斷鏈 ─ 台灣經貿的危與機 ─ 尹啟銘

1 價值鏈 To analyze the specific activities through which firms can create a competitive advantage, it is useful to model the firm as a chain of value-creating activities. Michael Porter identified a set of interrelated generic activities common to a wide range of firms. Primary Value Chain Activities Value chain management : Managing integrated information about product flow from suppliers to end users to reduce defects and inventories, speed time to market and improve customer satisfaction. >>>> Operations Inbound Logistics Outbound Logistics Marketing &sales Service

2 全球價值鏈重組 GATT/WTO 促使經貿自由化 產業結構重組 資訊／通信科技進步 全球價 值鏈重 組 台灣的 位置在 那裡？

3 資訊產業結構重組 價值鏈垂直整合水平分工 系統整合及 服務提供者 應用軟體 作業系統 硬體組裝 半導體 超大型電腦超大型電腦 主機型電腦主機型電腦 迷你型電腦迷你型電腦 個人電腦個人電腦 伺服器伺服器 儲存設備儲存設備 通信／網路設備通信／網路設備 驅動力量 專屬式架構 走向開放式 架構 科技進步 －微處理機 －模組化 消費者需求 精緻化 競爭激烈 －專注核心 競爭力 許多 “activity specialists” A1A2A3A4 B1B2B3B4B5 C1C2C3C4C5 D3D1D2D4D5D6D3 E1E2E4E5E6E3

4 製藥產業結構重組 價值鏈垂直整合水平分工 新藥發現 動物試驗 藥理試驗 毒性試驗 人體臨床試驗 階段 I 階段 II 階段 III 生產 藥廠甲藥廠甲 藥廠乙藥廠乙 藥廠丙藥廠丙 藥廠甲藥廠甲 藥廠乙藥廠乙 藥廠丙藥廠丙 驅動力量 法規趨嚴 化學合成轉向 生物科技 開發成本、時 間變高、拉長 生產成本變高 許多 “activity specialists” A1A2A3 A4 B1B2B3B4B5 D1D2D3 D4 C1C2C3C4C5

5 全球化企業價值鏈重組 研發 設計 製造製造 零組 件 組裝 行銷 銷售 維修 服務 研發 設計 零組件 組裝 行銷 銷售 維修 服務 零組件 ( 海外供應商 ) ( 委外 ) 組裝 研發 行銷 銷售 企業 總部 維修服務 設計 ( 海外 )( 委外 ) ( 海外 ) ( 委外 ) ( 海外 ) ( 委外 ) ( 海外 )

6 台灣主要經濟指標 單位 :% 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 經濟成長 率 出口成長 率 失業率 消費者物 價年增率

7 經濟成長率與出口成長率比較〈 2004 年〉 單位 :% 四小龍經濟成長率出口成長率 中華民國 南韓 4.6 ※ 31.0 新加坡 香港 ※ ASEAN-4 國 泰國 馬來西亞 菲律賓 ※ 印尼 5.1 ※ 14 ※ 中國大陸

8 台灣在美國、日本市場占有率 單位： % ‘99’00‘01‘02‘03‘04’05 (1~6 月 ) 在美國 在日本

9 台灣經濟成長對中國大陸依賴加深 經濟成長率對貿易順差依 賴越來越大 貿易順差對中國大陸之依 賴越來越大 台灣經濟成長對中國大陸越來越依賴

10 台灣被斷鏈的危機 中國大陸因素 產業競爭力因素 國際經貿因素

11 中國大陸因素 兩岸經貿關係未正常化 「限制」規定 「間接」規定 失去機會：大陸商機、國際門戶 製造競爭對手：半導體、石化、轉運

12 全球主要港口貨櫃裝卸量排名 排名 香港 2 新加坡 3 高雄釡山 上海 4 釡山高雄上海深圳 5 鹿特丹上海高雄釡山 6 上海鹿特丹深圳高雄

13 產業競爭力因素 新興工業化國家 開發中國家工業化國家 新興工業化 國家 開發中國家工業化國家 金磚四國 －巴西 －俄羅斯 －印度 －中國大陸 美國 日本 德國 南韓 台灣二大入超國 (2004 年 ) ： 日本－ 304 億美元 南韓－ 63 億美元

14 製造業台灣接單海外生產比率 單位： % ‘97‘98‘99‘00‘01‘02‘03‘04’05 (1-7 月 ) 合計 資訊通信 電子產品 電機產品 精密儀器

15 經濟 同盟 關稅同盟 全球經貿架構 共同市場 自由貿易區 GATT/WTO

16 三 大 經 貿 區 塊 東協自貿區 歐盟 北美 自由貿易區 （１０國） （２５國）（３國） * 型態 甲國乙國 甲國 乙國 區域Ａ區域Ａ 區域B區域B ( I ) ( II )

17 國際經貿因素 被排擠在自由貿易協定等區域貿易 協定之外 零關稅 非關稅領域優惠或自由化 ( 如便 捷化 、智財權等 ) 經濟合作 政治意義

18 台灣的位置在那裡？ 日本、美國 EU 、南韓 東協、南亞 研發 設計 生產 組裝 活動 通路 後勤支援 行銷

19 台灣如何避免被斷鏈 內部變革 與中國大陸經貿整合 全球布局

20 內部變革 產業轉型困難 中國磁吸效應 能源自給不足 經濟空間遭退縮 金融體系不健全 財政惡化與租稅不公 農業結構調整 國安會 之經安 報告 建議 經濟知識化 鬆綁法規 引進人才 美日 FTA 二次金改 區域金融中心 主要問題：策略性思考！ 經濟的定位在那裡？ 以什麼核心能力為競爭基礎？

21 與中國大陸經貿整合 建置兩岸溝通平台與環境 由部門別而全面 由區域而全面 從產業戰略思考作出發點 深化產業合作關係

22 全球布局 以實質經貿投資突破 FTA 邊緣化 布局開發中國家，善用 企業營運設計 建立品牌 政府政策性工具支援

23 結語