Ziua Asigurarilor Auto 22 Mai 2013,Sinaia Prezentare realizata de: Artur BOROWINSKI

RCA – PBS vs Daune platite in perioada Data source: ISC annual reports Evolutia negativa a daunelor platite in comparatie cu evolutia PBS-ului pentru perioada analizata: -Cresterea constanta a daunelor platite (brut), afectata de cresterea frecventei daunelor si de impactul negativ al cazurilor de vatamare corporala; -La finalul anului 2011, PBS au scazut cu 20% comparativ cu sfarsitul anului Pentru anul 2012 se estimeaza ca primele vor fi la nivelul anului 2008; -In comparatie cu anul 2008, daunele platite au crescut cu circa 25%. Milioane EUR (PBS, Daune).000 Bucati (autovehicule inregistrate)

Top 10 asiguratori RCA in primele 12 luni ale anului Numar asiguratorilor RCA in Europa Centrala si de Est, in 2012 Sursa: - Insurance Profile; - Fondul de Protectie al Victimelor Strazii; - NBS (Banca Nationala a Slovaciei) Sursa: Insurance profile, anul XI – nr. 1/2013 (38); Companii 12luni luni 2011Cota de piata % Evolutie reala in RON % Mil. RON 12luni luni ASTRA Asigurari EUROINS Romania Carpatica ASIG Asirom VIG Omniasig VIG GROUPAMA Asigurari ALLIANZ-TIRIAC UNIQA Asigurari GENERALI Romania CITY Insurance TOTAL TOP ,156.71, TOTAL Piata RCA6.062,159.51, %

CASCO – PBS vs Daune platite in perioada Data source: ISC annual reports Milioane EUR (PBS, Daune) -Scaderea masiva de circa 56% (2012 fata de 2008), cauzata in principal de scaderea vanzarilor de leasing / afacerea cu masini noi; -Situatia foarte precara a pietei: incepand cu 2010 companiile de asigurari au platit mai multe daune in comparatie cu primele subscrise; -Piata Casco este aproape in totalitate controlata de companiile multinationale care au pierdut foarte multi bani pe aceasat linie de afaceri.

Indicatori cheie de performanta pentru asigurarile RCA: companii VIG in Europa Centrala si de Est in 2011 – primele 6 luni din Sursa: Date interne Frecventa daunelor Dauna medie (daune materiale) platita in € Daune medie – vatamari corporale – platita in € Prima medie in € 2011 Primele 6 luni Primele 6 luni Primele 6 luni (piata) VIG CZ3.8%3.6%1, ,6883,23190 VIG SK8.2%8.3% ,4992, VIG PL5.3%4.9%9771,0302,4072, VIG RO6.9%7.4% ,9767,768100

Indicatori cheie de perfomanta pentru asigurarile CASCO: companii VIG in Europa Centrala si de Est in 2011 – primele 6 luni din Sursa: Date interne Frecventa daunelorDauna medie in €Prima medie in € 2011 Primele 6 luni Primele 6 luni 2012 Primele 8 luni 2012 VIG CZ11.0%11.5%1,1911, VIG SK17.4%18.4%1,4701, VIG PL18.9%17.7%1,1861, VIG RO53.0%50.4% Rate de schimb valutar utilizate: 1 EUR = CZK / Anul EUR = CZK / Primele 8 luni 2012 Banca Nationala Ceha; convertor valuta online EUR = PLN / Anul EUR = PLN / Primele 8 luni 2012 Banca Nationala a Poloniei; 1 EUR = RON / Anul EUR = RON / Primele 8 luni 2012 Banca Nationala Romana

RCA - Probleme semnificative in perioada (Piata romaneasca in general) Preuri RCA nesustenabile, cauzate de concurena nebuna(susbscrierea pentru cash-flow a unor comapnii; Pretul mediu de circa EUR Preturi foaret mici pentru camioane/vehicule de transport; oferte pentru companiile de transporturi chiar mai mici EUR; Daunele sunt plătite aproape 100% in atelierele de reparaii; Creterea uriaă a daunelor pe vătămare corporală si pe Carte Verde, ele constitue circa 40-50% din valoarea tuturor daunelor suportate(in cifre circa 5-6%!!!) Frecvenă relativ ridicată > 7%; Nu exista reinnoire autotmata; Comisioane relativ ridicate; Tendine în Europa: protecie mai mare faă de clieni(masina inlocuitoare,etc.) Initiativa buna a CSA/ASF sa oblige asiguratorii sa aiba rata combinata<100%(Norma 3/2013)

CASCO - Probleme semnificative in perioada (piata in general) Prima medie pentru CASCO este în scădere, din cauza învechirii parcului auto din România i cotaia ia în considerare suma asigurată; Aproape 100% plăi in ateliere de reparaii; Creterea cazurilor de fraudă; În multe cazuri nu exista franize; Frecvenă extrem de ridicata > 50%, iar ca rezultat cele mai mari preuri din Europa Centrala si de Est; O problema mare cu rata daunei pentru masinile importate; Niciun sistem bonus-malus real si nici un mecanism care sa previna asigurarea clientilor cu multe daune; Nu există date ale daunelor cu privire la flote. 8

Calculul primelor RCA (exercitiu de profitabilitate) 9 Nr.ArticolDecese cauzate de accidente rutiere Raniti gravTotal 1 Statisticile oficiale ale politiei pentru anul Nici un membru al familiei nu a primit despagubiri4-- 3 Nici unul dintre reclamanti Dauna vatamare corporala per persoana (EUR) Valoarea despagubirii (4*3) Nici unul dintre vehiculele asigurate RCA(estimare) Valoarea despagubirilor la vatamarile corporale per polita (5/6) in EUR Daune interne per polita (dauna medie EUR, frecventa de 6% ) in EUR Dauna Carte Verde per polita (dauna medie EUR, frecventa de 0.4%) in EUR Dauna per polita in total (suma[7,8,9]) Prima medie per polita cu 30% cheltuieli de incarcare

Concluzii privind profitabilitatea afacerii RCA Un punct crucial si nepredictibil este valoarea daunelor pe vatamari corporale, in special daunele morale care nu sunt clar reglementate prin lege; –Daca consideram suma de EUR ca si compensatie medie pretul corect este circa 202 EUR; Bineinteles rezultatul depinde foarte mult de structura portofoliului dar cifrele sunt estimari sunt estimări medii brute; În opinia mea, prima medie corecta in România se incadreaza in suma de EUR; Autoreglementarea pieei nu este realista; 10