1. Wealth Management & Private Equity
Neformálne ekonomické fórum
Hospodársky klub
Wealth Management & Private Equity
Ján Kováč, generálny riaditeľ
Across Group
Bratislava, 28. február 2008

2. Piliere podnikania Across Group Wealth Management Private Equity
Poskytuje poradenstvo a privátnu starostlivosť o všetky zložky majetku klienta. Kladie dôraz na vysokú mieru individualizácie, diskrétnosti a komplexnosť.
Realizuje investičné projekty v krátkodobom až strednodobom horizonte. Across vyhľadáva a riadi vlastné projekty a časť z nich sprístupňuje privátnym klientom Wealth Managementu vo forme Private Equity fondu.

3. Profil
Vznik 1. január 2002
First-comer otvorenej architektúry a jej jediný reálny provider
Líder na trhu wealth managementu
Aktíva v správe: 3 mld. Sk

4. požiadavkám a potrebám.
Wealth Management
Najvyššia forma starostlivosti o majetok klienta. Rešpektuje jeho jedinečnosť, ponúka riešenia zodpovedajúce individuálnym
požiadavkám a potrebám.

6. Zásady privátnej starostlivosti
Osobná angažovanosť partnerov
Absolútna diskrétnosť
Klient
Individuálny prístup
Otvorená architektúra

7. Prístup k wealth managementu
Wealth Enjoyment
Osobná satisfakcia, ani nie tak finančný profit, ktorý môže, ale aj nemusí existovať, napr. investícia do umenia, ....
Wealth Growth
Zvyšovanie hodnoty aktív podstúpením vyššieho rizika než má široko diverzifikované portfólio. Môže ísť o investíciu do vlastnej firmy, private equity, investíciu na kapitálovom trhu do perspektívneho sektora, regiónu.
100%
Wealth Preservation
Zachovanie nadobudnutého životného štandardu prostredníctvom diverzifikovaného portfólia zloženého z peňažných, dlhopisových, akciových, či alternatívnych investícií.

8. Cieľová skupina klientov
Investovateľné aktíva
Affluent Individuals
0,1 až 1 mil. EUR
High-Net-Worth-Individuals (HNWIs)
1 až 5 mil. EUR
Very HNWIs
5 až 30 mil. EUR
Ultra-HNWIs
Viac ako 30 mil. EUR

9. Klienti Privátne osoby Právnické osoby Tretí sektor
Podnikatelia, rentieri, rodiny, malé rodinné podniky, manažéri, športovci, umelci disponujúci investovateľnými aktívami minimálne v objeme 100 tis. EUR
Právnické osoby
Osobitná starostlivosť pre právnické osoby
Tretí sektor
Nadácie, občianske združenia a neziskové organizácie disponujúce relevantným objemom investovateľných aktív (endowment fund)

10. Produkty a služby WM Private Equity Asset Management Advisory Banking
Brokerage
Lifestyle Management

11. HNWI – globálny pohľad
Zdroj: Merrill Lynch and Capgemini, World Wealth Report 2006
* Reality - priame investície a investície do realitných fondov
** Alternatívne investície – Private Equity, štruktúrované produkty, hedge fondy, CTAs, komodity, meny, umenie a zbierky

12. Private Equity
Trieda aktív predstavujúca účastiny firiem, ktoré nie sú verejne obchodované. Zámerom investície je zväčša reštrukturalizácia firmy, realizácia rozvojového projektu alebo rozbehnutie novej firmy na „zelenej lúke“.
Investovaný kapitál je tvorený z vlastných zdrojov Private Equity spoločnosti a investícií externých klientov – investorov, pre ktorých Private Equity predstavuje spôsob zhodnocovania kapitálu.

13. Forma PE investície Sektorový podielový fond
Akcie Private Equity spoločností
Priama investícia do Private Equity fondu / individuálneho projektu

14. Fázy PE investície Analýza investičnej príležitosti
Založenie SPV na účely PE projektu
Fundraising
Reštrukturalizácia/realizácia rozvojového zámeru cieľovej spoločnosti
Exit

15. Synergia WM a PE PE Management Klienti Across Wealth Management
PE projekt
Investičné nápady
Klienti Across Wealth Management
PE produkt / Fond
Fundraising/Financovanie

16. PE projekty Across Realitný development Cestovný ruch Zdravotníctvo
Strojárstvo

17. Ďakujeme za vašu pozornosť
Across Wealth Management
Apollo BC, Mlynské nivy 45, Bratislava
tel.: , fax:
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie sú návrhom, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, časťou zmluvy, pokynom, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných právnych prepisov platných na území Slovenskej republiky.
Tieto informácie nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti investičných služieb. Across pri ich spracovaní postupoval s maximálnou starostlivosťou, a to najmä pri výbere informácií z verejne dostupných zdrojov. Across nezodpovedá za úplnosť a presnosť poskytovaných Informácií, ani za ich nesprávne použitie a aplikáciu. Použitím informácií uvedených v tomto dokumente nevzniká právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti. Úplné alebo čiastočné preberanie informácií uvedených v tomto dokumente nie je povolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu Across.
S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Oboznámiť sa s relevantnými informáciami o investičných produktoch je možné v sídle Across.