Финансирование проектов химических и нефтехимических предприятий с помощью Международной финансовой корпорации Конференция «Химический бизнес в России: риски и возможности» 11 сентября 2003 г. Москва, Россия

Краткая информация об МФК Краткая информация об МФК Деятельность МФК в химическом секторе Деятельность МФК в химическом секторе Сотрудничество с МФК Сотрудничество с МФК Финансирование проектов химических и нефтехимических предприятий

Международный Банк реконструкции и развития, 1945 г. Международная финансовая корпорация, 1956 г. Международная ассоциация развития, 1960 г. Международное агентство по гарантированию инвестиций, 1988 г. МФК входит в группу Всемирного банка

Пять крупнейших акционеров: 45,2% США 23,7% Япония 5,9% Германия 5,4% Франция 5,1% Великобритания 5,1% Другие страны 51,4% Россия – акционер МФК с 1993 г. Российская Федерация 3,4%

l Инвестиции в частный сектор l Финансово устойчивые проекты l Содействие развитию экономики l Миноритарное участие l Те же риски, что у остальных инвесторов l Частный сектор не вытеснятся МФК стимулирует развитие частного сектора

МФК сочетает ресурсные возможности банка развития с гибкостью коммерческого банка Консультационные услуги Консультационные услуги Мобилизация капитала Мобилизация капитала Долгосрочное финансирование Долгосрочное финансирование Знание отрасли и связи в отрасли Знание отрасли и связи в отрасли Учет государственных приоритетов Учет государственных приоритетов Коммерческий и технический oпыт на развивающихся рынках Коммерческий и технический oпыт на развивающихся рынках Услуги МФК

Инвестиции в 2002 г.: $3,6 млрд. $3,6 млрд. $518 млн. синдицированных кредитов $518 млн. синдицированных кредитов 204 проекта 204 проекта Инвестиции с 1956 г.: $55 млрд. $55 млрд проектов 2840 проектов 140 стран 140 стран Кредитный рейтинг ААА МФК – крупнейший источник МФК – крупнейший источник финансирования для частного сектора развивающихся стран Размер инвестиционного портфеля $14,3 млрд. Центральная и Южная Африка 8% Латинская Америка 36% Южная и Юго- Восточная Азия 27% Европа 18% Центральная Азия 11%

В 2003 финансовом году МФК ассигновала в России $500 млн.

Краткая информация об МФК Краткая информация об МФК Деятельность МФК в химическом секторе Деятельность МФК в химическом секторе Сотрудничество с МФК Сотрудничество с МФК Финансирование проектов химических и нефтехимических предприятий

МФК оказывает поддержку как добывающим, так и перерабатывающим предприятиям развивающихся стран Добыча: Наземная и морская Наземная и морская Оценка и разработка Оценка и разработка Сжиженный нефтяной/ природный газ Сжиженный нефтяной/ природный газ Нефтепромысловые службы Нефтепромысловые службы Нефте- и газопроводы Нефте- и газопроводыПереработка: НПЗ НПЗ Нефтехимическое производство Нефтехимическое производство Производство удобрений Производство удобрений Прочее химическое производство Прочее химическое производство Биотехнология Биотехнология Инфраструктура (терминалы и т.п.) Инфраструктура (терминалы и т.п.)

Инвестиционный портфель 2001 финансового года по нефтегазовым и химическим предприятиям: $2,6 млрд.

Опыт работы в химическом секторе Неорганическая химия Перекись водорода Перекись водорода Хлор-щелочные в-ва Хлор-щелочные в-ва Сажа Сажа Другие неорганические вещества Другие неорганические вещества Удобрения Аммиак / мочевина Аммиак / мочевина Фосфорная кислота Фосфорная кислота Диаммонийфосфат Диаммонийфосфат Кальцинированная сода Кальцинированная сода Нефтехимия НПЗ НПЗ Крекинг Крекинг Полипропилен / полиэтилен Полипропилен / полиэтилен Поливинилхлорид Поливинилхлорид PTA/PETPTA/PET Производные этиленаПроизводные этилена МетанолМетанол Инфраструктура Хранилища Хранилища Морские терминалы Морские терминалы Системы распределения сжиженного газа Системы распределения сжиженного газа

Капиталовложения Cabot C.S. - производство сажи, Чехия Cabot C.S. - производство сажи, Чехия Dunastyr - производство стирола, Венгрия Dunastyr - производство стирола, Венгрия Gaspol - система распределения сжиженного газа, Польша Gaspol - система распределения сжиженного газа, Польша TogliattiAzot – производство аммиака, Россия TogliattiAzot – производство аммиака, Россия Стратегическое руководство Oltchim - Румыния Oltchim - Румыния Опыт работы с химическими предприятиями стран Восточной Европы

