Piata romaneasca a asigurarilor DINAMICĂ ŞI POTENŢIAL ASIGURĂRI ÎN ROMÂNIA DINAMICĂ ŞI POTENŢIAL Dinamica si potential = sunt cele mai pregnante caracteristici ale pietei de asigurari; ele definesc, de altfel, si caracterul ei de “piata tanara” (rate de crestere f. mari si un potential enorm inca nevalorificat) ZIUA ASIGURĂRILOR LA BACĂU - 18 iunie 2008

Piata romaneasca a asigurarilor DINAMICĂ RIDICATĂ Prime brute subscrise 1997 – 2007 (mil. euro) Se descrie aceasta perioada pentru ca publicarea primelor date oficiale de piata, prin Raportul OSAAR a avut loc in 1997 Se remarca ratele de crestere “double digit”, caracteristice pietelor tinere, in plina dezvoltare, din centrul si sud-estul Europei Prin comparatie, cea mai buna rata de crestere medie a EU s-a inregistrat in 2005 si a fost de 4,5%; in Romania, ultimii ani au fost caracterizati de rate reale de crestere (in lei) de peste 20% sau rate nominale in euro de 30 – 35%. Alta caracteristica tipica pietelor tinere este ponderea redusa a asigurarilor de viata (maximul atins a fost in 2005, 23% din portofoliu). In 2007 – 20.2% NOTĂ: Înainte de Dec. 1998, mil. ECU Înainte de 2001, prime încasate; după 2002, prime subscrise Rate de creştere “dublu digit” Dinamică foarte ridicată faţă de media europeană (4,5% în 2005) Pondere redusă a asigurărilor de viaţă (max. 23% în 2005)

Piata romaneasca a asigurarilor Potenţial de creştere Grad de penetrare (% din PIB) foarte scăzut România – grad de penetrare Gradul de penetrare în ţările ECE faţă de media europeană (2005) Grad de penetrare (ponderea primelor subscrise in PIB) –in 2007 - 1.8%; prin comparatie, media europeana in 2005 era de 8,3%. Se vede ca Romania este pe ultimul loc, cu un grad de penetrare sensibil mai mic decat Polonia, Cehia, Croatia, Ungaria etc.)

Piata romaneasca a asigurarilor Potenţial de creştere Densitatea asigurărilor – aprox. 75 euro/capita – faţă de cca. 1.600 euro/capita în UE România – densitatea asigurărilor Densitatea asigurărilor în ţările ECE faţă de media europeană (2006) Densitatea asigurarilor – cheltuiala medie anuala pe cap de locuitor pentru asigurari – pentru 2007 - cca. 100 euro/capita; media europeana este de cca. 1.600 euro/capita

Piata romaneasca a asigurarilor PORTOFOLIU ÎN FORMARE Structura portofoliului (%) Cu rosu, la baza graficului, asig. de viata – cum am zis mai sus Clasele auto domina portofoliul – in total, casco + rca+ cv = >50% din portofoliul general; In 2007, asigurarile auto reprezentau cca. 58% din portofoliul pietei; Daca luam in calcul numai asigurarile generale, ponderea auto este de peste 70% . Ca termen de comparatie, media europeana este de ceva mai putin de 14% Asigurile de raspundere civila si asigurarile de sanatate, clase importante in pietele mature, au inca o pondere foarte scazuta Clasele auto domină portofoliul: > 50%, faţă de < 14%, media UE Asigurările de sănătate şi răspunderi civile au ponderi foarte mici

Piata romaneasca a asigurarilor PORTOFOLIU ÎN FORMARE Structura portofoliului pe clase de asigurări în anul 2007(%) Structura pe 2007– viata 20.1%, in scadere fata de anii trecuti, auto peste 58% (in continua crestere); property 11.5%, in scadere fata de anii trecuti, credite si garantii 5.5%, in scadere fata de 2006, restul claselor de asig generale, ponderi foarte mici concluzie: pozitiv - auto = motorul de crestere; determina “tendinta” pietei negativ - “defectiunile” din auto (rata daunei f. mare, de exemplu) se reflecta foarte puternic asupra rezultatelor pietei, mai ales ca sunt companii pentru care ponderea auto trece de 70 – 80% din portofoliu Clasele auto domină portofoliul: >57%, creştere cu ~ 4 puncte procentuale faţă de 2006 Asigurările de proprietate : 11,5% , în scădere cu ~1 punct procentual faţă de anii precedenţi Asigurările de sănătate şi răspunderi civile au ponderi foarte mici (0,4 respectiv 1,4)

