1. 1 Realizado por: Patrocinado por: Promovido: REALIDAD EMPRESARIAL TRANSFRONTERIZA GALICIA – NORTE DE PORTUGAL REALIDADE EMPRESARIAL TRANSFRONTEIRIÇA GALIZA – NORTE DE PORTUGAL

2. 2 17.00 Presentación y Apertura 17.30Presentación del informe: “La Realidad Empresarial Transfronteriza en Galicia y Norte de Portugal” TecMinho / EOSA 18.45 Experiencia práctica de Internacionalización en la Eurorregión D. Ramón Ilarri, Dtor de IRALUSA (GRUPO ANTOLIN) D. Ramón Abeijón, Gerente de MARFRÍO PORTUGAL 19.15 Coloquio 19.45Clausura ESTRUCTURA DE LA JORNADA

3. 3 INFORME SOBRE REALIDAD EMPRESARIAL TRANSFRONTERIZA GALICIA – NORTE DE PORTUGAL 1.Objetivos y Estructura del Estudio 2.Metodología 3.Factores Determinantes de la Posición Competitiva del Espacio Conjunto Galicia-norte de Portugal 4.Relaciones Económicas Galicia- Norte de Portugal: la Dimensión del Efecto Transfronterizo 5.Factores Determinantes para la Internacionalización de las Empresas

4. 4 OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO OBJETIVOS  Potenciar el flujo de capitales transfronterizos mediante el análisis y divulgación de la realidad empresarial de la Eurorregión y la propuesta de soluciones concretas a los problemas surgidos de la Intenacionalización de las empresas.  Sectores Analizados: Metal Mecánica Madera Nuevas TecnologíasTurismo Textil Construcción

5. 5 OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 1.Introducción 2.Metodología 3.Factores Determinantes de la Posición Competitiva del Espacio Conjunto Galicia-norte de Portugal 4.Relaciones Económicas Galicia-Norte de Portugal: la Dimensión del Efecto Transfronterizo 5.Factores Determinantes para la Internacionalización de las Empresas 6.Listado de Empresas Internacionalizadas

6. 6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Caracterizar las relaciones comerciales transfronterizas entre Galicia y el Norte de Portugal;  Analizar los problemas / obstáculos asociados a estas relaciones;  Analizar las ventajas obtenidas de la internacionalización yo el estabelecimiento de relaciones comerciales en la región transfronteriza;  Identificar los factores determinantes de la Internacionalización transfronteriza. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO

7. 7 METODOLOGÍA 1.ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA EURORREGIÓN Galicia:  Coruña  Lugo  Pontevedra  Orense Norte de Portugal:  Braga  Bragança  Porto  Viana do Castelo  Vila Real - Revisión bibliográfica (consulta de publicaciones, documentos de trabajo,...) - Consulta de datos de organismos oficiales (INE, IGE,...)

8. 8 METODOLOGÍA 2. EMPRESAS QUE SE ESTABLECIERON O MANTIENEN RELACIONES COMERCIALES CON LA REGIÓN VECINA  Consulta de Bases de Datos (Ardan, Guianet, PortugalOffer, Portugal Virtual)  Organismos Oficiales (ICEP, ICEX, Cámara de Comercio Luso- española,...)  Asociaciones sectoriales  Norte de Portugal: Cuestionario a las empresas exportadoras a España

9. 9 METODOLOGÍA 3. ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES ECONÓMICAS DEL EFECTO TRANSFRONTEIRIZO  Análisis de las relaciones entre Norte de Portugal y a Galicia  Fuentes externas (Anuario Estadístico de Galicia y Norte de Portugal; Anuario estadístico de la Región Norte,...)

10. 10 METODOLOGÍA 4. FACTORES DETERMINANTES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

11. 11 FACTORES DETERMINANTES DE LA POSICIÓN COMPETITIVA DEL ESPACIO CONJUNTO GALICIA- NORTE DE PORTUGAL 1.Territorio y Población 2.Infraestruturas 3.Educación y Formación 4.Realidad Empresarial 5.Empreo y Desempleo

12. 12 GALICIA NORTE PORTUGAL EURORREGIÓN TERRITORIO Y POBLACIÓN A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Braga Bragança Porto Viana do Castelo Vila Real Superficie total Eurorregión 50.864 km2 Población total Eurorregión 6.408.907 habitantes Superficie Población G > NP NP > G

13. 13 TERRITORIO Y POBLACIÓN Distribución de la población de la Eurorregión por unidades territoriales Densidad media de población en la Eurorregión de 126 hab/km2 En el 26 % de la superficie se concentra más del 50% de la población

