1. Situación Actual y Perspectivas de la
Industria de la Construcción en México
Lic. Gustavo A. Arballo Luján
Presidente Nacional CMIC
Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción
16 de junio 2016

2. Organismo Empresarial de Carácter Privado
Misión
Representar, defender y fomentar los intereses generales de la industria de la construcción dentro y fuera del país
Organismo Empresarial de Carácter Privado
Institución de Interés Público
Órgano de consulta del Estado
Patrimonio Propio
Código de Ética

3. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
Sectores de Atención
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
Turismo.
Hoteles, desarrollos turísticos
Industria y Comercio
Plantas industriales, tiendas departamentales, centros comerciales
Salud, Seguridad y Justicia
Hospitales, clínicas, centros de salud, reclusorios, tribunales
Infraestructura Social
Centros comunitarios y deportivos, salones de usos múltiples.
Normatividad
Leyes y reglamentos
Financiamiento
Crédito, fianzas y seguros.
Hidrocarburos.
Refinerías , plataformas, ductos y plantas petroquímicas
Electricidad.
Planta de generación, tendido de líneas de transmisión, transformadores
Comunicaciones y Transportes.
Carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles
Vivienda y Desarrollo Urbano.
Casas y desarrollos habitacionales
Agua y Medio Ambiente.
Presas, plantas de tratamiento, rellenos sanitarios
Educación y Cultura.
Escuelas, universidades, museos.

4. 11,000 empresas afiliadas Relevancia de la CMIC
44 Delegaciones y 18 oficinas de representación
El 99% de las empresas afiliadas a la CMIC son MIPyMES que requieren de apoyo financiero para su crecimiento.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción es el máximo órgano de representación del gremio, consolida, unifica y promueve desde 1953 a las empresas afiliadas del país, otorgándoles servicios de alta calidad como son: Representación y Gestión, Información, Asesoría, Capacitación, Servicios Educativos, Certificación, Desarrollo Tecnológico. La CMlC es una institución pública, autónoma, con personalidad jurídica propia y jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana que se constituyó el 23 de marzo de 1953 y que actualmente cuenta con alrededor de 10 mil socios.
Tiene su sede principal en la ciudad de México y adquiere carácter nacional a través de sus 43 delegaciones en las entidades federativas quienes cumplen las mismas funciones que la sede en la jurisdicción de su competencia.
11,000 empresas afiliadas

5. Instituciones CMIC
El Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (ICIC) tiene presencia en las 44 delegaciones y 29 oficinas de capacitación. En los 38 años de funcionamiento del ICIC, se han impartido 80.2 millones de horas hombre de capacitación y más de 411 mil cursos, en los que han participado 3.9 millones de personas.
El Instituto Tecnológico de la Construcción (ITC) tiene presencia en 35 de las 44 delegaciones de la CMIC a nivel nacional y 5 campus con oferta educativa completa en Tabasco, Oaxaca, Cuidad de México, Estado de México, Nayarit y próximamente Querétaro (5 maestrías, 22 diplomados y 3 licenciaturas). Se han atendido 16,933 alumnos de Maestría, 6,491 de Licenciatura y 4,093 en Diplomados es decir 27,517 alumnos desde 1983 a la fecha.
La Fundación de la Industria de la Construcción para el Desarrollo Tecnológico y la Productividad (FIC) tiene presencia en Guanajuato, Tabasco y la Cuidad de México. Con el objetivo de investigar lo último en desarrollo tecnológico para su difusión entre los afiliados y fomentar la productividad.

6. AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
La Industria de la Construcción de México en el Mundo (2014) *
La industria de la construcción mexicana se encuentra ubicada en la posición número 13 a nivel mundial por el valor de su producción aportando el 2.2% al PIB global
EUROPA
1,086,964 mdd
AMÉRICA DEL NORTE
790,904 mdd 1 2
ASIA
1,675,747 mdd 3
PIB Mundial de la construcción 2014: US$4.2 Trillones
MÉXICO
92,469 mdd
OCEANÍA
129,265 mdd
MEDIO ORIENTE Y AFRICA
137,923 mdd 4 6
En 2014, la industria de la construcción de México se encontraba ubicada en la posición número 13 a nivel mundial por el valor de su producción anual.
En los próximos años se registrará un rumbo continuo de negocios hacia los mercados emergentes, donde el aumento de la población, la urbanización rápida y el fuerte crecimiento económico son factores de desarrollo atractivos para la industria de la construcción. Mientras tanto, la construcción en la mayoría de los países desarrollados se verá limitada por grandes déficits públicos, programas de austeridad, menor crecimiento de la población y expansión económica limitada. La mayoría de los países desarrollados, en particular los de Europa Occidental, registrarán poco crecimiento.
Las obras de infraestructura podrán ser el motor de crecimiento de la industria de la construcción en países como México, por lo que es necesario crear los incentivos necesarios para atraer inversión privada que complemente y sustituya a la inversión pública en los próximos años. 5
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
401,542 mdd
En 2014, el sector de la construcción a escala internacional contribuyó con alrededor del 5% al PIB total mundial, alcanzando los US$4.2 trillones, estimando que al finalizar 2016 podría aumentar su participación al 6% con una facturación anual de cerca de los US$5 trillones. Las proyecciones para el futuro, siguen la misma tendencia a la alza, pues en un periodo de 10 años aportaría el 8% mundial con US$8 trillones de dólares.
* Últimos datos disponibles 3
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con la base de datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

7. La importancia de la Industria de la Construcción como Detonante del Mercado Interno
Participación en la producción total, 2015
Es la cuarta actividad económica que mayor valor agregado genera a la producción nacional.
Participación en el empleo total, 2015
Es el segundo sector más importante como generador de empleo: Crea 6 millones de puestos de trabajo directos y 3 millones de puestos de trabajo indirectos.
La Importancia e impacto de la construcción
La industria de la construcción atiende las necesidades de infraestructura que demandan las familias y las empresas, aportando soluciones prácticas y efectivas. Su contribución económica a nuestro país también es significativa, ya que aporta el 6.7% de la riqueza generada por la actividad productiva, es decir, del Producto Interno Bruto (PIB).
El sector de la construcción genera aproximadamente 5.6 millones de puestos de trabajo, contribuyendo con el 13.2% al empleo total.
Asimismo, la industria de la construcción genera 2.8 millones de empleos de forma indirecta. Por su efecto multiplicador, de cada 100 pesos que se destinan a la construcción, 43 pesos se emplean para la compra de servicios y materiales que ofrecen en 63 ramas económicas de un total de 79 que integran la actividad económica.
Efecto sobre la Actividad Económica:
Impacta a 176 de las 262 ramas productivas
Por su efecto multiplicador, de cada 100 pesos que se destinan a la construcción, 45 se emplean para la compra de servicios y materiales de su cadena productiva.
Centro de Estudios Económicos de la Construcción de la CMIC con datos del INEGI

8. Aportación al PIB Construcción por Subsectores
Actividades Productivas que Integran al Sector de la Construcción en México y su Participación en el PIB de la Construcción
En 2015 el Sector de la Construcción registró un PIB de 1 billón 309 mil 474 millones de pesos
Aportación al PIB Construcción por Subsectores
(67.3%)
(21.4%)
(100.0%)
(11.3%) 5
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

9. (Variación % real anual contra mismo mes del año previo)
Situación Actual de la Industria de la Construcción
La Industria de la Construcción registró un crecimiento anual de 2.4% durante el primer cuatrimestre de 2016 (con relación al mismo período de 2015).
(Variación % real anual contra mismo mes del año previo)
Cifras originales
+ 2.5%
-4.7%
+ 2.0%
+ 2.7%
+ 2.4%
Crecimientos (+) o Decrecimientos (-) anuales 8
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

10. Resultados del Sector de la a Construcción en el Primer Cuatrimestre de 2016
Durante el primer cuatrimestre de 2016, el sector de la construcción fue impulsado por el Subsector Edificación (Obra Privada) 1/, el cual creció a un ritmo de 3.4% en los primeros cuatro meses del año.
(Variación % real anual contra el mismo mes y período del año previo)
Actividad de la Construcción por Subsector Económico
Crecimiento al Primer Cuatrimestre (Enero-Abril 2016)
(Var. % real contra mismo período del año previo)
2.7%
2.4%
1/ estimamos que el 90% de la obra realizada por el subsector Edificación es realizada por el sector privado.
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

11. $2.3 Billones de pesos de pesos Tamaño del Mercado * ú
El Mercado de la Construcción por Sector Institucional (Inversión)
En el Sector de la Construcción existen dos segmentos de mercado y cada uno de ellos es diferente: la obra privada dirigida al consumidor final y la obra pública que es contratada por el gobierno.
Tamaño del Mercado *
$2.3
Billones de pesos
de pesos ú
* Inversión total 2015 11
Centro de Estudios Económicos de la Construcción de la CMIC con datos del INEGI

12. La Obra Pública tiene características muy especiales:
Áreas de Oportunidad en el Mercado de la Construcción por Sector Institucional
Obra Pública: Con sentido Social
La Obra Pública tiene características muy especiales:
Esta regida por la Ley de Obra Pública.
La Comercialización se realiza por medio de invitaciones restringidas o por licitaciones públicas.
Los ciclos son muy marcados lo que implica que se tenga mucha obra en unos meses y poca en otros.
En ocasiones existen algunos constructores novatos que cotizan demasiado bajo , generándole problemas a los clientes a su empresa y a los competidores.
Las obras públicas están formadas por una amplia variedad de trabajos de construcción. El desarrollo de la infraestructura de transporte (carreteras, puertos, vías ferroviarias, aeropuertos, etc.), hidráulica (represas, depuradoras) o urbana (alumbrado público, parques) y la creación de edificios de interés social (hospitales, escuelas) forman parte de las obras públicas.
Una obra pública es aquella que desarrolla el Estado y que tiene un fin social. Esas obras se financian con fondos públicos (recaudados mediante los impuestos y tributos) y no tienen afán de lucro (es decir, su objetivo no es generar ganancias financieras, sino prestar un servicio útil a la comunidad). 12

13. Obra Privada: Con sentido Económico
Áreas de Oportunidad en el Mercado de la Construcción por Sector Institucional
Obra Privada: Con sentido Económico
La Obra Privada:
La obra privada es muy amplia y diversa.
En términos generales la podemos dividir por el tamaño y tipo de obra.
La calidad y el cumplimiento de los tiempos comprometidos es critico.
En ocasiones existen algunos constructores que cotizan demasiado bajo , generándole problemas a los clientes a su empresa y a los competidores.
La obra privada busca más la calidad que el precio y tiene unos parámetros muy altos de exigencia.
Cuando se cubren los requerimientos del cliente en la obra privada en cuanto a la calidad y tiempo de entrega podemos asegurar un cliente a largo plazo. Además en caso de entrar a la obra pública no tendremos problemas para cumplir sus requerimientos.
La obra privada son todos los trabajos de construcción, ya sean infraestructura o edificación, promovidos por personas individuales o empresas ajenas al gobierno teniendo como objetivo el beneficio y rentabilidad de un proyecto. 13

