1. CETO PRESENTATION DES RESULTATS DU BAROMETRE ANNUEL DU 1/11/2007 AU 31/10/2008

2. RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE Toutes les données sont présentées à périmètre constant c’est-à-dire: –Si un adhérent intègre l’observatoire en cours d’année il doit le faire avec ses données historiques N-1. Ainsi les évolutions d’un exercice à l’autre sont correctes Ceci implique qu’en valeur absolue les données présentées à la même époque l’année dernière peuvent avoir évolué.

3. ACTIVITE GLOBALE – TRAFIC 1/11/2007 au 31/10/2008 Au global sur la période du 1/11/2007 au 31/10/2008, les Tour-Opérateurs ont fait voyager 7 351 804 clients soit une progression de +3,5% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Le nombre de clients en voyages à forfait a été de 5 057 013 (soit une hausse de +1,0%) Le nombre de clients en vols secs a été de 2 294 791 (soit une progression de +9,3%).

4. ACTIVITE GLOBALE – RECETTE UNITAIRE ET VOLUME D’AFFAIRES 1/11/2007 au 31/10/2008 La recette unitaire moyenne des voyages à forfait a été de 966 € (+6,2%) et le volume d’affaires de 4 884 M€ (+7,3%). La recette unitaire moyenne des vols secs a été de 387 € (+3,5%) et le volume d’affaires de 889 M€ (+13,1%). Au global sur la période du 1/11/2007 au 31/10/2008, la recette unitaire moyenne s’est établie (voyages à forfait et vols secs) à 785 € soit une hausse de +4,5% par rapport à N-1. Le volume d’affaires de la période s’établit à 5 773 M€ en hausse de +8,2% par rapport à N-1.

5. ACTIVITE GLOBALE – Du 1/11/2007 au 31/10/2008 REPARTITION PAR ZONE Nombre de clients Part dans total Evolution N/N-1 Total Dont vols secs Dont voyages à forfait France1 179 113 16,0% +1,7% +9,0 %-0,7 % Moyen Courrier4 368 786 59,4% +4,9% +10,6 %+2,6 % Long Courrier1 803 905 24,6% +1,1% +7,0 %-2,1% Total Etranger6 172 691 84,0% +3,8% +9,4%+1,3% Total Général7 351 804+3,5% +9,3 %+1,0%

6. LES VOYAGES A FORFAIT

7. VOYAGES A FORFAIT – Du 1/11/2007 au 31/10/2008 REPARTITION PAR ZONE CLIENTSEvolutionRECETTE UNITAIRE EvolutionVOLUME D’AFFAIRES Evolution France 869 567-0,7 %465 €+5,5 %405 M€+4,8 % Moyen Courrier 3 052 491+2,6 %817 €+6,2 %2 492 M€+9,0 % Long courrier 1 134 955-2,1 %1 751 €+8,1 %1 987 M€+5,8 % Total Etranger 4 187 446+1,3 %1 070 €+6,2 %4 479 M€+7,6 % Total 5 057 013+1,0 %966 €+6,2 %4 884 M€+7,3 %

8. VOYAGES A FORFAIT REPARTITION PAR ZONE ET PAR SAISON Trafic en clientsEvolution N/N-1 TotalHiverEté France-0,7 % -0,6 % Moyen Courrier+2,6 %-0,3 %+4,3 % Long Courrier-2,1 %+1,6 %-4,1 % Etranger+1,3 %+0,4 %+2,6 % Total+1,0 %+0,2 %+2,1 %

9. VOYAGES A FORFAIT REPARTITION PAR ZONE ET PAR SAISON CA en M€Evolution N/N-1 TotalHiverEté France+4,8 %+4,3 %+5,3 % Moyen Courrier+9,0 %+5,9 %+10,5 % Long Courrier+5,8 %+6,8 %+4,6 % Total+7,3 %+6,3 %+8,2 %

10. VOYAGES A FORFAIT REPARTITION PAR ZONE ET PAR SAISON Recette Unitaire en €Evolution N/N-1 TotalHiverEté France+5,5 %+5,0 %+5,9 % Moyen Courrier+6,2 % +6,0 % Long Courrier+8,1 %+5,1 %+9,1 % Total+6,2 %+6,0 %+6,2 %

11. VOYAGES A FORFAIT REPARTITION PAR ZONE ET PAR SAISON

12. LES VOYAGES A FORFAIT L’ACTIVITE MOYEN COURRIER

13. VOYAGES A FORFAIT – Du 1/11/2007 au 31/10/2008 L’ACTIVITE MOYEN COURRIER L’Afrique du Nord (37% du trafic moyen courrier) est en baisse de -1,7%. L’Europe du Sud et Occidentale (36% du trafic moyen courrier) est en baisse de ­ 0,8%. Le Moyen Orient (18% du trafic moyen courrier) est en hausse de +26,5%. L’Europe du Nord, (6% du trafic moyen courrier) est en baisse de -1,7 %. L’Europe de l’Est (3% du trafic moyen courrier) est en baisse de -5,5 %.

