1. Piata romaneasca a asigurarilor DINAMICĂ ŞI POTENŢIAL
ASIGURĂRI ÎN ROMÂNIA
DINAMICĂ ŞI POTENŢIAL
Dinamica si potential = sunt cele mai pregnante caracteristici ale pietei de asigurari; ele definesc, de altfel, si caracterul ei de “piata tanara” (rate de crestere f. mari si un potential enorm inca nevalorificat)
Revista PRIMM – Asigurări & Pensii
EDITORIAL DIRECTOR
Daniela GHEŢU
REDACTOR
Alexandru CIUNCAN
ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

2. Piata romaneasca a asigurarilor
DINAMICĂ RIDICATĂ
Prime brute subscrise 1997 – 2007 (mil. euro)
Se descrie aceasta perioada pentru ca se implinesc 10 ani de la publicarea primelor date oficiale de piata, prin Raportul OSAAR pentru 1997
Se remarca ratele de crestere “double digit”, caracteristice pietelor tinere, in plina dezvoltare, din centrul si sud-estul Europei
Prin comparatie, cea mai buna rata de crestere medie a EU s-a inregistrat in 2005 si a fost de 4,5%; in Romania, ultimii ani au fost caracterizati de rate reale de crestere (in lei) de peste 20% sau rate nominale in euro de 30 – 35%.
Alta caracteristica tipica pietelor tinere este ponderea redusa a asigurarilor de viata (maximul atins a fost in 2005, 23% din portofoliu).
NOTĂ:
Înainte de Dec. 1998, mil. ECU
Înainte de 2001, prime încasate; după 2002, prime subscrise
Rate de creştere “dublu digit”
Dinamică foarte ridicată faţă de media europeană (4,5% în 2005)
Pondere redusă a asigurărilor de viaţă (max. 23% în 2005)
ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

3. Piata romaneasca a asigurarilor
Potenţial de creştere
Grad de penetrare (% din PIB) foarte scăzut
România – grad de penetrare
Gradul de penetrare în ţările ECE faţă de media europeană (2005)
Grad de penetrare (ponderea primelor subscrise in PIB) – abia in 2007 se estimeaza atingerea valorii de 2%; prin comparatie, media europeana in 2005 era de 8,3%.
Se vede ca Romania este pe ultimul loc, cu un grad de penetrare sensibil mai mic decat Polonia, Cehia, Croatia, Ungaria etc.)
ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

4. Piata romaneasca a asigurarilor
Potenţial de creştere
Densitatea asigurărilor – aprox. 75 euro/capita – faţă de cca euro/capita în UE
România – densitatea asigurărilor
Densitatea asigurărilor în ţările ECE faţă de media europeană (2006)
Densitatea asigurarilor – cheltuiala medie anuala pe cap de locuitor pentru asigurari – pentru 2007 se estimeaza cca. 100 euro/capita; media europeana este de cca euro/capita
ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

5. Piata romaneasca a asigurarilor
PORTOFOLIU ÎN FORMARE
Structura portofoliului (%)
Cu rosu, la baza graficului, asig. de viata – cum am zis mai sus
Clasele auto domina portofoliul – in total, casco + rca+ cv = >50% din portofoliul general; La jumatatea anului 2007, asigurarile auto reprezentau cca. 57% din portofoliul pietei; Daca luam in calcul numai asigurarile generale, ponderea auto este de peste 60% (la jumatatea lui 2007, cca. 70%) Ca termen de comparatie, media europeana este de ceva mai putin de 14%
Asigurile de raspundere civila si asigurarile de sanatate, clase importante in pietele mature, au inca o pondere foarte scazuta
Clasele auto domină portofoliul: > 50%, faţă de < 14%, media UE
Asigurările de sănătate şi răspunderi civile au ponderi foarte mici
ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

6. Piata romaneasca a asigurarilor
PORTOFOLIU ÎN FORMARE
Structura portofoliului pe primele 3 trimestre 2007(%)
Structura pe 2007 (3Q) – viata 19%, in scadere fata de anii trecuti, auto peste 58% (in continua crestere); property numai 11,3, in scadere fata de anii trecuti, credite si garantii aproape 6%, in scadere fata de 2006, restul claselor de asig generale, ponderi foarte mici
concluzie: pozitiv auto = motorul de crestere; determina “tendinta” pietei
negativ - “defectiunile” din auto (rata daunei f. mare, de exemplu) se reflecta foarte puternic asupra rezultatelor pietei, mai ales ca sunt companii pentru care ponderea auto trece de 70 – 80% din portofoliu
Clasele auto domină portofoliul: >58%, creştere cu ~ 4% faţă de 2006
Asigurările de proprietate : 11,34% , în scădere cu ~1% faţă de anii precedenţi
Asigurările de sănătate şi răspunderi civile au ponderi foarte mici (0,4%, respectiv 1,4%)
ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