14. Áreas de Oportunidad en el Mercado de la Construcción por Sector Institucional
Vivienda:
Vivienda:
Este segmento del mercado presenta características y retos muy especiales que se centran en:
El financiamiento.
La construcción antes de la venta.
La forma de comercialización.
Generalmente se basa en la construcción de casas habitación, fraccionamientos donde se arranca desde la selección y compra de reserva territorial y urbanización .
Se enfoca a construir viviendas con opciones para ampliarse, buenas ubicaciones y acabados de excelente calidad.
Empresas pequeñas en ocasiones participan en el mercado de casas habitación a través de la construcción de un número reducido de viviendas o entran al nicho de las remodelaciones.
La vivienda, tiene la ventaja de ser un proceso repetitivo y controlado. 14

15. Mejora la calidad de vida Atrae inversiones
La infraestructura como palanca del desarrollo equilibrado
Círculo Virtuoso de la Infraestructura
Crecimiento económico
Genera empleo
Mejora la calidad de vida
Atrae inversiones
Desarrollo Social
Aumenta competitividad
Inversión
Creación de empleo y riqueza
Generación de Ingresos Fiscales
La infraestructura como palanca del desarrollo equilibrado
En la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) sabemos que la inversión en infraestructura es un elemento clave para el desarrollo y crecimiento económico de una nación. Diversos estudios e investigaciones aportan evidencia clara de que la mayor inversión en infraestructura mejora las tasas de crecimiento económico, sobretodo a largo plazo, y ayuda a reducir la pobreza y la desigualdad.
La construcción de infraestructura produce beneficios tanto en los negocios como en el bienestar de la población. En los negocios , la infraestructura contribuye a fortalecer a la industria nacional en sus procesos de producción, distribución y comercialización, haciéndola más productiva y competitiva, al crear carreteras, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones para el transporte de mercancías, personas e información; al cimentar las instalaciones que suministren energía eléctrica, petróleo y gas, para proveer los energéticos requeridos; al erigir instalaciones turísticas que permitan el acceso de recursos económicos adicionales al país, una de las principales fuentes de ingresos para México; y al construir escuelas, hospitales y clínicas, para capacitar al personal y cuidar la salud de los habitantes
Circulo virtuoso de
la Infraestructura
Mayor competitividad del estado
Atracción de Capitales 15

16. Mejora la Calidad de Vida
Impacto y beneficios de la infraestructura
Pocas actividades o sectores generan tantos beneficios a tan bajo costo
Contribuye al desarrollo social del país, al suministrar los servicios esenciales que la población necesita, tales como centros de salud, escuelas, bibliotecas
Genera Empleo e incrementa ingresos
Mejora la Calidad de Vida
Infraestructura
Impacto y beneficios de la Infraestructura
En los últimos años, ha sido recurrente constatar la creciente relevancia que la infraestructura ha alcanzado en la vida de las personas y de las instituciones. Por esta razón, el debate sobre cómo se crea infraestructura ha adquirido una mayor importancia nacional y se ha vuelto de interés político, lo que hace necesario conocer y estudiar la relevancia de la infraestructura para el bienestar de nuestra sociedad y cómo lograr mayores recursos de financiamiento.
La infraestructura debe de verse no solo desde el punto de vista del crecimiento, sino también desde la óptica social. No es posible luchar contra la pobreza sin una infraestructura de conectividad y tampoco es posible mejorar la calidad de vida de las personas sin generar una infraestructura que brinde una mayor cobertura y calidad a la dotación de servicios que de ella derivan.
Si la pobreza es marginalidad, entonces la conectividad que desarrolla la infraestructura permite que las personas vayan superando de manera progresiva su condición de pobreza. En muchas obras de infraestructura existe una importante dimensión social (por ejemplo, en la distribución de agua potable rural, en el alcantarillado rural y en las rutas que unen pequeños pueblos, entre otras actividades que debemos destacar más enfáticamente). Otro concepto social clave es el de desarrollo regional, debido a que la infraestructura va siendo absorbida progresivamente por las grandes ciudades.
Hace más productivas las actividades económicas, al reducir los costos de producción y distribución
Reactivación económica y atracción de inversiones 16