МФК разрабатывает планы финансирования строящихся объектов с учетом потребностей спонсоров Пакистан – «Энгро Асахи» l Строительство нового завода по производству поливинилхлорида производительностью тонн в год общей стоимостью $83 млн. l Совместное предприятие Engro Chemical Pakistan, Asahi Glass Co. и Mitsubishi Corporation l МФК предоставила кредит типа А на сумму $14,25 млн. Таиланд – «Винитай» l Полностью интегрированный завод по производству поливинилхлорида производительностью тонн в год общей стоимостью $416 млн. l МФК помогла предприятию выстоять в период кризиса таиландской экономики, предоставив консультации по реорганизации и оказав содействие в увеличении капитала l Общий объем финансирования МФК составил $115 млн. (кредит типа A - $28 млн., кредит типа B - $70 млн. и кредит типа C - $17 млн.) 1/5

МФК финансирует не только строительство новых объектов, но и проекты по расширению и модернизации существующих мощностей Индия – Continentals Carbon India Limited l Модернизация/расширение завода по производству сажи общей стоимостью $34 млн. l В ходе реализации проекта действующий завод будет переоснащен и приведен в соответствие международным экологическим и техническим стандартам качества l Вложения МФК составляют $20,5 млн. (кредит типа A – 9 млн. долл. США, кредит типа B – $11,5 млн.) Филиппины – Philipinas Shell Petroleum Corporation l Замена старого НПЗ новым с современной установкой термического крекинга производительностью баррелей в сутки общей стоимостью $667 млн. l Вложения МФК составляют: кредит типа A - $35 млн. и кредит типа B - $85 млн.) 2/5

МФК помогает получить финансирование в сложных условиях КНР - Chengdu Chemical l Модернизация и расширение объекта по производству гидроокиси калия производительностью тонн в год стоимостью $30 млн. l МФК обеспечила выход полностью местной компании на международные финансовые рынки l МФК предоставила кредиты и собственный капитал на сумму $19 млн. КНР – Darong l Расширение производства цианамида кальция с до тонн в год общей стоимостью $30 млн. l Экологическая модернизация существующих печей карбида кальция с целью снижения выбросов в атмосферу и утилизации отходящего тепла l Размер инвестиций МФК - $18 млн. (кредит A - 10 млн., кредит B - $8 млн.) 3/5

МФК поддерживает развитие инфраструктуры химических производств и систем газоснабжения l Строительство хранилища сжиженного нефтяного газа вместимостью тонн и технических средств порта общей стоимостью $99 млн. l Окончательный объем инвестиций МФК: $57 млн. (кредит A - $25 млн., кредит B - $32 млн.) КНР – Хранилище сжиженного нефтяного газа Zhong Chen 4/5

МФК оказывает консультации по финансовым и техническим вопросам l Помощь в проведении переговоров по договорам купли-продажи готовой продукции и поставки сырья, необходимым для обеспечения финансовой устойчивости предприятия l Разработка программы капиталовложений, необходимых для решения технических проблем l Помощь предприятию в реструктуризации задолженности перед Экспортным кредитным агентством в размере $250 млн. и получении дополнительного капитала в размере $30 млн. Бангладеш – Комбинат по производству удобрений KAFCO 5/5

Краткая информация об МФК Краткая информация об МФК Деятельность МФК в химическом секторе Деятельность МФК в химическом секторе Сотрудничество с МФК Сотрудничество с МФК Финансирование проектов химических и нефтехимических предприятий

В МФК могут обращаться компании, создающие производственные мощности в России l Иностранные и местные спонсоры l Более 50% в частной собственности l Долевое участие спонсора l Поддержка и гарантии спонсора до завершения проекта l Бизнес-план, включая ТЭО

МФК также помогает привлечь финансирование со стороны коммерческих банков, экспортных кредитных агентств, международных финансовых организаций Новый объект общей стоимостью менее 50 млн. долл. США Новый объект общей стоимостью более 50 млн. долл. США Расширение или модернизация Объем финансирования МФК зависит от типа и размера проекта До 35% стоимости проекта До 25% стоимости проекта До 50% стоимости проекта

Порядок и сроки утверждения проекта в МФК Надзор с клиентом Одобрение Правления Одобрение Совета Начальные переговоры Письмо-поручение (мандат) Оценка Переговоры по финансированию Информационный меморандум, синдицирование Юридическая документация Получение средств Исходный анализ и разрешение на проведение оценки

Алжбета Клайн Главный советник по инвестициям Тел.: , доб Moб.: Рафал Голебиовски Советник по инвестициям Тел.: , доб Moб.: Россия, , Москва, Большая Молчановка, 36, стр. 1 Обращайтесь к следующим сотрудникам МФК