1. en.taeyounggear.com Straight Bevel Gear Spiral Bevel Gear Hypoid Gear Helical Gear Spur Gear

2. CEO Greeting TAEYOUNG HI-TECH as a professional manufacturing company has various kinds of gear applied to automobile, agricultural machinery, ship, various industrial installations, reducer, other power train systems, etc. We are constantly exerting efforts for technology development and improvement to be the more advanced gear processing company based on 20-year manufacturing experience and know-how on lots of products. We are about to make a leap forward with vision and plan called “MAJOR INNOVATION ‘20” once again to be the company fulfilling customers’ requirements in 2015. We promise that we will be the trustful company by realizing core values such as customer orientation, best quality, an emphasis on customer service, etc. Thank you. CEO Kim Miwan en.taeyounggear.com

3. Company History 2011~2006 Mass production of bevel gear for international 2010. 07 agricultural machinery Development production of OSHKOSH hypoid gear 2008. 04 Started mass production of hypoid gear 2007. 01 Established TAEYOUNG Bevel Gear 2006. 08 2012 10 Delivered bevel gear for reducer to Hyosung Power & Industrial Systems PG 08 Delivered gear for steel making equipment to Hyosung Power & Industrial Systems PG(POSCO) 07 Mass production of bevel gear for LS agricultural machinery 06 Registered as a venture company 04 Established TAEYOUNG HI-TECH Co, Ltd 2013 Acquired a certificate of complete charge department 12 for research & development Delivered gear installations to Nippon Steel Corporation 11 Acquired a certificate of quality management system 05 (ISO 9001) Registered to Korea Venture Business Association 02 1 / 2 2014 2015 Registered as a material and components enterprise 06 Mass production of bevel gear of S&T Dynamics 05 (Multiple Smokeshell) Mass production of bevel gear of S&T Dynamics 05 (for K2 armored vehicle) Participated in developing gears of S&T Dynamics 02 (LS Mtron, TU model) 12 Participated in developing gears of S&T Dynamics(Ssanyong Motor, Korando) 11 Participated in developing gears of S&T Dynamics (for K2 armored vehicle) 10 Registered as a cooperative company of S&T Dynamics 08 Participated in developing gears of S&T Dynamics(Multiple Smokeshell)

4. Work Scope Organization Chart CEO Management Team Sales Team Manufacturing Team R&D Team Quality Management Part Manufacturing Part Design Development Part New Technology Development Part TY Works Manu- facturing Desig n Inspec tion Analysi s en.taeyounggear.com Organization Chart/Work Scope

5. Bevel Gear Manufacturing Process 5 / 6 Produce Summary Drawing Material Lathe Turning Grinding(Soft) Gear Cutting Soft Test Grinding(Finish) Hard Test-1 Hard Finishing Hard Test-2 NO Inspection of Completion NO Heat Treatment ① : Master gear process course for gear cutting ② : Complete master gear process course ① ② Releasing Manufacturing Process

6. Summary 제작 Hypoid Gear Spiral Bevel Gear Straight Bevel Gear Bevel Gear Quality & A/S TAEYOUNG HI_TECH Co., Ltd is trying to produce products satisfying customers up to 100% through strict working process and developing constantly with optimized equipment. en.taeyounggear.com Products Gear SizeMax. M25 Outer DiameterMax. Ø800 Gear SizeMax. M18 Outer DiameterMax. Ø800 Gear SizeMax. M18 Outer DiameterMax. Ø800

7. 7 / 8 Cylindrical Gear / ETC. Summary 제작 Helical Gear / Spur Gear Worm Gear Differential Gear / Cooling Tower Gearbox Products Gear SizeMax. M25 Outer DiameterMax. Ø2000 Gear SizeMax. M20 Outer DiameterMax. Ø2000

8. 장비명제조사가공범위보유대수 #16 Hypoid Gear Generator GLEASONM14, ~Ø4508 #26 Hypoid Gear Generator GLEASONM16, ~Ø8001 #28 Hypoid Gear Generator GLEASONM16, ~Ø8001 YH603B CNC Spiral Bevel Gear Generator TIAN JIN JINGCHENG MACHINETOOL M4, ~Ø2001 YH605B CNC Spiral Bevel Gear Generator TIAN JIN JINGCHENG MACHINETOOL M16, ~Ø6001 ZFTK 250/1 Hobbing Machine WMW MODUL M8, ~Ø5001 Straight Bevel Miller NIHON KIKAI M20, ~Ø7002 #14 Straight Bevel Gear Coniflex Generator GLEASONM8, ~Ø6001 #24 Straight Bevel Gear Coniflex Generator GLEASONM20, ~Ø8002 ZFTK 250×5 Straight Bevel Gear Generator WMW MODUL M7, ~Ø2502 ZFTK 500×10 Straight Bevel Gear Generator WMW MODUL M10, ~Ø5002 Lapping Machine WMW MODUL Ø50 ~Ø4002 Bevel Gear TesterGLEASONØ150 ~Ø8004 en.taeyounggear.com Equipments