14. 14 TERRITORIO Y POBLACIÓN Importancia relativa de cada una de las regiones en el conjunto de sus respectivos países

15. 15 Distribución de la población de la Eurorregión por edades TERRITORIO Y POBLACIÓN

16. 16 INFRAESTRUCTURAS  Se trata principalmente de una “Conexión costera”  Se ha modernizado la red viaria entre Galicia y Portugal, con la recién inaugurada autopista entre Puxeiros-Tui, se han mejorado los enlaces con la meseta española y el trazado interno de carreteras.  El eje Atlántico (Coruña – Oporto) se encuentra unido por la Autopista estatal AP-9, que está siendo complementada con tramos menores de autopista autonómica  Relaciones ferroviarias transfronterizas muy bajas en número, habiendo gran parte del territorio de la Eurorregión sin conectividad ferroviaria : Galicia-Valença do Minho = 2 expediciones Galicia-Oporto = 6 expediciones En estudio :  Línea de Alta Velocidad Vigo-Porto y Madrid-Lisboa  Nuevo puente internacional sobre el río Miño, entre Tomiño y Vilanova de Cerveira TRANSPORTE TERRESTRE – CARRETERA Y FERROCARRIL  Los flujos de mercancías producidas/demandadas en/por la Eurorregión se canalizan fundamentalmente por vía portuaria TRANSPORTE MARÍTIMO

17. 17 Amplia oferta de transporte aeroportuario en la Eurorregión. Los flujos de transporte aeroportuario entre Galicia y la Región Norte Portuguesa son casi nulos. INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE AÉREO

18. 18 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN  Ligeramente mayor porcentaje de población con estudios en Galicia, tendiendo a igualarse.  Numerosa oferta formativa en la Eurorregión, mayor en el Norte de Portugal salvo en enseñanza secundaria no obligatoria, donde la oferta es mayor en Galicia. Centros de enseñanza según el grado en 1999-2000

19. 19 Alumnos matriculados según grado de enseñanza en 1999-2000 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

20. 20 REALIDAD EMPRESARIAL Distribución geográfica de las empresas de la Eurorregión Más de 500.000 empresas en la Eurorregión

21. 21 REALIDAD EMPRESARIAL Distribución de las empresas de la Eurorregión por sectores de actividad

22. 22 EMPLEO Y DESEMPLEO Tasas de actividad y paro en la Eurorregión Distribución sectorial de los trabajadores por cuenta ajena en la Eurorregión

23. 23 RELACIONES ECONÓMICAS GALICIA-NORTE DE PORTUGAL: LA DIMENSIÓN DEL EFECTO TRANSFRONTERIZO 1.Relaciones Comerciales Galicia - Norte de Portugal 2.Análisis de las Inversiones Transfronterizas

24. 24 RELACIONES COMERCIALES GALICIA - NORTE DE PORTUGAL Importancia relativa de Portugal en el comercio exterior español RELACIONES ESPAÑA - PORTUGAL Importancia relativa de España en el comercio exterior portugués

25. 25 RELACIONES COMERCIALES GALICIA - NORTE DE PORTUGAL Importancia relativa del comercio con Portugal para las Comunidades Autónomas en relación a sus intercambios totales Relaciones comerciales con Portugal. 2002 (Millones de Euros)

26. 26 Importancia relativa de los intercambios comerciales entre el Norte de Portugal y Galicia RELACIONES COMERCIALES GALICIA - NORTE DE PORTUGAL

27. 27 Evolución de los intercambios comerciales Galicia-Norte de Portugal (Millones de Euros) RELACIONES COMERCIALES GALICIA - NORTE DE PORTUGAL

28. 28 RELACIONES COMERCIALES GALICIA - NORTE DE PORTUGAL Comercio intracomunitario de la Eurorregión

29. 29 RELACIONES COMERCIALES GALICIA - NORTE DE PORTUGAL Los mercados exteriores de Galicia y del Norte de Portugal (millones de euros)

30. 30 Distribución sectorial del comercio intracomunitario de la Región Norte Portuguesa, 2001 RELACIONES COMERCIALES GALICIA - NORTE DE PORTUGAL

31. 31 Distribución sectorial del comercio intracomunitario de Galicia, 2001 RELACIONES COMERCIALES GALICIA - NORTE DE PORTUGAL

32. 32 RELACIONES COMERCIALES GALICIA - NORTE DE PORTUGAL Intercambios comerciales por sectores en la Eurorregión