7. Piata romaneasca a asigurarilor
Potenţial de creştere
Principalii indicatori ai pieţei de asigurări 2000 – (mil. euro)
2006
Prime brute subscrise
1.630,56
Daune plătite
777,65
Rezerve tehnice
1.487,40
Active
2.200,52
Capital social
387,65
In tabel, valorile pentru 2006
Exista opinii ale unor specialisti care apreciaza ca nivelul rezervelor este prea mic, mai ales pe clasele auto, si totodata piata este subcapitalizata (in general, maririle de capital se fac doar ca urmare a presiunilor normative sau ca sa se mentina in marja de solvabilitate – zse lucreaza “la limita”, cu mariri de capital corective, nu facute in perspectiva raspunderilor tot mai mari asumate)
ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

8. Piata romaneasca a asigurarilor
Potenţial de creştere
Principalii indicatori ai pieţei de asigurări 2000 – (mil. euro)
Raportul dintre principalii indicatori – prime subscrise & daune platite - = motiv de ingrijorare (in ultimii ani, daunele au crescut cu rate mai mari decat primele)
... Cauza principala ... In slide-urile urmatoare
În ultimii ani, rata de creştere a daunelor a fost superioară celei a primelor subscrise
ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

9. Piata romaneasca a asigurarilor
Potenţial de creştere
Prime subscrise pentru liniile auto (mil. euro)
Asa cum spuneam .... Liniile auto pot fi considerate, pina in prezent, MOTORUL DE CRESTERE
RATA DE CRESTERE IN AUTO A FOST, IN GENERAL, MAI AMRE DECAT MEDIA DE PIATA
DAR ....
Cu excepţia anului 2002, liniile auto au avut rate de creştere superioare mediei pieţei
In 2005, Romania a înregistrat cea mai înaltă rată de creştere pentru liniile auto din rândul ţărilor membre CEA
ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

10. Piata romaneasca a asigurarilor
Potenţial de creştere
Prime subscrise şi daune plătite pentru liniile auto (mil. euro)
Circa 70%
Rata daunei
64,36%
57,80%
57,75%
51,03%
45,43%
... Urmarind evolutia raportului prime / daune numai pentru auto, se vede clar ca EVOLUTIA ACESTUIA ESTE DEFAVORABILA .... Iar ponderea mare a claselor auto face a aceasta tendinta sa se reflecte puternic la nivelul rezultatelor pietei
42,30%
54,37%
Cea mai ridicată rată a daunei corespunde clasei cu cea mai mare pondere din portofoliu !
ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

11. Piata romaneasca a asigurarilor
OBIECTIV - PROFITABILITATEA
Balanţa profit / pierdere 2000 – 2006 (mil. euro)
2006
PROFIT
PIERDERE
mil. lei
ING ASIGURARI DE VIATA
35.17
ARDAF
122.23
ALLIANZ-TIRIAC
31.12
GENERALI
31.00
AIG LIFE
20.50
UNITA
21.40
DELTA
17.18
AVIVA
16.20
OMNIASIG
15.32
INTERAMERICAN
12.40
BCR ASIGURARI
14.91
BT ASIGURARI
7.31
ASIROM
14.04
OMNIASIG VIATA
6.88
GARANTA
10.78
CLAL ROMANIA
6.79
BCR ASIGURARI DE VIATA
5.51
KD LIFE ASIGURARI
4.47
GRAWE
4.16
OTP GARANCIA
3.74
Graficul reprezinta 3 curbe:
Rosu – curba profitului agregat al companiilor care au raportat rezultate financiare pozitive
Albastru – pierderea agregata a companiilor care au raportat pierderi
VERDE – suma celor doua = rezultatul financiar agregat al pietei asigurarilor
Obs. (nu se vede in grafic) De remarcat ca nr. companiilor care ies “pe profit” este din ce in ce mai mare -> preocupare in crestere pentru activitatea profitabila -> semn de maturizare
Totusi, companiile “pe pierdere” au rezultate tehnice foarte slabe , ceea ce reflecta inca un control defectuos al costurilor si o politica de subscriere orientata catre castigarea de cota de piata, nu de profit
ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

12. Piata romaneasca a asigurarilor
PROFIL REGIONAL
Prime brute subscrise (mil. euro)
2006
Regiunea SUD-EST :
cca. 13,55% din total PBS excl. Bucureşti – Ilfov
6,28% din total PBS
In 2006, rezultatele comunicate de Institutul National de Statistica arata ca ponderea regiunii Bucuresti – Ilfov a crescut cu aproape 3 procente
Sa nu uitam ca la aceasta contribuie si limitele de raspundere fixate unitatilor din teritoriu ... Implicit, subscrierea la “centrala” a celor mai mari contracte
Ponderea regiunii Bucureşti-Ilfov a crescut în 2006, faţă de 2005, cu 2,7%
ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

