SaudaArābija Alžīrija Austrālija Lībija Kanāda Ukraina Libanona Citas 40,6% AAE ASV 1,7% 8,5% Libanona 1,8% 2,0% 2,2% 2,4% Sauda Arābija 4,9% 3,5% 14,3% 2,5% 2,7% Indonēzija 2,7% 3,3% Uzbekistāna 5,2% 6,6% 2,9% Ķīna 2,8% 2013.gadā

Dramatiska ietekme uz dažām valstīm, bet tikai 1,5% no ES kopējā saražotā piena daudzuma

SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Vidējās piena cenas Baltijas valstīs un ES 2014.gadā, centi/kg SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Igaunija Latvija Lietuva Vid.ES Jan.14 39,52 34,20 36,45 39,91 Feb.14 40,12 34,84 37,00 39,83 Mar.14 40,33 35,15 36,21 39,28 Apr.14 39,63 34,17 32,67 38,14 Mai.14 36,75 31,76 27,74 37,46 Jūn.14 32,80 29,59 26,14 37,51 Jūl.14 32,31 29,32 26,07 36,95 Aug.14 29,88 27,21 24,27 36,87 Sep.14 25,15 23,36 22,78 36,34 Okt.14 25,54 23,33 24,37   Nov.14 25,50 24,62

SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Kāpēc šādas cenas? Vai tikai Krievijas embargo ietekmē? Ko varam darīt lai sevi pasargātu? Foto D.Arbidāns

Vai vieglā piezemēšanās? Mill. tons ES- piena kvotas un saražotais piens 160 150 140 Kopumā zem kvotas apjoma: 5% 130 120 Kopējais kvotas daudzums Realizētasi piena daudzums pēc tauku % korekcijas 110 © ZMB 100 1995/96 EU-15 1997/98 1999/00 2001/02 2003/04 2005/06 2007/08 2009/10 2011/12 2013/14 EU-15 EU-15 EU-15 EU-15 EU-25 EU-27 EU-27 EU-27 EU-28

Kas notiks pēc 2015.gada 1.aprīļa? Aprēķini var atšķirties, bet piena ražošana pamatā attīstīsies pa «piena jostu»: Baltijas valstis, Polija, Z Vācija, Dānija, Nīderlande, Beļģija, Z-R Francija, Lielbritānija, Īrija

Lūdzu, jautājumi.

SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Paldies par uzmanību. Silvija Dreijere LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja COPA/COGECA Piena darba grupas eksperte silvija.dreijere@llkc.lv SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs»