1. LINEAMIENTOS PARA UNA ESTRATEGIA DE NEGOCIACION PARA COLOMBIA EN MATERIA DE ACCESO A MERCADOS EN LAS NEGOCIACIONES DE ALCA Septiembre 2 de 2003 FEDESARROLLO

2. Contenido 1.Estructura del trabajo 2.Aspectos relevantes de los temas de acceso a mercados analizados 3.Principales resultados del análisis de indicadores para el diseño de las nóminas de desgravación

3. Contenido 1.Estructura del trabajo 2.Aspectos relevantes de los temas de acceso a mercados analizados 3.Principales resultados del análisis de indicadores para el diseño de las nóminas de desgravación

4. 1. Estructura del trabajo PRIMERA PARTE. –Principios de negociación –Normas de origen –Barreras no arancelarias –Regímenes especiales de importación y exportación SEGUNDA PARTE. –Elementos para el diseño de las listas de desgravación

5. Contenido 1.Estructura del trabajo 2.Aspectos relevantes de los temas de acceso a mercados analizados 3.Principales resultados del análisis de indicadores para el diseño de las nóminas de desgravación

6. Aspectos relevantes de los temas de acceso a mercados analizados 2. Aspectos relevantes de los temas de acceso a mercados analizados 1.Principios que deben regir la negociación –Reciprocidad –Asimetría (Tratamiento Especial y Diferenciado) –Nación más Favorecida (NMF) –Tasa base de desgravación 2.Normas de origen –Métodos de determinación –Regímenes usados –El origen de la materias primas en Colombia 3.Barreras no arancelarias y subsidios 4.Regímenes especiales de exportación e importación

7. Contenido 1.Estructura del trabajo 2.Aspectos relevantes de los temas de acceso a mercados analizados 3.Principales resultados del análisis de indicadores para el diseño de las nóminas de desgravación

8. 1.Indicadores de competitividad relativa 2.El comercio de bienes industriales en el hemisferio 3.Criterios para solicitar acceso –Sectores en los que Colombia es competitivo –Mercados que ofrecen las mejores opciones –Países competidores en mercados de interés –La estructura arancelaria 4.Criterios para otorgar acceso –Sectores menos competitivos –Preservación de la competitividad

9. Objetivos y países incluidos en el análisis 1.Objetivos –Seleccionar los sectores y los mercados que serían prioritarios para que el país solicite acceso –Definir las implicaciones que esta estrategia tiene para la apertura del mercado colombiano a los socios del hemisferio, de manera que se privilegie la competitividad de esos sectores 2.Países –Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Chile, países andinos y países del Mercado Común Centroamericano

10. Problemas metodológicos Base de datos hemisférica –No tiene información completa sobre preferencias –Hay algunos países para los que la información sólo está disponible para un año –Hay problemas de nomenclatura que dificultan la correlación con otras clasificaciones diferentes al Sistema Armonizado –Sólo contiene datos de comercio Base de datos UNCTAD-Banco Mundial –Sólo contiene información para el sector industrial –No tiene información primaria para Brasil –La información de Perú no está completa

11. Indices Comparación con comercio mundial –Indice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) –Indice de Diversificación de Exportaciones (IDE) Comparación con mercados específicos –Indice de Balanza Comercial Relativa (IBCR) –Indice de Especialización de Exportaciones (IEE) –Indice de Similitud de Exportaciones (ISE) –Indice de Comercio Intraindustrial (ICI) –Tasa de Protección Efectiva (TPE)

12. Contexto: El comercio de bienes industriales en el hemisferio

13. Composición sectorial de las exportaciones (Promedio 95-99) Fuente: Cálculo de Fedesarrollo con base en UNCTAD Handbook of Statistics (2002)

14. BALANZA COMERCIAL RELATIVA SECTOR INDUSTRIAL Fuente: Cálculo de Fedesarrollo con base en Banco Mundial (2002)

15. BALANZA COMERCIAL RELATIVA SECTOR INDUSTRIAL FRENTE AL HEMISFERIO Fuente: Cálculo de Fedesarrollo con base en Banco Mundial (2002)

16. INDICE DE DIVERSIFICACION DE EXPORTACIONES Fuente: Cálculo de Fedesarrollo con base en Banco Mundial (2002)

17. CRITERIOS PARA SOLICITAR ACCESO a.Sectores en los que Colombia es competitivo b.Mercados que ofrecen mejores opciones para Colombia c.Países que serían competidores de Colombia en esos mercados.

18. Indice de Ventaja Comparativa Revelada (20 sectores más competitivos de Colombia)

19. IVCR Sectores más competitivos de Colombia y su principal competidor

20. Balanza Comercial Relativa (20 sectores más competitivos de Colombia)

21. IBCR Sectores más competitivos de Colombia y su principal competidor

22. Los sectores más competitivos (IVCR e IBCR)

23. CRITERIOS PARA SOLICITAR ACCESO a.Sectores en los que Colombia es competitivo b.Mercados que ofrecen mejores opciones para Colombia c.Países que serían competidores de Colombia en esos mercados.

24. El IEE muestra que hay mercados que no han sido aprovechados *Nota: IEE calculado para las exportaciones totales y las importaciones totales de Colombia frente a cada país. Los valores sombreados corresponden a mercados limitados frente a nuestro potencial de exportación.

25. El IEE específico muestra los mercados en los que realmente tenemos potencial *Nota: IEE calculado para las exportaciones bilaterales y las importaciones totales de Colombia frente a cada país. Los valores sombreados corresponden a mercados que ya han sido penetrados por Colombia

26. Selección de mercados de interés Se asumió que en los mercados con los cuales Colombia tiene acuerdos comerciales suscritos las condiciones de acceso ya están dadas. Así los mercados de interés son Estados Unidos, Canadá, Brasil y los países centroamericanos.

27. Situación competitiva de los sectores más competitivos en el mercado de Estados Unidos

28. Situación competitiva de los sectores más competitivos en el mercado de Canadá

29. Situación competitiva de los sectores más competitivos en el mercado de Brasil

30. Situación competitiva de los sectores más competitivos en el mercado de Costa Rica

31. Situación competitiva de los sectores más competitivos en el mercado de Guatemala

32. Situación competitiva de los sectores más competitivos en el mercado de Honduras

33. ¿Cuál es la política arancelaria para los productos competitivos de Colombia en los mercados de interés?

34. Estados Unidos: arancel nominal y protección efectiva

35. Canadá: arancel nominal y protección efectiva

36. Costa Rica: arancel nominal y protección efectiva

37. Guatemala: arancel nominal y protección efectiva

38. Argentina: arancel nominal y protección efectiva

39. CRITERIOS PARA SOLICITAR ACCESO a.Sectores en los que Colombia es competitivo b.Mercados que ofrecen mejores opciones para Colombia c.Países que serían competidores de Colombia en esos mercados.

40. Indicador de Similitud de Exportaciones de Colombia respecto del resto de países analizados

41. Indice de Similitud de Exportaciones (ISE) Colombia con los demás países Tres sectores que más contribuyen

42. Mayores competidores en los sectores de interés de Colombia en el mercado de Estados Unidos *Nota: % de importaciones de Estados Unidos provenientes del país en el total importado del sector por Estados Unidos. IBCR del país con Estados Unidos.

43. Mayores competidores en los sectores de interés de Colombia en el mercado de Estados Unidos *Nota: % de importaciones de Estados Unidos provenientes del país en el total importado del sector por Estados Unidos. IBCR del país con Estados Unidos.

44. CRITERIOS PARA OTORGAR ACCESO EN EL MERCADO COLOMBIANO a.Sectores menos competitivos. b.Preservación de la competitividad de las cadenas más productivas.

45. Sectores menos competitivos de Colombia según IBCR

48. *Valores sombreados correponden a sectores en que Colombia tiene IVCR más competitivo y se señala el país que le sigue en competitividad

49. CRITERIOS PARA OTORGAR ACCESO EN EL MERCADO COLOMBIANO a.Sectores menos competitivos. b.Preservación de la competitividad de las cadenas más productivas.

50. Definir competitividad a través de las cadenas Insumos baratos Bienes de capital baratos Capacidad de otorgar reciprocidad en bienes finales

51. Indicadores disponibles

52. LINEAMIENTOS PARA UNA ESTRATEGIA DE NEGOCIACION PARA COLOMBIA EN MATERIA DE ACCESO A MERCADOS EN LAS NEGOCIACIONES DE ALCA Septiembre 2 de 2003 FEDESARROLLO

53. Indice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) El IVCR se usa para determinar el potencial exportador de un país a nivel de sectores o productos, y compara la participación del producto en las exportaciones del país respectivo con la participación de las exportaciones mundiales del producto en las exportaciones mundiales totales. IVCR ij = (x ij / X it ) / (x wj / X wt ) Donde x ij son las expo j del país i y x wj las expo mundiales de j y X it son las expo totales del país i y X wt las expo totales del mundo. El índice toma un valor mayor a cero. Si IVCR > 1, el país tiene una ventaja comparativa en ese producto. Si IVCR < 1, el país tiene una desventaja comparativa en ese producto.

54. Indice de Diversificación de las Exportaciones (IDE) El IDE compara la composición de la oferta exportable de un país con la composición de las exportaciones mundiales. IDE j = (suma i | h ij – h i | ) / 2 Donde h ij es la participación del bien i en las expo totales del país j y h i es la participación del bien i en las expo mundiales. Su valor oscila entre 0 y 1. Mientras más alto sea el índice, más concentrada es la oferta exportable de un país en ciertos sectores.

55. Indice de Balanza Comercial Relativa (IBCR) El IBCR mide la participación de la balanza comercial de un determinado sector en el comercio de ese sector. IBCR = (X i -M i ) / (X i +M i ) Se ubica entre –1 y 1. Si IBCR > 0, el producto se considera competitivo.

56. Indice de Especialización de las Exportaciones (IEE) Es una versión modificada del IVCR: compara la participación de las exportaciones de un sector en las exportaciones totales del país, frente a la participación de las importaciones de ese sector, de un socio determinado, en sus importaciones totales. En cierta medida es un índice de complementariedad entre dos países. IEE = (x ij / X it ) / (m kj / M kt ) Donde x ij son las expo j del país i y x it las expo totales de j del país i y m kj son las impo j del mercado k y M kt las impo totales del mercado k. El índice toma un valor mayor a cero. Mientras mayor es el indicador, mayor es la ventaja comparativa del produtco de ese país en el otro mercado Si IEE >1 hay una ventaja comparativa en determinado producto en ese mercado. Si IEE <1, el mercado importa más de lo que el país en cuestión exporta de determinado producto

57. Indice de Especialización de las Exportaciones Específico(IEEe) El IEEe es una versión modificada del IEE y compara la participación de las exportaciones de un sector de un país a un mercado específico en las exportaciones totales del país a ese mercado con la participación de las importaciones de ese sector que hace ese mercado en sus importaciones totales. IEEe = (x ijk / X itk ) / (m kj / M kt ) Donde x ij son las expo j del país i al mercado k y x itk las expo totales de del país i al mercado k; y m kj son las impo j del mercado k y M kt las impo totales del mercado k. El índice toma un valor mayor a cero. A mayor valor del indicador, mayor especialización de ese país en la venta de un producto a un mercado específico. Si IEEe >1 hay una ventaja comparativa en ese producto en ese mercado. Si IEEe <1, el mercado importa mucho más del producto de lo que el país le está exportando.

58. Indice de Similitud de las Exportaciones (ISE) El ISE permite ver las diferencias en los patrones de exportación entre un país y otro ISE (j,k) = sum i [min (X ij, X ik ) *100 ] Donde X ij es la participación de las expo del sector i del país j en sus expo totales y X ik es la participación de las expo del sector i del país k en sus expo totales. El índice toma un valor entre 0 y 100. Si el ISE es 100, la composición de las exportaciones de los países comparados es idéntica. Si es 0, la composición es totalmente diferente.

59. Indice de Comercio Intraindustrial (ICI) El ICI muestra la magnitud del comercio que se da entre dos países dentro de un mismo sector. ICI jk = 1 – sum i | X ijk – M ijk | sum i ( X ijk + M ijk ) Donde X ijk son las exportaciones del sector i del país j hacia el país k y M ijk son las importaciones del sector i del país j desde el país k. Su valor oscila entre 0 y 1. Valores cercanos a 1 indican un mayor grado de comercio entre las firmas de la misma industria.

60. Tasa de Protección Efectiva (TPE) La TPE mide la tasa de protección arancelaria efectiva de cada país o sector tomando en cuenta simultáneamente la protección de los bienes finales y la de sus insumos. TPE = [t x - sum(a yx t y )] / [1 - sum(a yx )] Donde t x es el arancel del bien x, a yx es la cantidad del bien y necesario para producir el bien x, y t y es el arancel del bien y.