Øystein Noreng and Farshad Tehran Economic Diversification on the Basis of Oil Norway’s Experience and the Relevance to Iran گوناگوني اقتصاد بر پایه نفت تجربه نروژ و تعميم و به کارگيري آن در ایران Øystein Noreng and Farshad Tehran

Part 1 The Norwegian Experience of Economic Diversification in Relation to the Petroleum Industry بخش1 تجربه نروژ در تنوع گرایی اقتصاد در ارتباط با صنعت نفت بخش 1 تجربه نروژ در تنوع گرایی اقتصاد در ارتباط با صنعت نفت

بخش1:تجربه نروژ در تنوع گرایی اقتصاد در ارتباط با صنعت نفت Part 1: The Norwegian Experience of Economic Diversification in Relation to the Petroleum Industry The background and rationale for economic diversification The different policies of economic diversification chosen: procurement transfer of knowledge بررسی پیشینه تنوع گرایی در اقتصاد و دلایل عقلایی برای آن سیاست های اتخاذ شده در راستای تنوع گرایی در اقتصاد: فرآیند تامین انتقال دانش

بررسی پیشینه سیاست تنوع گرایی در اقتصاد The background for the policy of economic diversification زمانی که در اوايل دهه1960 فعالیت های صنعت نفت آغاز شد نروژ مدتی پیش از آن کشوری توسعه یافته به لحاظ صنعتی بود. نروژ به لحاظ سنتی و از گذشته در کشتیرانی و الکتریسیته آبی قوی بود. دارابودن صنعتی متنوع شامل فرآوری فلزات و چوب که صنعتی سرمایه بر و انرژی بر بود، صنعت کشتی سازی و مکانیکی When petroleum activities commenced in the 1960s, Norway already was a developed industrial country A strong tradition in shipping and hydro-electricity A diversified manufacturing base, including capital and energy intensive metal and wood processing, shipbuilding and mechanical industry.

دلایل عقلایی برای تنوع گرایی اقتصاد در ارتباط با صنعت نفت The rationale for economic diversification in relation to petroleum For the oil industry, oil-in-the-ground has an intrinsic value that exceeds the normal return on investment in exploration and production Extracting oil means depleting the resource capital of the host countries, which need to compensate by building up another capital base to reduce oil revenue risk exposure در مورد صنعت نفت، نفت خامی که از زمین استخراج می شود ارزشی ذاتی و طبیعی دارد که این ارزش بیش از نرخ معمول بازگشت سرمایه گذاری (ROI) بر روی اکتشاف و تولید می باشد. استخراج نفت به معنای از بین بردن و مصرف کامل سرمایه های کشورهای دارای نفت است، که باید به وسیله ایجاد سرمایه ای دیگر جبران شود تا به گونه ای ریسک حاصل از آن کاهش یابد.

دلایل عقلایی برای تنوع گرایی اقتصاد در ارتباط با صنعت نفت The rationale for economic diversification in relation to petroleum The division of economic rent is the outcome of bargaining, where the government-landowner can demand more than money بخش اجاره اقتصادی حاصل مذاکرات تجاری است، جایی که دولت مالک میدان های نفتی می تواند چیزی بیش از پول درخواست کند.

سیاست های جدید دولت در رابطه با توسعه و افزایش مشارکت داخلی New Government Policies related to Local Content Development موقعیت تجاری قوی تر در 1972 موجب تغییراتی در سیاست ها شد. تقاضا براي دور جديد مجوزها در سال 1973 تاکید های اولیه بر فرآیند تامین و سرمایه های منابع انسانی A stronger bargaining position caused policy changes in 1972 Application in 1973 licensing round Initial emphasis on procurement and human capital

سیاست های جدید دولت در رابطه با توسعه و افزایش سهم داخلی New Government Policies related to Local Content Development افزایش مشارکت شرکت های داخلی به وسیله بازنگری در لیست شرکت های شرکت کننده در مناقصه و فرآیند تامین انتقال مهارت های مدیریتی و عملیاتی همکاری در تحقیق و توسعه Local contents through bidders lists and procurement reviews Transfer of managerial and operational skills Cooperation in research and development

