به نام خدا

Milk Supply & Demand

Milk Production (583,402,000 Tons) Oceania Asia

Milk production

Export & import of dairy products U.S. Brazil Ukraine EU

Price of fresh milk (farm gate) In Iran, price of milk is based on fat: 3.2% In other countries, price of milk is based on fat: 4.2%

European commission policies Cap Reform Export Subsidy Removing Milk Quota Expiration 2003 2007 Till 2015

Average annual rate of reduction in number of producers over period of quota implementation- EU 15

Export & import of cheese Taiwan Canada

Cheese production & consumption

Export & import of butter

Butter production & consumption

Export & import of SMP EU New Zealand Australia

SMP production & consumption

SMP production & consumption

Export & import of WMP Others Others

WMP production & consumption

WMP production & consumption

Forecasted growth remains strong in emerging markets Dairy consumption is expected to grow quickly in key emerging markets. PROJECTED GROWTH IN WORLD NON-FLUID DAIRY CONSUMPTION (’2010-15) Slides 11-26 (12:11-35 ET) Clinton MENA: "Middle East and North Africa" SE: “South East"

Dairy producers will almost certainly face high feed costs (relative to the previous 20 year average) AVERAGE COMMODITY PRICES (cents/bushel) Slides 11-26 (12:11-35 ET) Clinton Producers and processors should reassess their cost structures to ensure competitiveness over the longer term

In summary, the window of opportunity remains open and appears to be expanding Net 2013 demand gap widened during the global economic downturn Latent demand gap of 6.5-7B lbs. still exists, may be larger than estimated China shows continued growth in demand Russia production dipped Potential low-cost producers such as Brazil, Ukraine recently stumbled New Zealand and EU, despite modest increases, unable to fill demand gap Other sources—Argentina and Belarus—have good potential, but still relatively small IMPORTERS China Russia Southeast Asia, Mexico, MENA, India EXPORTERS Brazil Ukraine New Zealand European Union Australia, Argentina, Belarus Slides 28-38 (12:45-1:15 ET) Clinton Legend Impact on demand gap: Bigger gap Small change Smaller gap

نتایج * پیـــش بینی میشود که عرضه شیر ومحصولات لبنی درجهان ظرف ده سال آینده به ترتیب 50و 4 میلیون تن کمتر از تقاضا بـــاشد. * با توجه به افزایش قیمت داده های دامی به نظر میرسد هزینه تولید شیر همچنان به رونـــد صعودی خویش ادامه خواهد داد. * با ارتقاء مدیریت تولید بتدریج منــــاطق تولید شیر با بهره وری کمتر جای خویش را به مناطق با بازدهی ببشتر خواهد داد. * با توجه به WTO و جهانی شدن اقـــــتصاد ، به نظر میرسد که مرزبندی رقابتی جایگزین مرزبندی حمایتی خواهد شد. * تنها با نگاه به کل چرخه شیر میتوان برنـــامه ای برای حل مشکلات آن درکشور ارائه داد. * چرخه شیـــــر از خاک و آب شروع و به سفره مصرف کننده منتهی میگردد تنها راه حلی پایدارتر خواهد بود که بتواند تمامی چرخه را مد نظر داشته باشد. * با توجه به شرایط رقابتی موجود در بازار جهانی بنظر میرسد تنها صنایعی پایدار خواهند ماند که مبنــــــای محاسباتی پروژه های خویش را براســـــاس بازار آزاد و نه برپایه حمایت های دولتی بگذارند.

Thank you for your attention Thank you for your attention