14. VOYAGES A FORFAIT MOYEN COURRIER REPARTITION PAR ZONE ET PAR SAISON Trafic en clients Evolution N/N-1 TotalHiverEté Europe Sud & Occid.-0,8 %-3,0 %+0,6 % Europe Nord-1,7 %-0,2 %-2,3 % Europe Est-5,5 %-2,6 %-6,3 % Moyen Orient+26,5 %+26,9 %+26,0 % Afrique du Nord-1,7 %-8,9 %+2,6 % Moyen Courrier+2,6 %-0,3 %+4,3 %

15. VOYAGES A FORFAIT – Du 1/11/2007 au 31/10/2008 L’ACTIVITE MOYEN COURRIER

16. EVOLUTION DU TRAFIC SUR 3 ANS

17. LES VOYAGES A FORFAIT L’ACTIVITE LONG COURRIER

18. VOYAGES A FORFAIT – Du 1/11/2007 au 31/10/2008 L’ACTIVITE LONG COURRIER Les Caraïbes (32% du trafic long courrier) sont en baisse de -12,3%. L’Amérique du Nord et le Mexique (24% du trafic long courrier) sont en progression de +13,2%. L’Afrique et l’Océan Indien (23% du trafic long courrier) sont en baisse de -2,5%. L’Asie (17% du trafic long courrier) est en progression de +1,7%. L’Amérique du Sud et le Guatemala (3% du trafic long courrier) sont en baisse de -1,0 %. Le Pacifique (1% du trafic long courrier) est en baisse de -13,8 %.

19. VOYAGES A FORFAIT LONG COURRIER REPARTITION PAR ZONE ET PAR SAISON Trafic en clients Evolution N/N-1 TotalHiverEté AMN + Mexique+13,2 %+12,2 %+13,7 % Caraïbes-12,3 %-5,4 %-22,1 % AMS+Guatemala-1,0 %-7,3 %+6,5 % Afrique-Océan indien-2,5 %+1,0 %-2,7 % Asie+1,7 %+14,2 %-10,8 % Pacifique-13,8 %-7,5 %-14,8 % Long Courrier-2,1 %+1,6 %-4,1 %

20. VOYAGES A FORFAIT – Du 1/11/2007 au 31/10/2008 L’ACTIVITE LONG COURRIER

21. EVOLUTION DU TRAFIC SUR 3 ANS

22. LES VOLS SECS

23. VOLS SECS – Du 1/11/2007 au 31/10/2008 L’activité vols secs en trafic représente désormais près d’un tiers de l’activité totale contre un quart en 2003/2004

24. VOLS SECS – Du 1/11/2007 au 31/10/2008 REPARTITION PAR ZONE CLIENTSEvolutionRECETTE UNITAIRE EvolutionVOLUME D’AFFAIRES Evolution France 309 546+9,0 %237 €+9,5 %73 M€+19,4 % Moyen Courrier 1 316 295+10,6 %260 €+4,7 %342 M€+15,8 % Long courrier 668 950+7,0 %707 €+3,1 %473 M€+10,3 % Total Etranger 1 985 245+9,4 %411 €+2,9 %816 M€+12,5 % Total 2 294 791+9,3 %387 €+3,5 %889 M€+13,1 %

25. VOLS SECS – Du 1/11/2007 au 31/10/2008 Les 10 premières destinations représentent 65% de l’activité vols secs (hors France) DestinationsTraficEcart MAROC313 904-2,6% TUNISIE270 493+12,8% ESPAGNE CONT.140 380+33,3% SENEGAL109 534+4,3% ANTILLES Fr.101 215-9,0% ETATS-UNIS97 117+42,0% TURQUIE79 161+9,0% GRECE CONT.64 267+8,0% PORTUGAL55 919-6,5% REUNION52 496-3,7%

26. LES RESERVATIONS VOYAGE A FORFAIT

27. VOYAGES A FORFAIT - GLOBAL EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR MOIS

28. VOYAGES A FORFAIT – MOYEN COURRIER EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR MOIS

29. VOYAGES A FORFAIT – LONG COURRIER EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR MOIS

30. RESERVATIONS CUMULEES Septembre à novembre 2008 vs Septembre à novembre 2007 TOTAL: -7,5% Octobre: -1,5% Septembre: +3,3% Novembre: -19,1%

31. RESERVATIONS CUMULEES MOYEN COURRIER Septembre à novembre 2008 vs Septembre à novembre 2007 Poids (1) Evolution Europe du Nord3,9%-15,1% Europe Sud-Occidentale18,0%-12,3% Europe Est2,0%-27,0% Moyen Orient13,6%+0,5% Afrique du Nord26,0%-1,5% Moyen Courrier63,5%-6,3% (1): il s’agit du poids de la zone dans le total des réservations destinations étrangères. Ainsi les réservations sur la zone Afrique du Nord correspondent à 26% du total des réservations vers les destinations étrangères.

32. RESERVATIONS CUMULEES Septembre à novembre 2008 vs Septembre à novembre 2007

33. Evolution des réservations Destinations moyen courrier

34. RESERVATIONS CUMULEES LONG COURRIER Septembre à novembre 2008 vs Septembre à novembre 2007 Poids (1) Evolution Amérique Nord7,8%+5,2% Caraïbes13,8%-8,5% Amérique Sud0,9%-0,4% Afrique7,6%-17,3% Asie6,2%-2,2% Pacifique0,3%-24,8% Long Courrier36,5%-6,9% (1): il s’agit du poids de la zone dans le total des réservations destinations étrangères. Ainsi les réservations sur la zone Caraïbes correspondent à 13,8% du total des réservations vers les destinations étrangères.

35. RESERVATIONS CUMULEES Septembre à novembre 2008 vs Septembre à novembre 2007

36. Evolution des réservations Destinations long courrier