1. Úverové poistenie v období finančnej krízy
Ing. Helena Múdra

2. Euler Hermes – svetový líder v poistení pohľadávok
HODNOTENIE RIZIKA ‌ POISTENIE POHĽADÁVOK ‌ VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

3. Neformálne ekonomické fórum 2009
Obsah
Skupina Euler Hermes
Poistenie pohľadávok dnes
Ekonomické predpovede
Insolvencia firiem, vývoj,
príčiny, odporúčania
Insolvencie v praxi
Závery
Neformálne ekonomické fórum 2009

4. Neformálne ekonomické fórum 2009
Skupina Euler Hermes
Euler Hermes v skratke
prítomnosť vo viac ako 50 krajinách na 5 kontinentoch,
vedúce postavenie medzi úverovými poisťovateľmi, 36% podiel na celosvetovom trhu,
57,000 klientov,
800 miliárd EUR obchodných transakcií krytých poistením,
databáza viac ako 45 miliónov monitorovaných spoločností,
25,000 žiadostí o poistný limit denne,
190,000 vymáhaných pohľadávok v roku 2008,
AA- finančný rating podľa Standard & Poor’s (Júl 2008).
Kľúčové ukazovatele Euler Hermes Group za rok 2008
Neformálne ekonomické fórum 2009

5. Organizačná štruktúra skupiny Euler Hermes
Allianz
Allianz -Slovenská
poisťovňa, a.s.
84.50%
100%
A.G.F.
68,39%
EULER & HERMES
Euler Hermes Kreditversicherungs-AG
Germany
EULER HERMES SERVIS - SR
Euler Hermes ČESCOB (Česká republika)
Towarzystwo Ubezpieczeniwe Euler Hermes (Poľsko)
Euler Hermes Hitelbiztosító Rt. (Maďarsko)
PRISMA (Rakúsko)
Neformálne ekonomické fórum 2009 5 5

6. Naša hlavná činnosť: Poistenie a vymáhanie pohľadávok
Poistenie pohľadávok dnes
Naša hlavná činnosť: Poistenie a vymáhanie pohľadávok
Poistenie pohľadávok zaisťuje tuzemský aj zahraničný obchod
Neformálne ekonomické fórum 2009

7. Poistenie pohľadávok = ochrana pred rizikom nezaplatenia
Insolvencia firiem
Poistenie pohľadávok = ochrana pred rizikom nezaplatenia
garantuje zaplatenie za dodané tovary a služby
management dlžníkov
prístup k finančným zdrojov
Neformálne ekonomické fórum 2009

8. Neformálne ekonomické fórum 2009
Poistenie pohľadávok dnes
Poistenie pohľadávok v súčasnosti
Hodnotenie rizika
dvojnásobný nárast polehotných pohľadávok
druhotná platobná neschopnosť
nový pohľad na dlžníka/riziko
posilnenie postavenia veriteľa
pokles tržieb, nedostatok finančných zdrojov
informácie, prezentácia aktuálnych výsledkov
komunikácia, otvorenosť, dôvera
Neformálne ekonomické fórum 2009

9. Neformálne ekonomické fórum 2009
Poistenie pohľadávok dnes
Naša nová služba
Postúpenie poistených pohľadávok na inkaso do Euler Hermes Servis príp. Euler Hermes Group
Po uplynutí 60 dní od splatnosti faktúry preberá inkaso Euler Hermes
Neformálne ekonomické fórum 2009

10. Neplatí Váš odberateľ lebo „KRÍZA“ ?
Poistenie pohľadávok dnes
Neplatí Váš odberateľ lebo „KRÍZA“ ?
Viete o ňom ...
Komunikuje so svojimi veriteľmi ? Sľubuje alebo podpísal dohodu o
splácaní svojho záväzku ?
Ako manažuje svojich dlžníkov ?
Má pod kontrolou náklady ?
Aký typ manažéra je ? Rozhoduje autoritatívne ?
Pracovná doba ?
Prepúšťa zamestnancov ?
Platí si svoje záväzky voči verejným inštitúciám ?
Ako to vyzerá vo firme ?
Neformálne ekonomické fórum 2009

11. Svetový ekonomický rast
Ekonomické predpovede
Svetový ekonomický rast
Neformálne ekonomické fórum 2009

12. Svetový obchod s tovarom a službami
Ekonomické predpovede
Svetový obchod s tovarom a službami
Neformálne ekonomické fórum 2009