Piata romaneasca a asigurarilor Potenţial de creştere Principalii indicatori ai pieţei de asigurări 2000 – 2006 (mil. euro) 2006 Prime brute subscrise 1.630,56 Daune plătite 777,65 Rezerve tehnice 1.487,40 Active 2.200,52 Capital social 387,65 In tabel, valorile pentru 2006 Exista opinii ale unor specialisti care apreciaza ca nivelul rezervelor este prea mic, mai ales pe clasele auto, si totodata piata este subcapitalizata (in general, maririle de capital se fac doar ca urmare a presiunilor normative sau ca sa se mentina in marja de solvabilitate – se lucreaza “la limita”, cu mariri de capital corective, nu facute in perspectiva raspunderilor tot mai mari asumate)

Piata romaneasca a asigurarilor Potenţial de creştere Principalii indicatori ai pieţei de asigurări 2000 – 2007 (mil. euro) Raportul dintre principalii indicatori – prime subscrise & daune platite - = motiv de ingrijorare (in ultimii ani, daunele au crescut cu rate mai mari decat primele) In 2007 – primele au crescut cu 32,17%, daunele au inregistrat 35% rata de crestere nominala in euro ... Cauza principala ... In slide-urile urmatoare În ultimii ani, rata de creştere a daunelor a fost superioară celei a primelor subscrise

Piata romaneasca a asigurarilor Potenţial de creştere Prime subscrise pentru liniile auto (mil. euro) Asa cum spuneam .... Liniile auto pot fi considerate, pina in prezent, MOTORUL DE CRESTERE RATA DE CRESTERE IN AUTO A FOST, IN GENERAL, MAI MARE DECAT MEDIA DE PIATA DAR .... Cu excepţia anului 2002, liniile auto au avut rate de creştere superioare mediei pieţei In 2005, Romania a înregistrat cea mai înaltă rată de creştere pentru liniile auto din rândul ţărilor membre CEA

Piata romaneasca a asigurarilor Potenţial de creştere Prime subscrise şi daune plătite pentru liniile auto (mil. euro) Circa 58.6% Rata daunei 64,36% 57,80% 57,75% 51,03% 45,43% ... Urmarind evolutia raportului prime / daune numai pentru auto, se vede clar ca EVOLUTIA ACESTUIA ESTE DEFAVORABILA .... Iar ponderea mare a claselor auto face a aceasta tendinta sa se reflecte puternic la nivelul rezultatelor pietei CASCO REPREZINTA 37% DIN SUBSCRIERI …. ADUC PESTE 50% DIN DAUNELE PLATITE RCA 20,85% ….. 21,57% Posibila tendinta de redresare a situatiei – in 2007, la auto, rata de crestere a subscrierilor a fost sensibil mai mare decat cea a daunelor (41% > 26%) 42,30% 54,37% Cea mai ridicată rată a daunei corespunde clasei cu cea mai mare pondere din portofoliu ! Asigurarile CASCO reprezinta aproape 37% din total PBS si aduc peste 50% din totalul daunelor din piata.

Piata romaneasca a asigurarilor OBIECTIV - PROFITABILITATEA Balanţa profit / pierdere 2000 – 2006 (mil. euro) 2006 PROFIT PIERDERE mil. lei ING ASIGURARI DE VIATA 35 ARDAF 122 ALLIANZ-TIRIAC 31 GENERALI AIG LIFE 20 UNITA 21 DELTA 17 AVIVA 16 OMNIASIG 15 INTERAMERICAN 12 BCR ASIGURARI BT ASIGURARI 7 ASIROM 14 OMNIASIG VIATA GARANTA 11 CLAL ROMANIA 6 BCR ASIGURARI DE VIATA KD LIFE ASIGURARI 4 GRAWE OTP GARANCIA Graficul reprezinta 3 curbe: Rosu – curba profitului agregat al companiilor care au raportat rezultate financiare pozitive Albastru – pierderea agregata a companiilor care au raportat pierderi VERDE – suma celor doua = rezultatul financiar agregat al pietei asigurarilor Obs. (nu se vede in grafic) De remarcat ca nr. companiilor care ies “pe profit” este din ce in ce mai mare -> preocupare in crestere pentru activitatea profitabila -> semn de maturizare Totusi, companiile “pe pierdere” au rezultate tehnice foarte slabe , ceea ce reflecta inca un control defectuos al costurilor si o politica de subscriere orientata catre castigarea de cota de piata, nu de profit 75 mil. EUR a fost pierderea la nivelul pieţei în 2007

