Amirah El-Haddad, 1 قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة المصري ( ) تقرير مقدم للاتحاد العربي للصناعات النسجية (AFTI) مارس 2009 أميرة الحداد مدرس بقسم الاقتصاد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

Amirah El-Haddad, 2 المحتوى انكماش صناعة المنسوجات و الملابس الجاهزة تأثير نهاية اتفاقية الألياف المتعدده MFA تبعات تحقيق مصر لالتزاماتها تجاه ا ﻟ WTO الإنتاجية و التنافسية المتواضعة للصناعة توصيات تضارب البيانات

Amirah El-Haddad, 3 انكماش صناعة المنسوجات و الملابس الجاهزة فى مصر معدل النمو ( ) 2006 (*بالمليون دولار) 1997 (*بالمليون دولار) -7% الإنتاج* -16% التشغيل -6%439465الأجور* -24% عدد المنشآت المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الإحصاء الصناعي السنوي، أعداد متفرقة

تقلص القطاع العام فى ظل برنامج الخصخصة معدل التغير ( ) القطاع العامالقطاع الخاص -47%20% الإنتاج -47%30% التشغيل Amirah El-Haddad, 4

تأثير نهاية اتفاقية الألياف المتعدده MFA Amirah El-Haddad, 5 المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الإحصاء الصناعي السنوي، أعداد متفرقة

Amirah El-Haddad, 6 النصيب السوقى ( ) – النصيب السوقى ( )

Amirah El-Haddad, 7 معدل النمو 05/ (مليون دولار أمريكي) 151%$632$2520 الكويز* -50%$187$374 $579 ما عدا الكويز** 31%$819$626 $579 إجمالي الصادرات للولايات المتحدة تطور صادرات الكويز QIZ *مفوضية التجارة الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية **إحصاءات الجمارك المصرية

تبعات تحقيق مصر لالتزاماتها تجاه ا ﻟ WTO معدل تعريفة الدول الأولى بالرعاية MFN tariff rate 0-5%الغزول 0-10%الأقمشة ~30%السجاد وغيره من أغطية الأرضيات ~30%الملابس و المفروشات المنزليه Amirah El-Haddad, 8 رفع حظر استيراد المنسوجات فى 1998 رفع حظر استيراد الملابس فى 2002 خفض التعريفة الجمركية فى 2000 و 2004 و 2007

Amirah El-Haddad, 9 تبعات تحقيق مصر لالتزاماتها تجاه ا ﻟ WTO

Amirah El-Haddad, 10

Amirah El-Haddad, 11 مستويات متواضعة من التنافسية انخفاض الإنتاجية و ارتفاع هيكل التكاليف. لماذا؟ عدم كفائة و سيطرة القطاع العام القطاع الخاص يواجه ارتفاع هيكل التكاليف الأجور وتكلفة عنصر العمل (25%) تكلفة المدخلات (50% مثل الأقمشة ومصادر الطاقة power outages) ارتفاع تكلفة المعاملات التناقص المستمر فى الميزة التنافسية الظاهرة RCA فى أقسام الصادرات الرئيسية

Amirah El-Haddad, 12 المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

Amirah El-Haddad, 13 ارتفاع هيكل التكاليف: تكلفة عنصر العمل الأجر بالساعة US$ 0.82مصر US$ 0.48الصين US$ 0.37باكستان US$ 0.28بنجلاديش US$ 0.28فيتنام

Amirah El-Haddad, 14 التوصيات خصخصة الشركات العامة الخاسرة استهداف أسواق التصدير ذات القيمة المضافة و الجودة المرتفعة (مثل السجاد و المفروشات حيث ميزة القرب من المادة الخام) ==> الاحتفاظ بـ % اكبر من القيمة المضافة فى الداخل ==> الإنتقال إلى أعلى عبر سلسلة القيمة المضافة ==> تحول الشركات المصرية الغزول المصرية مرتفعة الجودة إلى منسوجات و أقمشة مساوية فى الجودة التسويق الفعال و الالتزام بمواعيد التسليم

Amirah El-Haddad, 15 التوصيات الكف عن خلق و التوسع فى المشاريع الحكومية للتدريب تقديم مدفوعات تحولية مشروطة بدلاً منها Conditional Cash Transfers الاستمرار فى تقديم دعم الصادرات و لكن بشفافية و مسائلة أكبر بحيث يرتبط الحافز بالآداء القيام بدراسات علمية لتقييم برامج الدعم و السياسات المختلفة للاستمرار فى الناجحة منها و التوقف عن الأخرى اعلان عن منطقتى برج العرب و السادس من اكتوبر مدن لصناعة المنسوجات!