9. 9 / 10 61-23, Banwol-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Korea (642-370) TEL : +82-55-253-1491 FAX : +82-55-282-1492 Web : en.taeyounggear.com Address Location Company Location

10. Major Innovation ‘20 태영하이테크 설명 자료 1. 공정 세부 사항 2. 업무 범위 3. 수출 진행 현황

11. Major Innovation ‘20 Produce Summary Drawing Material Lathe Turning Grinding(Soft) Gear Cutting Soft Test ①가공 영역 (manufacturing scope) - 사내 가공 (in house): 치절 (gear cutting), 래핑 (lapping) - 외주 (out sourcing): 나머지 영역 ②외주 공정 관리 - 각 공정 도면 및 작업지시서 배포 및 회수 - 각 외주를 통한 제품에 대한 치수 검사 ③검사 기준 - 회수된 작업지시서 (control plan) 를 기준으로 샘플 (sample) 검사 수행 ( 각 공정별 제품과 작업지시서가 동일하게 적용 ) - 5 개 이하 : 전수 검사, 5 개 초과 : 5 개 /lot A. Summary 제작 - 자체 계산 프로그램을 활용한 기어 설계 - 필요에 따라 강도 검토 ( 해석 ) B. 도면 제작 - 공정별 도면 및 작업지시서 제작 ( 원도 기준 ) C. 소재 발주 및 검사 ( 외주 ) - 소재 성적서 (Mill Sheet) - 납품업체 : 포스코 (POSCO), 세아스틸 (SeA Steel) D. 선삭 ( 외주 ) - 선삭용 도면, 작업지시서 배포, 회수, 검사 E. 연마 ( 소프트 )( 외주 ) - 소프트 연마용 도면, 작업지시서 배포, 회수, 검사 F. 치절 - Summary 장비 세팅값 관리 - 치절용 master gear 제작 G. 소프트 테스트 - 기어치 패턴 성적서 ( 소프트 ) 1. 공정 세부 사항

12. H. 열처리 ( 외주 ) - 열처리 성적서 I. 연마 ( 피니싱 )( 외주 ) - 피니싱 연마용 도면, 작업지시서 배포, 회수, 검사 J. 하드 테스트 -1 - 열처리 후 기어치 패턴 검사 K. 하드 피니싱 - 래핑 (lapping) 적용, 스카이빙 (skiving) 개발 중 L. 하드 테스크 -2 - 하드 피니싱 후 기어치 패턴 검사 M. 완성검사 - 최종 완성된 제품 치수 검사 N. 출고 - 수출 포장 ( 고객 요구 시 ) Grinding(finish) Hard Test-1 Hard Finishing Hard Test-2 Inspection of Completion Heat Treatment Releasing Major Innovation ‘20

13. 2. 업무 범위  강점 - 방위사업용 기어 납품 (S&T 중공업 협력업체 ) - 기어 설계 및 해석 ( 강도 평가 포함 ) 가능 ( 연구개발 인력 보유 ) - 기어 손상에 대한 원인 분석 및 개선 방안 도출 (failure analysis) - Master Gear 치절, 래핑 관리 (contact pattern 관리 ) - 공정 프로세스 중점 관리 ( 외주 포함 ) - 기어 연계 부품 (sub assy’) 조립 기술 능력 보유  기어 손상 분석 및 개선 방안 도출  기어 설계 및 해석 ( 강도 평가 포함 )

14. Major Innovation ‘20  수출 진행 현황 ( 수출품 중 일본납품 100%) - 신일본제철 : 제철용 스트레이트 베벨기어 납품 (A/S 품 ) - Smitomo: 건설기계용 스트레이트 및 스파이럴 베벨기어 ( 양산용 진행 중 ) - UniCarriers( 구 TCM): 지게차용 스파이럴 베벨기어 ( 양산용 진행 중 ) - Hozmi Gear: 차량용 구동기어 ( 양산용 진행 중 ) 2014 년 누계 2015 년 1Q, 2Q 누계  전년대비 매출액 ( 기어별, 수출 ) 구성 비율 (‘14~’15 1Q, 2Q) 3. 수출 진행 현황 (2015 년 기준 )