17. Ranking Internacional de la Infraestructura
Posición / País
Posición en infraestructura
Calidad General de Infraestructura
Calidad Carreteras
Calidad Ferroviaria
Calidad Portuaria
Calidad Aérea
Calidad
Suministro Eléctrico
Líneas Telefónicas 1
Hong Kong 3 5 2
Singapur 4 8 29
Países Bajos 7 16
Emiratos Árabes Unidos
N/A 10 48
Japón 22 25 21 6
Suiza 9 47
Alemania 11 13 14 20
Francia 26 15
Reino Unido 24 18 19
España 12
Estados Unidos
Canadá 23 40
Panamá 45 36 65 70
Chile 35 79 38 46 57 52
Uruguay 87 95
108 43
102 34 59
México 54 61 55 73 66 60
El Salvador 69 62 71 67
Ecuador 42 77
Costa Rica
103
115
109 41 64 74
Brasil
123
121 98
120 96 50
Guatemala 80 49 83 84
Colombia
110
126
106 85 72
Argentina
122 93 81 92
124 89
Perú
112
111 94 86 82
Honduras 88 99
100
Dominicana 53 51
Nicaragua
107
101
Bolivia
105
134 91
118
Paraguay
131
138
133
119
Venezuela
130
128
104
125
137
Haití
139
135
127
Madagascar (África)
129
Guinea (África)
140
113
136
República de Chad (África)
Ranking Mundial de Infraestructura
Área de Oportunidad para los próximos años
Impulsar y desarrollar infraestructura de competitividad mundial que permita fundamentar el desarrollo económico y social de México en la próxima década
A pesar de que México es hoy la economía número catorce en el mundo por el valor de su producción (PIB) y la once por el tamaño de su población, se encuentra ubicada en la posición sesenta y cuatro por la calidad de su Infraestructura. México es un país que requiere mayores niveles de inversión en construcción de infraestructura, pues la inversión que se realiza representa actualmente alrededor del 12% por ciento del PIB anual, mientras que en países como India y Corea superan tasas de 30 por ciento y en China más de 40 por ciento al año. México tiene un gran reto que significa elevar la calidad de las inversiones, tanto públicas como privadas, ya que la productividad de las mismas ha sido inferior a otras naciones de similares características como Perú, China, Chile, Brasil y Colombia.
Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción de la CMIC con datos del World Economic Forum

18. Monto (billones de US$)*
El Programa Nacional de Infraestructura
En sus orígenes, el Programa Nacional de Infraestructura (PNI)) contemplaba recursos por 7 billones 750 mil millones de pesos (US$433.9 billones*) , lo que prácticamente duplicaba lo invertido en el sexenio previo.
 Sector
Monto (billones de US$)*
Financiamiento
Número de Proyectos
Público
Privado
Energía
217.9
73%
27%
262
Desarrollo Urbano y Vivienda
106.1
53%
47%
4 (Programas)
Comunicaciones y Transportes
72.6
42%
58%
223
Hidráulico
22.3
89%
11% 84
Turismo
11.1
38%
62% 83
Salud
3.9
99% 2% 87
Total
433.9
63%
37%
742
* Tipo de cambio aplicado: 17.9 pesos por 1 ÚS$ (Fx 48 hrs a la venta promedio del primer cuatrimestre de 2016)
Sin embargo, debido los recortes presupuestales consecuencia de la caída de los precios del petróleo, se canceló el proyecto ferroviario Punta Venado-Mérida en el estado de Yucatán por un monto de 18 mil millones de pesos y se pospuso el proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro por una cantidad de 48 mil millones de pesos.
De igual manera se han visto retrasos y rezagos en varios proyectos carreteros contenidos en el PNI
Centro de Estudios Económicos de la Construcción de la CMIC con datos del Programa Nacional de Infraestructura , Presidencia de la República