تضارب البيانات: العمالة و التشغيل الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاءCAPMAS IDA Annual Industrial Statistics Industrial Information System هيئة التنمية الصناعية Industrial Development Authority كتاب إحصاء الإنتاج الصناعى السنوى نظام المعلومات الصناعي % % 2006 Amirah El-Haddad, 16

شكراً لاستمعاكم!!! Thank you for listening!!! Amirah El-Haddad, 17

Amirah El-Haddad, PrivatePublicTotalPrivatePublicTotal Production Value Added Employment Wages Number of Firms

Amirah El-Haddad, PrivatePublicTotalPrivatePublicTotal Production Value Added Employment Wages Net Investment Gross Investment Productivity Number of Firms

Amirah El-Haddad, 20 Share of T&C Exports to Total Egyptian Oil & Non-Oil Exports ( )

Amirah El-Haddad, 21

Amirah El-Haddad, 22 Exports of T&C continued Cotton (52) dominates T&C industry  Textile exports fall as cotton exports fall After end MFA: T&C exports held up because of preferential trade agreements (QIZ 05, EU-Med 04)

Amirah El-Haddad, 23

Amirah El-Haddad, 24

Amirah El-Haddad, Growth Rate 05/06 (millions US$) QIZ * % Non QIZ **$579$374$187-50% TOTAL Exports to US $579$626$81931% Evolution of QIZ Exports *Source: United States International Trade Commission (USITC) ** Source: Egyptian Customs statistics figures. Egyptian Customs' figures

Amirah El-Haddad, 26

Amirah El-Haddad, 27 China, Turkey versus Egypt share in the US (2007) cotton (52) articles knitted or crocheted (61) articles not knitted or crocheted (62) home textiles (63) China13.61%27.83%35.65%48.58% Turkey4.34%0.74% 3.10% Egypt0.89%0.78%1.07%0.44%

Amirah El-Haddad, 28 Revealed Comparative Advantage Index (RCA ) Chapter Total ( ) CA/CDA Comparative Disadvantage Comparative Disadvantage Comparative Advantage Comparative Advantage Comparative Disadvantage Comparative Disadvantage Comparative Disadvantage Comparative Advantage Comparative Disadvantage Comparative Disadvantage Comparative Disadvantage Comparative Advantage Comparative Advantage Comparative Advantage

Amirah El-Haddad, 29 China, Bangladesh and Vietnam versus Egypt RCA (2006) cotton (52) articles knitted or crocheted (61) articles not knitted or crocheted (62) home textiles (63) Egypt China Bangladesh Vietnam

Amirah El-Haddad, 30 Moderate Levels of Competitiveness Unfavorable Cost Structure. Why? Dominance of Public Sector Private Sector faces  Transaction Cost Labor cost compared to competitors (25%)

Amirah El-Haddad, 31 Unfavorable Cost Structure: Labor Cost wage per hour EgyptUS$ 0.82 China (mnld.)US$ 0.48 PakistanUS$ 0.37 BangladeshUS$ 0.28 Viet NamUS$ 0.28

Amirah El-Haddad, 32 Preliminary Recommendations Privatize public sector fabric companies   efficiency  cost reduction   competition   competitiveness Target high end  VA export market (e.g. carpets, home textiles…cost advantage: proximity & spec. experience) Effective Marketing & Timely delivery  Retain a  % of fabrics as inputs in own home T&C industry (e.g. bed, toilet linens)  Egyptian firms can turn their high quality cotton yarn into equally high quality textiles and fabrics  Move Up the Clothing Industry Value Chain

Amirah El-Haddad, 33 Data Discrepancies…shocking!!!

Amirah El-Haddad, 34 Thanks for listening!

Amirah El-Haddad, 35 A Jaundiced View Source: Robert Klitgaard, Presentation on Corruption, FEPS, CU, 21/1/2008

Amirah El-Haddad, 36 Intra Arab Trade (Egypt-Arab Countries) (average) % Egyptian Textile Exports to Arab countries to Total T Exports 4.24%8.23%4.15% % Egyptian Clothing Exports to Arab countries to Total C Exports 4.46%7.28%6.54% % Egyptian T&C Exports to Arab countries to Total T&C Exports 4.32%7.75%5.18%