راستای تنوع گرایی در اقتصاد سیاست های اتخاذ شده در راستای تنوع گرایی در اقتصاد The different policies of economic diversification chosen فرآیند تامین : اولویت دادن به کالا و خدمات بومی برای ایجاد و توسعه صنایع تامین کننده. (94-1972) انتقال دانش، اولویت دادن به سرمایه های انسانی جهت تقویت تحقیق و توسعه. (94-1972) ذخیره حساب های نفتی، کنار گذاشتن درآمدهای حاصله و مصرف کردن تنها عواید حاصل از آن از سال 1992 Procurement: preference to domestic goods and services, to build up supply industries, 1972-94 Transfer of knowledge, priority to human capital to enhance research and development, 1972-94 Petroleum Fund, setting revenues aside to spend proceeds only, since 1992

سیاست فرآیند تامین Procurement Policy Provision to use Norwegian goods and services introduced in 1972 Preferential policy discontinued in 1994 by EEA agreement with EU Objective to secure part of the value chain for domestic firms, to develop appropriate technology and to gain insight and control Assessment: successful, but costly سیاست استفاده از کلا ها و خدمات نروژی در سال 1972 معرفی شد. سیاست ترجیحی در سال 1994 به موجب توافق نامه EEA با EU متوقف شد. ایجاد امنیت برای بخشی از زنجیره تامین برای شرکت های بومی جهت توسعه فن آوری مناسب و دستیابی به بصیرت و آگاهی و کنترل در مورد آن ارزیابی : موفقیت آمیز ولی هزینه بر

سیاست ها از سال 1973 تا 1994 Policy from 1973 to 1994 Field development operators had to present to the Ministry plans for all tenders above NOK 1 mill. (USD 200 000). Prior to tender invitations, the operator had to announce the tender schedule and companies to be invited. The Ministry’s role was to ensure that qualified Norwegian companies were included in the bidders’ list. The Ministry did not specify content or supplier اپراتورهای توسعه میادین می بایست برای برنامه هاي خود تمامی مناقصه های بیش از 200 هزار دلار به وزارت نفت و انرژي اراِيه ميدهند. پیش از دعوت به مناقصه اپراتور می بایست برنامه زمانبندي مناقصه و شرکت های دعوت شونده را اعلام می کرد. نقش وزارتخانه حصول اطمینان از حضور شرکت های واجد شرایط در لیست شرکت های شرکت کننده در مناقصه بود. وزارتخانه میزان مشارکت و یا تامین کننده را مشخص نمی کرد

محرکهاي مجوزها The Licensing Incentives Norwegian content was an essential factor for all oil companies The Ministry used Norwegian content as one of the evaluation criteria when evaluating companies competing for new prospects. The Ministry’s policy was transparent and predictable in respect to enforcement of the procurement policy. مشارکت نروژی ها عاملی ضروری برای تمام شرکت های نفتی بود. وزراتخانه از فاکتور میزان مشارکت نروژی ها به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی به هنگام ارزیابی شرکت ها استفاده می کرد. سیاست وزارتخانه در راستای تقویت سیاست فرآیند تامین شفاف و قابل پیش بینی بود.

انتقال دانش Transfer of Knowledge Provision to train Norwegian personnel introduced in 1972, discontinued in 1994 Objective: bridging the original skills gap Assessment: successful Provision of research and technology cooperation introduced in 1979, discontinued in 1994 سیاست تربیت نیروی انسانی نروژی که در سال 1972 آغاز شده بود در سال 1994 متوقف شد. هدف: پر کردن شکاف کمبود مهارت های اصلی ارزیابی: موفقیت آمیز سیاست تحقیق و همکاری در حوزه تکنولوژی که در سال 1979 آغاز شده بود، در سال 1994 متوقف شد. ارزیابی : موفقیت آمیز

