1. 1 La información contenida en el presente documento resume la propuesta que la Unidad de Espectro Radioeléctrico pone a consideración para opinión del público en general, con la finalidad de recabar comentarios para enriquecer la propuesta final que en su momento hará del conocimiento del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En ese sentido, el contenido del presente documento no necesariamente refleja la opinión del Pleno del Instituto.

2. 1.Objeto de la LicitaciónObjeto de la Licitación 2.Objetivos fundamentales en la LicitaciónObjetivos fundamentales en la Licitación 3.Etapas de la LicitaciónEtapas de la Licitación 4.CronogramaCronograma 5.Constancias de ParticipaciónConstancias de Participación 6.Proceso para presentar OfertasProceso para presentar Ofertas 7.Lotes MúltiplesLotes Múltiples 8.Valores Mínimos de ReferenciaValores Mínimos de Referencia 9.Aspectos en materia de Competencia y Componente “No Económico”Aspectos en materia de Competencia y Componente “No Económico” 10.Fórmula del Componente EconómicoFórmula del Componente Económico 11.Garantía de SeriedadGarantía de Seriedad 12.EjemplosEjemplos 2 Contenido

3. 3 148 Canales de Transmisión 123 Zonas de Cobertura 25 Zonas de Cobertura con 2 canales 24 Zonas de Cobertura con canales homogéneos 1 Zona de Cobertura (Monterrey) con dos canales no homogéneos (50km/100km de radio). La Licitación No. IFT-6 tiene por objeto concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial de frecuencias para 148 Canales de Transmisión, con sus respectivas Zonas de Cobertura, en las bandas de 174-216 MHz (Banda VHF) y 470-608 MHz (Banda UHF) para la prestación del Servicio Público de Radiodifusión de Televisión Digital Terrestre por un plazo de 20 (veinte) años, mediante la operación de estaciones que cubran las principales localidades a servir contenidas en el numeral 2.2.1.1 del Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2016. 1. Objeto de la Licitación

4. Tiempo aproximado de duración: – 3 de octubre de 2016 – Publicación de Convocatoria y Bases de Licitación en el DOF (estimado). – 12 de julio de 2017 – Emisión de Acta de Fallo por parte del Pleno. – Del 10 al 11 de agosto de 2017 – Notificación de Actas de Fallo. Particularidades de la licitación pública: – El registro, entrega de información de los interesados, así como la prevención y Procedimiento de Presentación de la Oferta serán realizadas en línea (electrónicamente). – Se contará con una “Mesa de ayuda” que provea asistencia telefónica y electrónica en el uso de la plataforma informática. – Para la emisión de las Constancias de Participación será necesario contar con 3 dictámenes favorables: técnico, jurídico y económico. – Uso de la firma electrónica (FIEL) del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para la certificación de la información y documentación entregada por los Interesados vía electrónica. 4

5. 5 1.Promover la participación de los interesados, minimizando barreras de entrada. Definición de valores mínimos de referencia razonables, en función del resultado de la Licitación No. IFT-1. No exigir condiciones asimétricas respecto de concesionarios establecidos. 2.Dotar de flexibilidad a los participantes en la selección de Canales de Transmisión para la conformación de distintos planes de negocios. No se predefinen agrupamientos de canales específicos, sino que se deja que los participantes propongan sus redes como lo prefieran, a partir de selección de lotes (canales) individuales. 3.Garantizar la comunicación, transparencia y objetividad en todo el proceso. Proceso electrónico: presentación de documentación y presentación de ofertas. Revisión ex ante de información enviada electrónicamente por el sistema y determinación de limitaciones en materia de competencia económica, previamente al otorgamiento de las constancias de participación. 2. Objetivos Fundamentales en la Licitación

6. 6 – Etapa de publicación de la Convocatoria y Bases de Licitación; Registro de los Interesados. – Etapa correspondiente a la evaluación, dictaminación y emisión de Constancias de Participación. – Etapa de presentación de ofertas a través de la plataforma en línea. – Etapa de pago de contraprestación y otorgamiento de títulos de concesión. Etapa 4: Pago de contraprestación y otorgamiento de Títulos de Concesión Etapa 3: Presentación de Ofertas Etapa 2: Evaluación, dictaminación y emisión de Constancias de Participación Etapa 1: Publicación de la Convocatoria y Bases de Licitación; Registro de los Interesados. El proceso de licitación pública contará con 4 etapas: 3. Etapas de la Licitación