19. (Variación % real anual )
Escenario Inercial de Crecimiento Nacional y de la Construcción:
En estas condiciones, esperamos un crecimiento inercial promedio anual de 3% para la industria de la construcción en el período que comprende de a 2020 (por debajo de su potencial de 4 a 5%)
Producto Interno Bruto
(Variación % real anual )
Estimados
Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC 19

20. ¿Cómo desarrollar la infraestructura que se requiere?
Las APP´s: Una alternativa para la creación de infraestructura y desarrollo económico
¿Cómo desarrollar la infraestructura que se requiere?
La Asociación Público-Privada (APP) es un concepto que engloba una diversidad de esquemas de inversión donde participan los sectores público y privado.
Mediante estos esquemas se ha generado infraestructura que de otra forma no hubiera sido posible.
El recorte de la inversión en infraestructura ha sido una estrategia ineficiente de ajuste fiscal.
Ante ello, ¿cómo poder desarrollar la infraestructura?
Como respuesta a esta situación, los gobiernos de diversos países están utilizando las asociaciones público- privadas (APP) para promover una mayor inversión en infraestructura, a través de la participación del sector privado, lo cual ha contribuido a acelerar el crecimiento de las economías y a hacer un mejor uso de los recursos públicos. 20

21. Son una forma alternativa de financiamiento de proyectos públicos.
Características de las APP´s
Son una forma alternativa de financiamiento de proyectos públicos.
El sector público define el servicio a brindar y no el bien a adquirir.
Se crea infraestructura financiada, y en la mayoría de los casos operada por el sector privado.
El privado debe brindar un servicio público a cambio de un pago, ya sea por el usuario o por el gobierno.
Se combina la eficiencia privada en la construcción y operación, con la planeación y control del gobierno a largo plazo.
Son una forma alternativa de financiamiento de proyectos públicos con recursos ya sean privados o una combinación de públicos y privados.
El sector público define el objetivo central, que es el servicio a brindar y no el bien a adquirir.
Se crea infraestructura, financiada y en la mayoría de los casos operada por el sector privado.
El privado debe brindar un servicio público a cambio de un pago, ya sea por el usuario o el gobierno.
Los sectores público y privado asumen inversiones en sociedad, combinando la eficiencia privada en la construcción y operación, con la planeación y control del gobierno a largo plazo. Lo anterior redunda en un mejor uso de los recursos públicos. 21

22. Se crean nuevas fuentes de empleo.
Beneficios de las APP
Es posible desarrollar infraestructura para servicios públicos, aún con la escasez de recursos fiscales.
Se obtienen ganancias de eficiencia en la provisión de servicios públicos.
Permite que la inversión pública se destine a proyectos prioritarios para la nación con alta rentabilidad social.
Fomenta una mayor atracción de capitales (nacionales y extranjeros), generando beneficios económicos a la nación.
Se desarrolla la infraestructura estratégica de la nación, con la participación del sector privado.
Se crean nuevas fuentes de empleo.
Se incrementa la competitividad de los países. 22

23. Propuestas de Mejora para el Ciclo de Infraestructura
Propuestas de medidas que se deben implementar en cada etapa del ciclo de infraestructura para asegurar que los proyectos se preparen, contraten, ejecuten y operen con mayor eficacia y eficiencia. 23

24. Financiamiento Facilitar el acceso a financiamiento competitivo
Incrementar la participación de la banca de desarrollo en el financiamiento tanto a proyectos como a las empresas, considerando su razón de ser, condiciones preferentes de fomento a industria y a la empresa
Fomentar la participación de la banca privada en mejores condiciones de acceso al financiamiento, con tasa y plazos mas competitivos
Maximizar el aprovechamiento de fondos alternativos para impulsar a la industria de la construcción.
Factoraje y cadenas productivas.
Fondos de retiro
Fibras
Mercado de valores (CKD´s, CERPIS, Bonos de Infraestructura Educativa, Fondeo para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México)
Instituciones internacionales de financiamiento
Diseñar esquemas de financiamiento focalizado a las condiciones del sector (liquidez, plazos de pago) y al tamaño de las empresas (las MIPYMES representan más 97% del total)
Fomentar la cultura financiera y el historial de crédito entre las empresas, sobre todo en las MIPYMES 24

