Налоговый маневр Влияние на бункеровочный рынок Дальнего Востока 2015

ПРЕДПОСЫЛКИ К НАЛОГОВОМУ МАНЕВРУ ПРОСТОТА ПЕРЕРАБОТКИ РОССИЙСКИХ НПЗ 2 Россия занимает третье место в мире по объему переработки нефти. Но по структуре выпуска и технологическому уровню оборудования российская переработка отстает от НПЗ США и стран Европы (глубина переработки в РФ ~72% против в США ~95%, в Европе ~85%). Индекс сложности Нельсона российских НПЗ составляет порядка 5, что соответствует предприятиям Ближнего Востока, однако это ниже среднемирового показателя на уровне ~7.

13,6млн. тонн ПРЕДПОСЫЛКИ К НАЛОГОВОМУ МАНЕВРУ ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 3 С 2011 г. Белоруссия импортирует российскую нефть беспошлинно, но перечисляет в бюджет России вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты, произведенные из этого сырья и проданные в третьи страны. Выпадающий доход от экспорта нефти (беспошлинный ввоз на территорию Белоруссии) ~$8,4 млрд. поступлений для российского бюджета. Поступления в бюджет России от экспорта нефтепродуктов из Белоруссии ~$3,9 млрд. Россия Сырая нефть 21,2 млн. тонн Белоруссия Переработка Экспорт нефтепродуктов 7,6 млн. тонн Внутренние потребление На 2014 год в рамках Таможенного Союза с Республикой Беларусь выпадающие из бюджета России доходы составляют ~ $4,5 млрд. В рамках Евразийского Экономического Союза, который планируется создать к 2015г., риски увеличения выпадающих доходов растут до $30-40 млрд.

ПАРАМЕТРЫ НАЛОГОВОГО МАНЕВРА г. (было) 2015 г. (маневр) 2016 г. (маневр) 2017 г. (маневр) НДПИ нефть ЭП на нефть57%42%36%30% ЭП на бензин63%48%40%30% ЭП на темные н/п 100%76%82%100% Пошлина на мазут в марте 2015г 76% * пошлина на нефть = 76% * (42%*(364,9-182,5)+29,2)=80,4 $/Mt

5 СТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ НЕФТЕПЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Комсомольский НПЗ, Ухтанефтепереработка, Хабаровский НПЗ, ТАНЕКО, Саратовский НПЗ, Орскнефтеоргсинтез, Антипинский НПЗ, Марийский НПЗ, Новошахтинский завод нефтепродуктов и т.д. Ангарская НХК, Ачинский НПЗ, Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, Нижегороднефтеоргсинтез, Пермнефтеоргсинтез, Омский НПЗ, Газпром Нефтехим Салават, ТАИФ-НК, Краснодарэконефть, Афипский НПЗ Туапсинский НПЗ, Волгограднефтепереработка, Московский НПЗ, Киришинефтеоргсинтез, Ярославльнефтеоргсинтез, Рязанская НПК, Ново-Уфимский НПЗ, Уфанефтехим, Уфимский НПЗ Группа млн. тонн Группа млн. тонн Группа 3 61 млн. тонн

6 НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ОТРАСЛИ

7 ПОСТУПЛЕНИЕ МАЗУТА В ПРИМОРСКИЙ КРАЙ За 2014 год по железной дороге поступило 7,03 млн. тонн мазута (IFO180 и IFO380), в 2013 году – 2,3 млн. тонн. За 2014 год морским путем в рамках каботажных поставок из Европейской части России поступило 1,40 млн. тонн мазута (RMK500 и RMK700)

8 СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ МАЗУТА 2 ПОЛУГОДИЕ 2014

9 ЭКСПОРТНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА МАЗУТ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

10 ЭКСПОРТНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА МАЗУТ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

11 ЭКСПОРТНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ОБЪЕМ РЫНКА

12 ДЕВИАЦИЯ ВОПРОС ЦЕНЫ Контейнеровоз Пусан – Лос-Анджелес PostPanamax Conteinership DWT: тонн Длина: 365 метров Девиация Пусан – Лос-Анджелес = км. Пусан – Славянка = 893 км. Славянка – Лос-Анджелес = км. Стоимость девиации Портовые сборы: $ Доп. Расход топлива: $ Тайм-чартерный эквивалент: $ (2 суток) Итого: $ Цена мазута на 13 марта 2015: Пусан: 363 $/т. Славянка: 280 $/т. Выгода судовладельца: т. * ( ) = $

Характеристики портового хозяйства: Рейдовый плавучий перегрузочный комплекс «Тор» - Осадка - 2,5м - Грузоподъемность крана - 45 т. - Вместимость баржи – 50 TEU - Скорость обработки контейнера – 3 минуты с 2-го февраля 2015 г. начал работать первый РПРК «ТОР» (с постоянной грузовой точкой). На II-м этапе планируется открыть дополнительно 6 комплексов на территории портов Приморского края (Славянка, Зарубино, Находка, Восточный) и в порту Петропавловск-Камчатский. РЕЙДОВЫЙ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ КОМПЛЕКС Якорная стоянка №9 РПК «Славянка 2» РПК «Славянка» Якорная стоянка №8

14 МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС Раджин Организация доставки транзитных грузов до п. Славянка и перевалка этих грузов через РПК на бункеруемые контейнеровозы. Создание МПЛК позволит сократить разницу в цене на бункер между Сингапуром и Славянкой за счет формирования грузовой базы. п.Славянка = HSFO180-$40 Выгода судовладельца: 1.Бункер. $40*9 000т = $ Фрахт. 350 TEU*$400= $ $ за один судозаход Мультимодальный производственно- логистический комплекс (МПЛК) Проект комплексного развития территории Хасанского района, Приморского края. Цель проекта: Создание одного из крупнейших в АТР комплекса, с развитой инфраструктурой и сетью магистрального транспорта: железнодорожного, автомобильного, морского, воздушного.

15 ЭКСПОРТНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ОБЪЕМ РЫНКА С ДИСКОНТОМ 40$

ЕДИНЫЙ БУНКЕРОВОЧНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ Перспективы развития единого бункеровочного супермаркета составляют 12,5 млн.тонн. Создание РПК даст возможность обрабатывать до TEU/год в каждом порту. ЕДИНЫЙ БУНКЕРОВОЧНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ 1.Специально выделенная акватория портов юга Приморского края (Владивосток, Славянка, Зарубино) предназначенная для проведения бункеровки судов на рейде 2.Единый свод правил, стандартов и требований при осуществлении бункеровочной деятельности. 3.Создание рейдово-перегрузочных комплексов (РПК) для обработки контейнерных и генеральных грузов на рейде. 16

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ Реализация Единого бункеровочного супермаркета позволит: 1.Создать новые рабочие места и источники для наполнения бюджета за счет развития сопутствующих производств. 2.Увеличить валютную выручку российских компаний только от бункеровочной деятельности на 437 млн. долларов США в год. 3.Получить доходы от дополнительных судозаходов (портовые сборы) порядка млн. долларов США в год. 4.Получение доходов от перевалки контейнеров. 17

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!