همکاری در حوزه فن آوری Technology Cooperation Agreements between Norwegian research institutions and foreign oil companies, contributing funding, personnel and competence, directly related to petroleum. Three types: 50%-agreements Effort agreements Good will agreements توافق بین موسسه های تحقیقاتی و شرکت های خارجی نفتی، تامین مالی ، نیروی انسانی و شایستگی، به طور مستقیم با نفت در ارتباط است. سه نوع همکاری: توافق های 50% توافق های Effort توافق های Good will

توافق های 50% 50%-agreements Operators to conduct in Norway at least one half of the research effort required to exploit the resources of a license, including feasibility studies, development studies, etc. Efforts supervised by Ministry of Petroleum and Energy. Measurement expenditure By 1985 project value NOK 140 mill اپراتورهايی که در نروژ حداقل نیمی از فعالیت های تحقیقاتی را هدایت می کنند لازم است منابع لازم برای اخذ یک مجوز شامل مطالعه امکان سنجي، مطالعات توسعه و غیره را بکار بگیرند. کلیه فعالیت ها تحت نظر وزارت نفت و انرژی انجام می شود. محاسبات هزینه ها ارزش پروژه ها تا سال 1985 بالغ بر 140 میلیون NOK

توافق های Effort Effort agreements Oil companies to make a certain research effort in Norway ahead of licensing rounds in cooperation with Norwegian research institutions and the Research Council Efforts supervised by Ministry of Petroleum and Energy. Measurement expenditure By 1985 volume NOK 370 mill. شرکتهاي نفتي ميبايستي سعي و کوشش تحقيقاتي خود را براي همکاري مؤسسات تحقيقاتي و شوراي پژوهش نروژ، قبل از دريافت مجوز فعاليتهاي نفتي به کار بگيرند. کلیه فعالیت ها تحت نظر وزارت نفت و انرژی انجام می شود. محاسبات هزینه ها. ارزش پروژه ها تا سال 1985 370بالغ بر میلیون NOK

توافق های Good-Will Good-will agreements Oil companies to conduct as much as possible of petroleum related research and development in Norway, without any specified requirement as to volume or effort Efforts supervised by Ministry of Petroleum and Energy. Measurement expenditure and outcome شرکت های نفتی فعالیت های تحقیقاتی و توسعه ای را تا حد امکان انجام می دهند، بدون نیاز به تعیین حجم مشخصی از فعالیت کلیه فعالیت ها تحت نظر وزارت نفت و انرژی انجام می شود. محاسبات هزینه و درآمد.

توافق های Good-Will Good-will agreements More than one half funds to engineering firms, rest to Norwegian oil companies, maritime services, mechanical industry and some research institutes بیش از نیمی از تامین مالی بر عهده شرکت های خدمات مهندسی و بقیه بر عهده شر کت های نفتی نروژی، خدمات دریایی(کشتیرانی)، صنایع مکانیکی و برخی موسسات تحقیقاتی.

نکات قابل توجه در مورد تجربه نروژ The significance of the Norwegian experience The issue of developing away from a rentier economy highly exposed to oil revenue risk is pertinent also in other oil exporting countries The challenge is to establish real economic linkages between the oil and gas sector and other sectors Norway’s experience cannot be imitated, but can serve as an example توجه به نکات منفي اقتصادي که بر پايه سود حاصل از فروش نفت و بدون توجه به توسعه صنايع وابسته به آن باشد، با در نظر گرفتن نرخ تغييرات قيمت نفت و تاثير مستقيم آن بر قوت و ضعف اقتصاد. چالش اصلی ایجاد ارتباط واقعی اقتصادی بین بخش نفت و گاز و سایر بخش ها است. تجربه نروژ نمی تواند در مورد کشور های دیگر تقلید شود ولی می تواند به عنوان یک مدل و الگو عمل نماید.