13. Medzinárodný vývoj insolvencií
Insolvencia firiem
Medzinárodný vývoj insolvencií
Number of business insolvencies
Sources: National figures, IHS Global Insight, Euler Hermes forecasts
Forecasts
Number
Change
2007
2008
2009
2010
USA
28,322
43,546
63,000
60,700
44%
54%
45%
-4%
Germany
29,16
29,291
35,000
38,900
-15% 0%
19%
11%
France
50,002
57,65
72,000
78,800 6%
15%
25% 9%
Netherlands
4,602
4,635
8,100
8,920
-23% 1%
75%
10% UK
22,832
29,994
46,700
51,800
-20%
31%
56%
Slovak Republic
800
582
900
-54%
-27%
55%
-11%
Czech Republic
1,148
1,11
1,425
1,500
-10%
-3%
28% 5%
Poland
480
430
540
610
-26%
26%
13%
Hungary
9,723
11,181
14,500
16,700 3%
30%
Neformálne ekonomické fórum 2009

14. Neformálne ekonomické fórum 2009
Poistenie pohľadávok dnes
Insolvenčná búrka
Kedy vyvrcholí vlna insolvencií?
Interview s nemeckými konkurznými správcami (Štúdia Euler Hermes, jún 2009):
Výrazný nárast počtu insolvencií v 3Q 2009 (51%)
Výrazný nárast počtu insolvencií v 4Q 2009 (22%)
Vrchol insolvencií v roku 2010 alebo neskôr (51%)
Neformálne ekonomické fórum 2009

15. Makroekonomický vývoj na Slovensku
Ekonomické predpovede
Makroekonomický vývoj na Slovensku
Vývoj na Slovensku ku koncu roka 2009 ?
HDP odhad NBS za rok 2009: – 5,6 %
bilancia štátneho rozpočtu: - 1,360 mld. EUR
výpadok objednávok a tržieb v automobilovom priemysle, strojárenstve, úpadok ďalších odvetví: textilný priemysel
nedostatok finančných prostriedkov, otázka likvidity – najväčší problém pre SME
pokles priemyslu za 8 mesiacov r v porovnaní s rokom 2008 o 19,7%
Neformálne ekonomické fórum 2009

16. Neformálne ekonomické fórum 2009
Insolvencia firiem
Vývoj insolvencií v SR
V roku 2008 bolo na Slovensku vyhlásených 266 konkurzov a povolených len 10 reštrukturalizácií. Ďalších 301 konkurzných konaní bolo zastavených pre nedostatok majetku. Celkový počet 582 insolvenčných konaní dopĺňa 5 oddĺžených firiem
Vývoj za rok 2009: odhadujeme, že počet insolvencií dosiahne 900, čo je 55 % nárast. V štruktúre bude výraznejší nárast reštrukturalizácií.
Neformálne ekonomické fórum 2009

17. Príčiny insolventnosti firiem
Insolvencia firiem
Príčiny insolventnosti firiem
klesajúci obrat ,
príliš malé rezervy na neočakávané udalosti,
silné zotrvávanie na starom koncepte / nepružnosť,
nedostatočný manažment dlžníkov,
chýbajúci controlling,
nedostatočná komunikácia vo vnútri firmy
Hlavné príčiny:
Neformálne ekonomické fórum 2009

18. Veriteľ ako účastník insolvenčného konania
Insolvencie v praxi
Veriteľ ako účastník insolvenčného konania
Insolvencie nielen podľa slovenského práva ...
Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000
z o konkurznom konaní
Európsky platobný rozkaz
Európsky exekučný rozkaz
Neformálne ekonomické fórum 2009

19. Neformálne ekonomické fórum 2009
Odporúčania
ZÁVERY
Vývoj platobnej neschopnosti firiem podstatne ovplyvňujú makroekonomické rámcové podmienky. Platobná neschopnosť firiem je typickým „neskorým“ indikátorom stavu hospodárstva. Zobrazuje konjunkturálny vývoj s časovým oneskorením. Lehoty však nemožno uviesť jednoznačne.
Makroekonomické rámcové podmienky však udávajú iba smer, príčiny platobnej neschopnosti sú komplexné. Keď sú „ťažké“ časy, záleží predovšetkým na manažmente. Nedostatočná kontrola, chybné plánovanie výroby, ba aj sociálne faktory sa neskôr stávajú pascami. A v krízových obdobiach, akým je toto, patrí dostatočné financovanie a efektívny manažment inkasa a pohľadávok určite k „balíčku na prežitie“ aj slovenských firiem.
Neformálne ekonomické fórum 2009

20. Kontakty na Euler Hermes Servis, s.r.o.
Sídlo: Euler Hermes Servis, s.r.o
Plynárenská
Bratislava fax:
Andrej Račko – predaj poistenia Helena Múdra – konateľ spoločnosti
tel: , mobil: tel:
Peter Mucina – predaj poistenia Juraj Janči – analýza úverového rizika
tel: , mobil: tel:
Zoltán Makai – predaj poistenia Eva Budzáková – vymáhanie pohľadávok
tel: , mobil: tel: , mobil:
Kontakty na Euler Hermes Servis, s.r.o.
Neformálne ekonomické fórum 2009

21. Ďakujeme Vám za Vašu pozornosť.