25. ¿Qué nos espera en lo que resta de 2016?
Existen elementos preocupantes para el sector de la construcción en el corto y mediano plazo (Inestabilidad en los mercados financieros internacionales con la posibilidad de incidir negativamente en el tipo de cambio tasas de interés e incremento en los precios de los insumos)
El recorte en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI), sin duda alguna limita las opciones de desarrollo en infraestructura de nuestro país (estimamos una reducción de 250 mil millones de pesos con relación a la propuesta original).
Asimismo, se debe impulsar una mayor participación en los niveles de inversión, brindar una capacitación a todos los actores de la industria, para consolidarnos en el ámbito internacional.
En el período enero-diciembre de 2015, el sector de la construcción registró un crecimiento acumulado de 2.7% y de 2.4% en el primer cuatrimestre del Sin embargo, este resultado no refleja la situación de la mayoría de la empresas Mipymes de la construcción.
El período de maduración de las reformas no ha permitido que el sector crezca a su potencial de 4 a 5%
Existen elementos preocupantes para el sector de la construcción en el corto y mediano plazo. entre otras destacan que las oportunidades de proyectos están siendo direccionadas a empresas extranjeras, al pedir requisitos que las empresas mexicanas no pueden cumplir; las obras se están concentrando en unas cuantas "favorecidas" con parcial o nula transparencia y con altos grados de corrupción (según nuestro índice de percepción); precios muy castigados que no permiten niveles de capitalización para la empresa constructora; falta oportuna de pagos por parte de los gobiernos; y, la corrupción se ha estado incrementando de manera alarmante en los 3 niveles de Gobierno en prácticamente todo el país sin importar el color de quien gobierne, entre otros factores.
Pensamos que el recorte en el PNI, sin duda alguna limitó las opciones de desarrollo en infraestructura de nuestro país, pero también pensamos que abre un área de oportunidad para dar un mayor impulso al esquema de las APP´s, estos esquemas que permiten la participación del sector público y el privado, estas alianzas sin duda alguna representaran un mecanismo de mayor estabilidad al momento de enfrentarnos a recortes en el presupuesto.
Asimismo, se debe impulsar una mayor participación en los niveles de inversión, brindar una capacitación a todos los actores de la industria, para consolidarnos en el ámbito internacional.
En el período enero-julio de 2015, el sector de la construcción registró un crecimiento acumulado de 3.7% en comparación al mismo periodo del Sin embargo, este resultado no refleja la verdadera realidad de franca recesión en que se encuentran miles de empresas constructoras, principalmente las MIPYMES .
El entorno económico de la construcción después de la aprobación de una serie de reformas estructurales, no se encuentra dando los resultados esperados, por tal motivo estimamos cerrar el año con un crecimiento de entre 3 a 3.5% si bien nos va, o por debajo de esta expectativa.