13. Piata romaneasca a asigurarilor
REGIUNEA SUD-EST
Prime brute subscrise 2006 (mil. euro)
2006
Regiunea SUD-EST :
cca. 13,55% din total PBS excl. Bucureşti – Ilfov
6,28% din total PBS
BUZĂU:
Nr. 8 în top, excl. Bucureşti
ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

14. Piata romaneasca a asigurarilor
REGIUNEA SUD-EST
Prime brute subscrise (mil. euro)
Rata de creştere 2006/2005
+25,98%
2006
Regiunea SUD-EST :
cca. 13,55% din total PBS excl. Bucureşti – Ilfov
6,28% din total PBS
Rata de creştere 2005/2004
+35,55%
+35,63%
+22,71%
+55,57%
+48,71%
Ratele de crestere 2006/2005 au scazut, comparativ cu cele 2005/2004
+45,88%
+39,42%
+3,34%
+63,66%
+46,75%
ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

15. Piata romaneasca a asigurarilor
REGIUNEA SUD-EST
Prime brute subscrise 2006 (mil. euro)
ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

16. Piata romaneasca a asigurarilor
REGIUNEA SUD-EST
Densitatea asigurărilor (euro/capita)
Euro/capita
2006
2005
BRAILA
43.89
28.21 
BUZAU
59.70
44.05
CONSTANTA
48.96
38.86
GALATI
31.65
25.79 
TULCEA
23.95
23.17
VRANCEA
28.67
22.61
Media regională
35,62
31,88
Media naţională
74,63
49,58
Media naţională excl. Bucureşti - Ilfov
38,58
26,58
Buzau – cea mai ridicata densitate a asig - ~60 euro/capita
Densitatea a crescut in toate judetele – cel mai mult in Braila, Buzau si Constanta
ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

17. Piata romaneasca a asigurarilor
REGIUNEA SUD-EST
Nr. locuitori / angajat în asigurări
Locuitori/angajat in asig.
2006
2005
BRAILA
2.282
2.269 
BUZAU
2.430
2.528 
CONSTANTA
1.977
2.149
GALATI
2.708
2.781
TULCEA
2.103
2.036
VRANCEA
2.382
2.636
Media naţională
1.430
1.576
Media naţională excl. Bucureşti - Ilfov
1.931
2.087
Prezenta asiguratorilor in teritoriu , in general, s-a imbunatatit (mai putini locuitori per cap de angajat in asig) Dar nu prea mult
Prin comparatie, in Bucuresti locuitori / angajat in asig
ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

18. Piata romaneasca a asigurarilor
PERSPECTIVE
Interes pentru dezvoltarea liniilor non-auto
Preocupare pentru realizarea unor produse personalizate
Controlul costurilor
Imbunătățirea managementului de daună
Dezvoltarea canalelor de distribuţie :
importanţă sporită a brokerilor de asigurări, bancassurance
Necesitate sporită de aplicarea a unor politici de risk management
Orientare către activitate profitabilă
Cateva dintre preocuparile care stau in fata asiguratorilor pe termen scurt si mediu
ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

19. Piata romaneasca a asigurarilor
POTENŢIALE SURSE DE CREŞTERE
daune la proprietăţi
răspunderi civile
Investiţiile în infrastructură
Dinamica accelerată a industriei de construcţii
asigurări de proprietate,
asigurarea echipamentelor
riscuri financiare
employee benefits
Investiţiile Străine Directe
asigurări de proprietate
Legea asigurării obligatorii a locuinţelor
POTENATIALELE SURSE .... SI LINIILE DE ASIG PE CARE LE VOR INFLUENTA POZITIV
INTREBARI PENTRU SPECTATORI ... CE AR PUTEA DETERMINA CRESTEREA ASIG DE VIATA? CUM AR PUTEA FI IMPULSIONATE ASIG PROPERTY FARA A ASTEPTA INTRODUCEREA OBLIGATIVITATII? MAI ALES CA VIZITATORII 1ASIG, ASA CUM SE VEDE IN SLIDE-UL URMATOR.... AU DESEMNAT LIFE SI PROPERTY CA PRINCIPALELE SURSE DE LINII DE DEZVOLTARE...
ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

20. Piata romaneasca a asigurarilor
PERSPECTIVE
Sondajele
Ce clase de asigurări se vor dezvolta mai puternic în 2008?
ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008

21. Piata romaneasca a asigurarilor
... Vă mulţumim
ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUZĂU - ianuarie 2008