Part 2 The Relevance of the ”Norwegian Content” to Iran بخش 2 تعميم و به کارگيري ”مشارکت نروژی ها“ به ایران

”مشارکت نروژی ها“ در ایران بخش2:تعميم و به کار گيري ”مشارکت نروژی ها“ در ایران Part 2: The Relevance of the ”Norwegian Content” to Iran As per today: Iran supporting creation of competitive and commercialization of Iranian oil, contracting and supplier companies Government of Iran encouraging and supporting “Iranian Content” – 51% policy به گونه ای که امروز: ایران از ایجاد رقابت در بین شرکت ها و خصوصی سازی شرکت های نفتی ایرانی شامل تامین کننده و اجرا کننده حمایت می کند. دولت ایران از سیاست ”مشارکت ایرانی“ به میزان حداقل 51% حمایت می کند.

Commercialization of government owned companies ”مشارکت ایرانی“ميتواند توسعه يابد با استفاده از کمک صنایع و خدمات داخلی در: “Iranian Content” can be advanced by assisting local industries and services through: Governmental policies and strategies that involve all ministries i.e. Ministry of Petroleum, Industry, Finance, Labour, Education etc. Commercialization of government owned companies Financial and political backing to state owned and private companies involving Iranian companies interested to increase “Iranian Content” سیاست و استراتژی های شفاف در دولت و همکاري در بین وزارتخانه های نفت، اقتصاد و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش، علوم و.. خصوصی سازی شرکت هایی که تحت تملک دولت می باشند. حمايتهاي همه جانبه مالي و سياسي از شرکتهاي دولتي و خصوصي که درگير و علاقه مند هستند که سهم ايراني پروژه ها را افزايش دهند.

ارتباطات اولیه در زمینه اعلام فرصت ها و نیاز به کالا و خدمات توسعه سیاست ”مشارکت ایرانی“ و توسعه صنایع و خدمات داخلی بوسيله: Developing “Iranian Content” by managing local industries and services by means of: Bilateral energy agreements with Iran-China and Iran-India to finance the strategy Early communication about opportunities and need for good and services Involving Iranian companies in conceptual studies and R&D Assistance to Iranian companies to pre-qualify for potential contracts استفاده از توافق های دوجانبه در بخش انرژی مانند ایران-هند و ایران-چین برای تأمین منابع مالی ارتباطات اولیه در زمینه اعلام فرصت ها و نیاز به کالا و خدمات مشارکت شرکت های ایرانی در مطالعات مفهومی و R&D کمک به شرکت های ایرانی برای ایجاد زمینه ها و شرایط برای پروژه ها و قراردادهای آتی

راه حل های فنی نو جهت استفاده از صنایع و خدمات بومی و تامین از داخل توسعه سیاست ”مشارکت ایرانی“ و توسعه صنایع و خدمات داخلی در: Developing “Iranian Content” by engaging local industries and services in: راه حل های فنی نو جهت استفاده از صنایع و خدمات بومی و تامین از داخل کمک به شرکت های ایرانی در امر تربیت و آموزش نیروی انسانی کمک به شرکت های ایرانی در امر استقرار نظام های HSE و کیفیت جداسازی و تقسیم قرار دادها با توجه به ساختار و ظرفیت صنعت ملی ایران، شرایط بازار و ریسک. Adopting technical solutions that can accommodate Iranian domestic supply industry and services Assist Iranian companies in training Assistance companies with quality and HSE Dividing contracts to suit the structure and capacities of Iranian industry, market situation and risk

برنامه ریزي توسعه خدمات و تأمین کننده برای شرکت های کوچک و متوسط توسعه سیاست ”مشارکت ایرانی“ و توسعه صنایع و خدمات داخلی بوسيله: Developing “Iranian Content” in local industries and services by means of: برنامه ریزي توسعه خدمات و تأمین کننده برای شرکت های کوچک و متوسط حمایت و ایجاد انگیزه برای مشارکت و همکاری بین شرکت های ایرانی و خارجی استفاده ار الگوها و متدهای مدیریتی مبتنی بر تفویض اختیار، مسئولیت و پاسخگویی Supplier and service development programs for small and medium sized companies Supporting and stimulating Joint Ventures and partnership of Iranian with international companies Adopting management focused on delegation, responsibility, authority and accountability.