Piata romaneasca a asigurarilor PROFIL REGIONAL Prime brute subscrise (mil. euro) 2007 Regiunea NORD EST: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui 7,2% din total PBS 155 mil. EUR PBS Dinamică +62,5% +30 puncte procentuale peste media pieţei. In 2007, rezultatele comunicate de CSA arata ca ponderea regiunii Bucuresti – Ilfov a scazut cu aproape 8 procente Sa nu uitam ca la aceasta contribuie si limitele de raspundere fixate unitatilor din teritoriu ... Implicit, subscrierea la “centrala” a celor mai mari contracte Ponderea regiunii Bucureşti-Ilfov a scăzut în 2007, faţă de 2006, cu 7,6%

Piata romaneasca a asigurarilor REGIUNEA nord-est Prime brute subscrise 2006 (mil. euro) 2007 Regiunea NORD EST: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui 7,2% din total PBS 155 mil. EUR PBS Dinamică +62,5% +30 puncte procentuale peste media pieţei. Cea mai semnificativa dezvoltare in anul precedent a consemnat-o regiunea Sud -Vest, marcand o crestere cu peste 65% in moneda europeana. Regiunea reprezinta aproape 5% din piata asigurarilor, volumul subscrierilor realizate in judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea depasind in anul 2007 valoarea de 105 mil. EUR.

Piata romaneasca a asigurarilor REGIUNEA NORD-EST Prime brute subscrise (mil. euro) 7,2% din total PBS 155 mil. EUR PBS Dinamică +62,5% +30 puncte procentuale peste media pieţei. Cea mai semnificativa dezvoltare in anul precedent a consemnat-o regiunea Sud -Vest, marcand o crestere cu peste 65% in moneda europeana. Regiunea reprezinta aproape 5% din piata asigurarilor, volumul subscrierilor realizate in judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea depasind in anul 2007 valoarea de 105 mil. EUR.

Piata romaneasca a asigurarilor PERSPECTIVE Interes pentru dezvoltarea liniilor non-auto Preocupare pentru realizarea unor produse personalizate Controlul costurilor Imbunătățirea managementului de daună Dezvoltarea canalelor de distribuţie : importanţă sporită a brokerilor de asigurări, bancassurance Necesitate sporită de aplicarea a unor politici de risk management Orientare către activitate profitabilă Cateva dintre preocuparile care stau in fata asiguratorilor pe termen scurt si mediu

Piata romaneasca a asigurarilor POTENŢIALE SURSE DE CREŞTERE daune la proprietăţi răspunderi civile Investiţiile în infrastructură Dinamica accelerată a industriei de construcţii asigurări de proprietate, asigurarea echipamentelor riscuri financiare employee benefits Investiţiile Străine Directe asigurări de proprietate Legea asigurării obligatorii a locuinţelor POTENATIALELE SURSE .... SI LINIILE DE ASIG PE CARE LE VOR INFLUENTA POZITIV INTREBARI PENTRU SPECTATORI ... CE AR PUTEA DETERMINA CRESTEREA ASIG DE VIATA? CUM AR PUTEA FI IMPULSIONATE ASIG PROPERTY FARA A ASTEPTA INTRODUCEREA OBLIGATIVITATII? .... MAI ALES CA VIZITATORII 1ASIG, ASA CUM SE VEDE IN SLIDE-UL URMATOR.... AU DESEMNAT LIFE SI PROPERTY CA PRINCIPALELE SURSE DE LINII DE DEZVOLTARE...

Piata romaneasca a asigurarilor PERSPECTIVE Sondajele Ce clase de asigurări se vor dezvolta mai puternic în 2008?

PIAŢA ASIGURĂRILOR ÎN BACĂU   2007 Tr.1 2008 Compania Prime brute subscrise mil. RON Cota de piata % Prime brute subscrise mil. RON Cota de piata % 1 ASIROM 31,5 35,9 9,8 32,06 2 OMNIASIG 15,5 17,7 5,4 17,73 3 ALLIANZ-TIRIAC 9,6 10,9 2,8 9,25 4 ASIBAN 9,3 10,6 1,7 5,47 5 ASTRA-UNIQA 7,1 8,1 4,1 13,51 6 UNITA 6,2 9,06 7 GENERALI 3,3 3,8 1,0 3,27 8 BT Asigurari 3,0 3,4 0,9 3,07 9 ARDAF 1,8 2,1 1,9 6,25 10 OMNIASIG VIATA 0,4 0,1 0,31 TOTAL COMPANII VIZITATE 87,7 100,0 30,6 100,00

Piata romaneasca a asigurarilor ... Vă mulţumim