7. 3. Etapas de la Licitación Etapa 1: Publicación de Convocatoria y Bases de Licitación; Registro de Interesados. La Etapa de registro de interesados se compone de: – Manifestación de interés para acreditarse como interesado en el proceso (Firma con FIEL): información general del interesado. – Preguntas y respuestas que versen sobre las Bases de licitación (sólo para quienes hayan realizado la Manifestación de interés). – Primera entrega de información y documentación por parte de los interesados (Firma con FIEL). – Prevención sobre la información y documentación faltante vía electrónica. – Segunda entrega de información por parte de los interesados (Firma con FIEL). Es necesario cumplir con cada paso a fin de obtener su Constancia de Participación, excepto la realización de preguntas, que es opcional. Esta etapa de registro de los interesados será en línea para facilitar la participación y la entrega de toda la documentación en versión digital. 7 Sub-etapa 2: Preguntas y respuestas a las Bases. Publicación de la Convocatoria y Bases. Inicio de registro. Sub-etapa 3: 1ra entrega de información. Sub-etapa 4: Prevención de información faltante. Sub-etapa 5: 2da Entrega de Información. Sub-etapa 1: Manifestación de Interés.

8. 3. Etapas de la Licitación Etapa 2: Evaluación, dictaminación y emisión de constancias de participación. La etapa de evaluación, dictaminación y emisión de constancias se compone de: – Evaluación de documentación presentada electrónicamente. – Dictaminación técnica, jurídica y de competencia económica. – Emisión de Constancias de Participación. – Entrega de Constancias de Participación y recepción de Garantías de Seriedad. Se emitirá un dictamen técnico, un dictamen jurídico y un dictamen de competencia económica. La notificación y entrega de las Constancias de Participación se realizará en el Instituto. Para poder recibir dicha constancia, será necesario entregar físicamente las Garantías de Seriedad correspondientes a los Canales de Transmisión para los cuales se fue elegible, de acuerdo con el respectivo dictamen de competencia económica. 8 Sub-etapa 3: Emisión de constancias de participación. Sub-etapa 1: Evaluación de documentación. Sub-etapa 4: Notificación de constancias de participación y entrega de Garantías de Seriedad. Sub-etapa 2: Dictaminación técnica, jurídica y económica.

9. 3. Etapas de la Licitación Etapa 3: Presentación de Oferta La etapa de Presentación de Ofertas se compone de: – Transferencia de conocimientos a los Participantes sobre el uso de la plataforma de Presentación de Ofertas. – Inicio de Procedimientos de Presentación de Ofertas. – En su caso, actualización de Garantías de Seriedad. – Publicación de resultados. – Emisión y notificación de actas de fallo. Sobre la transferencia de conocimientos: – Será realizada mediante sesiones en las cuales los participantes podrán jugar concursos de simulación. – Asimismo, se encontrarán de manera descargable manuales de capacitación sobre el uso de la plataforma y soporte técnico vía telefónica o electrónica. Las sesiones de presentación de ofertas contemplan lo siguiente: – Todos los Canales de Transmisión serán ofertados individualmente en forma simultánea. – Uso de un mecanismo de reloj de precio ascendente. – En caso de empate entre participantes, se abrirá una ronda adicional para que cada uno haga una Oferta libre adicional en un periodo máximo de media hora, siempre que sea superior a la de la última ronda, declarando ganador al que haga la Oferta mayor. En caso de ser necesario, por la naturaleza del desarrollo de un concurso, se requerirá la actualización de las garantías de seriedad. La publicación de los resultados, así como la notificación del acta de fallo, puede realizarse vía electrónica y se publicará en la página de Internet del Instituto. 9 Sub-etapa 3: En su caso, actualización de Garantías de Seriedad. Sub-etapa 1: Transferencia de conocimientos. Sub-etapa 4: Publicación de Resultados. Sub-etapa 5: Emisión de Acta de Fallo. Sub-etapa 2: Inicio de procedimientos de presentación de Ofertas.

10. 3. Etapas de la Licitación Etapa 4: Pago de contraprestaciones y otorgamiento de títulos de concesión La etapa de pago de contraprestaciones se compone de: – Pago de contraprestaciones. – Otorgamiento y firma de los títulos de concesión. – Liberación de garantías de seriedad. El pago de las contraprestaciones se realizará por cada Canal de Transmisión en el que el participante haya quedado sólo en la última Ronda (no exista exceso de demanda). Una vez pagada la contraprestación y firmado el título de concesión de un canal de transmisión en específico, se procederá a liberar las garantías de seriedad de los participantes de ese canal. En caso de que un Participante Ganador incurra en alguna causal de descalificación, se hará efectiva la Garantía de Seriedad y se procederá a emitir una nueva Acta de Fallo cuando exista un sólo participante con la Oferta subsecuente más alta (previa manifestación de continuar); dicho participante será designado nuevo Participante Ganador y deberá cumplir con los requisitos correspondientes. En caso de que exista más de un participante con Oferta subsecuente más alta, se declarará desierta la licitación para dicho canal de transmisión. 10 Sub-etapa 1: Pago de contraprestaciones. Sub-etapa 2: Otorgamiento y firma de títulos de concesión. Sub-etapa 3: Liberación de garantías de seriedad.

11. 4. Cronograma Licitación IFT-6 11 Enero 3.Oct.2016 - Convocatoria y Bases – DOF (estimado) Octubre 11.Nov.2016 - Fecha límite preguntas sobre las Bases 2.Dic.2016 - Fecha límite respuestas a preguntas 18-19.May.2017 - Constancias - Notificación 23-24.Ene.2017 - Prevención a interesados 10-11.Ago.2017 - Acta de fallo - Notificación 22-26.May.2017 - Procedimiento de Ofertas de prueba Noviembre Diciembre Febrero Marzo Abril -Opinión Pública: Del 2.Jun al 29.Jun de 2016 -Pago de contraprestación: 14.Ago – 22.Sep 2017 16.Dic.2016 - Fecha límite 1ra entrega de información 10.Feb.2017 - Fecha límite 2da entrega de información Mayo Junio Julio Agosto 29.May – 9.Jun.2017 - Procedimiento de presentación de Ofertas Evaluación de información 4.Nov.2016 – Fin del periodo para manifestar interés 10.Oct.2016 – Inicio del periodo para manifestar interés

12. 5. Constancias de Participación A fin de estar en condiciones de obtener la Constancia de Participación se deberá: – Entregar físicamente las Garantías de Seriedad correspondientes. – Obtener la emisión favorable de los Dictámenes Técnico, Jurídico y de Competencia Económica: Dictamen de Competencia Económica: En éste se señalarán los canales de transmisión por los cuales un Participante es elegible, en relación con su Grupo de Interés Económico. Dictamen Jurídico: En éste se evaluará binariamente la capacidad legal del Interesado. Dictamen Técnico: En éste se evaluará la capacidad técnica y financiera del Interesado. 12

13. 6. Proceso de Presentación de Ofertas. Mecanismo de Reloj de Precio Ascendente, canales individuales. Principales Características: 1.Fase de Ofertas. Se ponen a disposición, de forma individual, todos los Canales de Transmisión objeto de la Licitación. Se divide el procedimiento en Fase Primaria (Ronda Inicial y Rondas Subsecuentes) y Fase de Desempate (Ronda de Desempate, de resultar necesaria ). 2.Cada participante, previo al inicio del procedimiento, indicará los Canales de Transmisión de su interés en sus Zonas de Cobertura respectivas (sub etapa de entrega de información y documentación). Los canales manifestados que sean elegibles en función de las determinaciones de competencia económica, se utilizarán como puntos de elegibilidad en las reglas de actividad. a)Los Participantes no podrán participar por Canales de Transmisión, con sus zonas de cobertura respectivas, que no estuviesen contenidos dentro de la Constancia de Participación correspondiente. b)Si un Participante no realiza Oferta por el Canal “X” en una Ronda determinada, ya no podrá presentar Ofertas por ese Canal “X” en rondas subsecuentes. 3.Para la Ronda Inicial se establecerá un tiempo de una hora con un descanso de 20 minutos (Periodo de Reporte) con el fin de que cada Participante seleccione y analice los canales por los que quiera participar dentro de los posibles ; y un tiempo de 40 minutos en las Rondas Subsecuentes con descansos de 20 minutos. 4.Al término de cada Ronda de la Fase Primaria, los participantes tendrán la opción de aceptar el incremento pre- determinado a su Oferta o retirarse del proceso, respecto del canal de que se trate. 5.Para aquellos Canales de Transmisión en los que se registró actividad, al final de cada Ronda se aumentarán los puntos del Lote en una cantidad pre-determinada y conocida por los Participantes, con base en rangos definidos por el IFT y publicados en las reglas del proceso. 6.Habrá tantas Rondas Subsecuentes como sea necesario, mientras no exista un ganador (i.e. sólo un Participante acepte el Puntaje de la Ronda correspondiente) o se presente un Empate como se describe en el punto 7. 7.En caso de que al término de la Fase Primaria hubiese mayor demanda que oferta (esto es, que más de un participante siga interesado por un mismo canal), se abrirá una Ronda de Desempate para que cada uno haga una Oferta libre adicional en un periodo máximo de media hora, siempre que sea superior a la de última ronda, declarando ganador al que haga la mayor Oferta. 13

14. En los casos de las 24 Zonas de Cobertura con dobles canales homogéneos, se aplicarán las siguientes Reglas de Actividad: – El proceso de presentación de puntajes se realizará por un Lote que comprende los dos canales homogéneos; es decir, los participantes aceptarán puntajes por ambos canales simultáneamente, asignándose cada uno a un participante de acuerdo a los siguientes criterios: El primer Canal se asignará al primer participante con el Puntaje más Alto. Para el segundo Canal, en caso de que haya dos o más Participantes con el Puntaje más Alto Subsecuente, iniciará una Ronda de Desempate cuyo Puntaje inicial será el de la última Ronda Subsecuente en la que éstos registraron actividad. Una vez iniciada la Ronda de Desempate, el segundo Canal será asignado al Participante que haya presentado el mayor Puntaje. En caso de que haya un solo Participante con el Puntaje más Alto Subsecuente, se le asignará de manera directa el segundo Canal al precio del Componente Económico correspondiente a dicho Puntaje. En términos generales, cuando la demanda de canales sea igual a la oferta de canales (2) en cualquier Ronda de la Fase Primaria, los canales se asignarán de manera directa a los precios del Componente Económico correspondiente a los Puntajes de dicha Ronda. 14 7. Lotes Múltiples

15. 8. Valores Mínimos de Referencia e Incrementos Los Valores Mínimos de Referencia (VMR) de la Licitación se definen con base en el valor del MHz/Pop que resultó de la Licitación IFT-1 (2.9 pesos/MHz/Pop). A partir de la Ronda 1, el Puntaje asociado a cada Canal de Transmisión estará sujeto a incrementos en una cantidad pre-determinada y conocida por los Participantes, definidos por el IFT, de acuerdo al rango de puntos en que se encuentre dicho canal. 15

16. 16 Límite de Acumulación Se establece en 6 MHz, considerando los canales de transmisión que podrían adquirirse en el proceso de licitación (expost). Ello significa que no se permitirá participar por un Canal de Transmisión en cuyas poblaciones principales a servir exista una o más estaciones de televisión del Interesado o de su Grupo de interés Económico. Componente “No Económico”. Otorgar un incentivo del 10% (diez por ciento) sobre el componente Económica realizado por el participante (como agente económico) que cumpla con la siguiente condición: – La suma de la cobertura en términos de población de todas y cada una de las estaciones de TV abierta en las que participe, directa o indirectamente, no sea mayor al 15% (quince por ciento) de la población a nivel nacional. 9. Aspectos en materia de Competencia Componente No Económico

17. 10. Fórmula del Componente Económico 17

18. 11. Garantía de Seriedad La Garantía de Seriedad será una carta de crédito stand-by a nombre de la Tesorería de la Federación. Su entrega será físicamente en el Instituto de acuerdo al Calendario de Actividades. A fin de estar en condiciones de obtener la Constancia de Participación, es necesario entregar una Garantía de Seriedad por cada Canal de Transmisión por el que se desea participar. Existen montos de Garantías de Seriedad predefinidos según el rango en que se encuentren los VMR de las áreas de cobertura correspondientes: – Actualización de la Garantía. En caso de que para un Canal de Transmisión determinado, el Componente Económico alcance un valor equivalente en pesos igual o mayor al 300% del VMR, se requerirá la actualización de la Garantía de Seriedad en 200% de la original; en cualquier caso, el monto mínimo de garantía será de $100,000 pesos. 18