33. 33 Peso de las exportaciones de Portugal y del Norte de Portugal a Galicia respecto de las exportaciones a España RELACIONES COMERCIALES GALICIA - NORTE DE PORTUGAL

34. 34 Destino de las inversiones extranjeras de Galicia, España y Portugal. Procedencia de las inversiones extranjeras en España, Portugal y Galicia ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES TRANSFRONTERIZAS

35. 35 Procedencia de las inversiones comunitarias en empresas gallegas, 2001 ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES TRANSFRONTERIZAS

36. 36 Peso de las inversiones comunitarias en empresas gallegas sobre el total de inversiones en España ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES TRANSFRONTERIZAS

37. 37 Sectores portugueses a los que se dirigen las inversiones españolas ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES TRANSFRONTERIZAS

38. 38 FACTORES DETERMINANTES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN 1.Cercanía geográfica 2.Diferencias salariales 3.Suelo y locales para instalación 4.Adecuación de los perfiles profesionales 5.Apoyos y subvenciones 6.Conocimento de la realidad empresarial del otro lado de la frontera 7.Conocimiento de los pasos a seguir para la internacionalización 8.Tendencias

39. 39 Proximidad geográfica  Galicia – 5º 5º mercado del Norte de Portugal  Norte de Portugal – 3º3º mercado de de Galicia ---------------------------------------------  De media, 25% de las relaciones entre Norte de Portugal y España son con Galicia  De media, el 50% de las relaciones entre Galicia y Portugal son con el Norte de Portugal

40. 40 Proximidad geográfica Análisis sectorial Nuevas Tecnologias ““Cluster” automóvil NNichos de mercado por explorar DDiferencias linguísticas NNecesidad de representación próxima Construcción EEntrada en España via Galicia AAlgún “proteccionismo” entrada de empresas portuguesas CConcursos públicos Madera MMobiliario  Logística EEmpresas extractivas y transformación primaria Textil GGalicia no es un mercado convencional

41. 41 Costes salariales Coste salarial por empleado de las empresas de la Eurorregión. (Euros)

42. 42 Costes salariales Textil NP  Galicia mas interesante para puntos de venta  Mercados PALOP para Producción Construcción NP  Mercado de los PALOP Empresas gallegas en general  Mano de obra más barata  Flexibilidad / pequeños encargos

43. 43 Suelo y locales para instalación Ocupación de los parques industriales en Galicia

44. 44 Suelo y locales para instalación Ocupación de los parques industriales en el Norte de Portugal

45. 45 Perfiles Profesionales EMPRESAS PORTUGUESAS EMPRESAS GALLEGAS  Universidad de Santiago de Compostela  Universidade de Vigo  Universidade de A Coruña  Universidad de Minho (Braga e Guimarães)  Universidad de Porto  Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real)

46. 46 Apoyos / subvenciones  Gran interés mostrado por las empresas sobre este tema.  No es un factor decisivo, pero sí se tiene en cuenta.  Algún desconocimento por parte de las empresas Fondo Galicia – Norte de Portugal en el ámbito Interreg FIEX – Fondo de Inversión en el Exterior FONPYME – Fondos de operaciones de inversión en el exterior para las pequeñas y medianas empresas ICEX – Programas de Apoyo a Proyectos de Inversión

47. 47 Conocimento de la realidad empresarial de la región vecina  Conocimiento de nichos  Desconocimiento de las potencialidades del sector privado Turismo  Turista del otro lado de la frontera no conoce las potencialidades de la oferta Nuevas Tecnologias Construcción

48. 48 Conocimiento de los pasos a seguir para la internacionalización ¿Que hacer? Legislación Regional de las Comunidades Autónomas Metodología de soporte a la Internacionalización Entidades Información sobre impuestos Mecanismos de creación de filiales Etc

49. 49 Tendencias NP  Galicia Galicia como posibilidad de creación de puntos de venta Para la producción, las empresas buscan otros mercados (PALOP, Brasil…) Galicia tiene menos peso para las empresas del Norte de Portugal que el Norte de Portugal para las empresas de Galicia El Norte de Portugal tiene tradicionalmente otros mercados (Francia, Reino Unido, Alemania) Galicia como “puerta de entrada” en España, pero no necesariamente como mercado estratégico La proximidad geográfica y algunas afinidades culturales pueden facilitar las relaciones

50. 50 Tendencias Galicia  NP Subcontratación de producción ( custes más bajos y flexibilidad en pequeñas series Mayor disponibilidad de locales para la instalación de empresas Las empresas no contemplan fuertes posibilidades de instalarse en el Norte de Portugal Fuerte interés en las relaciones comerciales con el Norte de Portugal