26. Escenarios de Crecimiento para el Sector Construcción 2016
Supuestos a cumplirse para lograr la meta en los diferentes escenarios
Escenario Pesimista
Escenario Probable
Escenario Inercial
Escenario Optimista
negativo a 0%
de positivo a 2.3%
2.4% - 3.0%
3.1% -3.5%  ó más
(-)
El gasto en inversión física presupuestaria para 2016 se reduce en 125 mil millones de pesos con relación a 2015.
Adicionalmente se anunció un recorte preventivo por 53 mil millones para gasto de inversión (13 mil millones de la administración pública centralizada inversión de capital y estimamos un recorte de gasto de inversión para PEMEX por 40 mil millones) en febrero de 2016
 (-)
Existe un remanente de operación del Banco de México por + de 300 mil millones de pesos que se destinarán a gasto en infraestructura en 2016?.
Nota: la SHCP anunció que los recursos remanentes del Banco de México serán utilizados para pago de deuda y apoyo a PEMEX
(+)
Programa de bonos para infraestructura educativa que atraerá recursos por  +50 mil millones de pesos ¿?
Fibra E" y los Certificados de Proyectos de Inversión, destinados a atraer a inversores privados al financiamiento de grandes proyectos de infraestructura no funcione y sea un fracaso
Fibra E" y los Certificados de               Proyectos de Inversión, destinados a atraer a inversores privados al financiamiento de grandes proyectos de infraestructura sea menos de 100 mil millones
Fibra E" y los Certificados de Proyectos de Inversión, destinados a atraer a inversores privados al financiamiento de grandes proyectos de infraestructura recauden entre 100 a 200 mil millones de pesos
Fibra E" y los Certificados de Proyectos de Inversión, destinados a atraer a inversores privados al financiamiento de grandes proyectos recauden 300 a  400 mil millones de pesos, o más
Inversión en la Construcción Total en 2016:
La inversión total estimada para 2016 sería menor a los 2.3 billones de pesos logrados en 2015.
La inversión total estimada para 2016 se ubicaría entre los 2.3 a 2.4 billones de pesos logrados en 2015.
La inversión total estimada para 2016 estaría entre los 2.4 a 2.5 billones de pesos, 150 mil millones mayor a lo logrado en 2015.
La inversión total estimada para 2016 sería  mayor a 2.5 billones de pesos o más
Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC

27. Escenarios de Crecimiento para el Sector Construcción 2016
Escenario Probable /
Var. % Real contra mismo mes del año anterior
Var. % Real acumulada contra mismo período del año anterior
Ene.
3.7
Feb.
3.5
3.6
Mar
-1.0
2.1
Abr
2.4
May*
2.3
Jun*
3.1
Jul*
-0.3
2.0
Ago*
3.4
2.2
Sep *
-0.7
1.9
Oct *
2.7
Nov *
Dic *
3.8
Primer cuatrimestre real
1/ El impacto que tendrá la reducción de inversión pública por 130 mil millones de pesos en 2016, será una caída en el crecimiento inercial del PIB del sector de la construcción de alrededor de 7 décimas de punto porcentual. Se esperaba un crecimiento inercial del PIB de la construcción en de 3.0% y con este nuevo escenario se reduce a 2.3% anual para 2016.
Asimismo, se contempla que los nuevos instrumentos financieros creados para incentivar la participación privada en infraestructura, todavía no tendrán el impulso necesario durante este año (FIBRA E, Certificados de Impulso a la infraestructura , CKD´s, APP´s, Bonos de Infraestructura Educativa etc..), por lo que el PIB de la construcción rondará el 2.3% anual en 2016 con tendencia a la baja.
* Estimaciones CEESCO
Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC

28. Completar la instrumentación de las reformas estructurales
Retos para la Segunda Parte del Sexenio
Completar la instrumentación de las reformas estructurales
Mantener la estabilidad macroeconómica
Impulsar los proyectos de Asociación Público-Privada
Mejorar la transparencia en los procesos de licitación de las dependencias
Adelanto de licitaciones y ejercicio oportuno del presupuesto
Impulsar la participación de las Mipymes constructoras en la realización de obra pública
Mejorar los instrumentos de financiamiento a las empresas constructora
Mejorar el marco legal y jurídico en los contratos
Hacer más eficiente el gasto público, mayor gasto de inversión.
Eficientar el ejercicio de la inversión física presupuestaria

29. Situación Actual y Perspectivas de la
Industria de la Construcción en México
Lic. Gustavo A. Arballo Luján
Presidente Nacional CMIC
Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción
16 de junio 2016