19. 19 12. Ejemplos Ejemplo 1: Caso de Puntaje más Alto por tipo de Participante Lote con Valor Mínimo de Referencia de $800,000 pesos Presentación de Puntaje en 80 puntos para la Ronda Inicial (Conforme a la división del [(VMR ($800,000)/Factor de Escalamiento N (10,000)]) Dos Participantes (un Nuevo Competidor y uno sin esta condición) RONDAPUNTAJE INCREMENTO EN PUNTOS PARA LA RONDA SUBSECUENTE (Ver Tabla 1) ACEPTA LA POSTURACOMPONENTE ECONÓMICO Establecido Nuevo Competidor Establecido Nuevo Competidor Ronda Inicial8010 ✓✓ $ 800,000 $ 720,000 Primera Ronda Subsecuente 9010 ✓✓ $ 900,000 $ 810,000 Segunda Ronda Subsecuente 10020 ✓✓ $ 1,000,000 $ 900,000 Tercera Ronda Subsecuente 120- ✓ X $ 1,200,000 - RONDAPUNTAJE INCREMENTO EN PUNTOS PARA LA RONDA SUBSECUENTE (Ver Tabla 1) ACEPTA LA POSTURACOMPONENTE ECONÓMICO Establecido Nuevo Competidor Establecido Nuevo Competidor Ronda Inicial8010 ✓✓ $ 800,000 $ 720,000 Primera Ronda Subsecuente 9010 ✓✓ $ 900,000 $ 810,000 Segunda Ronda Subsecuente 10020 ✓✓ $ 1,000,000 $ 900,000 Tercera Ronda Subsecuente 120- X ✓ -$ 1,080,000 En este ejemplo, el Participante con la calidad Establecido es el Participante con el Puntaje Más Alto de 120 puntos, ya que fue el único en aceptar el puntaje en la última Ronda. Por lo tanto, su Componente Económico será de $1,200,000 pesos mexicanos [(Puntaje más Alto (120) * Factor de Escalamiento N (10,000)]. En este ejemplo, el Participante con la calidad de Nuevo Competidor es el Participante con el Puntaje Más Alto de 120 puntos, ya que fue el único en aceptar el puntaje en la última Ronda. Por lo tanto, su Componente Económico será de $1,080,000 pesos mexicanos [(Puntaje más Alto (120) * Factor de Escalonamiento N (10,000) * (1-0.1)].

20. 20 12. Ejemplos Ejemplo 2 Caso de Ronda de Desempate Lote con Valor Mínimo de Referencia de $800,000 pesos Presentación de Puntaje en 80 puntos para la Ronda Inicial (Conforme a la división del [(VMR ($800,000)/Factor de Escalamiento N (10,000)] Dos Participantes (un Nuevo Competidor y uno sin esta condición) En la Ronda de Desempate la oferta económica es libre y deberá ser mayor al Puntaje de la última Ronda Subsecuente; sólo podrá haber una sola Oferta por Participante durante los 30 minutos que dura la Ronda de Desempate. RONDAPUNTAJE INCREMENTO EN PUNTOS PARA LA RONDA SUBSECUENTE (Ver Tabla 1) ACEPTA LA POSTURACOMPONENTE ECONÓMICO Establecido Nuevo Competidor Establecido Nuevo Competidor Ronda Inicial8010 ✓✓ $ 800,000 $ 720,000 Primera Ronda Subsecuente 9010 ✓✓ $ 900,000 $ 810,000 Segunda Ronda Subsecuente 10020 ✓✓ $ 1,000,000 $ 900,000 Tercera Ronda Subsecuente 120- XX - - En este ejemplo, ningún Participante aceptó el Puntaje en la Tercera Ronda Subsecuente, por lo que se procedió a una Ronda de Desempate. RONDA Puntaje Inicial PUNTAJE Establecido Nuevo Competidor Ronda de Desempate 100 107.5 125 Durante la Ronda de Desempate, el Ganador es el Nuevo Competidor quien ofertó 125 puntos, cifra que, tomando en cuenta el incentivo al Nuevo Competidor se traduce en $1,125,000 [Puntaje (125)* (1-0.1)*10,000].

21. 21 12. Ejemplos Ejemplo 3 Caso de Participante Descalificado Lote con Valor Mínimo de Referencia de $800,000 pesos Presentación de Puntaje en 80 puntos para la Ronda Inicial (Conforme a la división del [(VMR ($800,000)/Factor de Escalamiento N (10,000)]) Dos Participantes (un Nuevo Competidor y uno sin esta condición) RONDAPUNTAJE INCREMENTO EN PUNTOS PARA LA RONDA SUBSECUENTE ACEPTA LA POSTURACOMPONENTE ECONÓMICO Establecido Nuevo Competidor Establecido Nuevo Competidor Ronda Inicial8010 ✓✓ $ 800,000 $ 720,000 Primer Ronda Subsecuente 9010 ✓✓ $ 900,000 $ 810,000 Segunda Ronda Subsecuente 10020 ✓✓ $ 1,000,000 $ 900,000 Tercer Ronda Subsecuente 120- ✓ X $ 1,200,000 - En este caso, se procederá a declarar como Ganador al Participante con el Puntaje Más Alto Subsecuente; en este caso, será el Nuevo Competidor y su Componente Económico será de $900,000 [(Puntaje más Alto Subsecuente (100) * Factor de Escalamiento N (10,000) * (1- 0.1)]. En este ejemplo, el Participante con la calidad de Establecido es el Participante con el Puntaje Más Alto de 120 puntos. Por lo tanto, su Componente Económico será de $1,200,000 pesos mexicanos [(Puntaje más Alto (120) * Factor de Escalonamiento N (10,000)]. Sin embargo, posteriormente fue descalificado por alguna de las causales definidas en las Bases de Licitación.