1. الدكتور فلاح جاسم العامري مدير عام شركة تسويق النفط
(سومو)
محاضرة سياسة تسويق النفط الخام العراقي و دورها في تحقيق الموارد المالية
الدكتور فلاح جاسم العامري
مدير عام شركة تسويق النفط
Oil Marketing Company (SOMO)

2. نبذة تاريخية مختصرة عن الصناعة النفطية
وتسويق النفط خلال فترة الحكم المباد
بالرغم من قدم الصناعة النفطية العراقية و ضخامة حجم المصادر النفطية و الغازية التي تزخر بها ارض العراق وتوفر الموارد البشرية من كافة الاختصاصات التي تحتاجها الصناعة النفطية٬ فقد بقي القطاع النفطي متخلفاً جداً بالمقارنة مع ما وصلت اليه الصناعة النفطية في العالم و في الدول المجاورة خصوصاً السعودية و الامارات و الكويت و قطر و بقية الدول المصدرة للنفط.
يعزى هذا التخلف الى اسباب داخلية محضة جسدتها السياسات التي اتبعتها الانظمة السابقة خصوصاً نظام دكتاتورية صدام وحزب البعث المقبور. و تتلخص تلك السياسات في الحروب واهمال كافة مفاصل الصناعة النفطية وإخضاع القطاع النفطي و تسخيره لخدمة النظام الدكتاتوري. وقد ادت هذه السياسات الى قلة الاستثمارات في كافة مرافق الصناعة النفطية خصوصاً نشاط انتاج النفط الخام و تطوير الحقول و بالتالي عدم امكانية زيادة انتاج النفط بل و تناقصه. وحدث تدهور عام في كافة النشاطات المكونة للصناعة النفطية من الاستكشاف الى تطوير الحقول و الانتاج و الى التصفية و النقل و التسويق و التوزيع.
Oil Marketing Company (SOMO)

3. تطور انتاج النفط الخام العراقي للفترة 1960 – 2008
(الف برميل / يوم )
السنوات
الانتاج
1960
968
1972
1430
1984
1255
1996
1148
1961
998
1973
1937
1985
1603
1997
1498
1962
1003
1974
2001
1986
1822
1998
2169
1963
1158
1975
2266
2268
1999
2586
1964
1446
1976
2451
1988
2701
2000
2601
1965
1310
1977
2478
1989
2963
1966
1490
1978
2957
1990
2222
2002
2227
1967
1227
1979
3564
1991
524
2003
1536
1968
1503
1980
2982
1992
1052
2004
1995
1969
1521
1981
1070
1993
1015
2005
1853
1970
1585
1982
1099
1994
1033
2006
1955
1971
1706
1983
1076
1062
2007
2030
2008
2286
2009
2450

4. الشكل ( 1) : تطور انتاج النفط الخام العراقي للفترة (1960 -2008)

5. تطور صادرات النفط الخام العراقي للفترة 1960 – 2008
جدول (2 )
تطور صادرات النفط الخام العراقي للفترة 1960 – 2008
(الف برميل / يوم )
السنوات
الصادرات
1960
906
1972
1317
1984
867
1996 92
1961
951
1973
1812
1985
1120
1997
717
1962
949
1974
1880
1986
1376
1998
1568
1963
1100
1975
2073
1760
1999
2080
1964
1200
1976
2276
1988
2197
2000
2057
1965
1253
1977
2293
1989
2413
2001
2016
1966
1319
1978
2479
1990
1694
2002
1620
1967
1107
1979
3244
1991 39
2003
1010
1968
1358
1980
2482
1992 60
2004
1538
1969
1367
1981
872
1993 59
2005
1405
1970
1460
1982
846
1994
2006
1505
1971
1592
1983
702
1995 64
2007
1643
2008
1850
2009
1900

6. الشكل (2) : تطور صادرات النفط الخام العراقي للفترة (1960 -2008)

7. Oil Marketing Company (SOMO)
أنشطة شركة تسويق النفط
تقوم شركة تسويق النفط، باعتبارها الجهة الوحيـدة المخولة رسميــــــــــاً
بموجب نظامها الداخلي الى تحقيق:
أولا : تسويق كافة الكميات المتاحة للتصدير من النفوط الخام العراقية والمنتجات النفطية من المصافي العراقية الفائضة عن الاستهلاك المحلي الى الاسواق العالمية بأعلى الاسعار الممكنة والقيام بكافة النشاطات التجارية اللازمة لخدمة هذا الهدف وبما يساهم في تعظيم الموارد المالية الناشئة مــن الصادرات النفطية.
ثانيا: استيراد ما تحتاجه السوق المحلية من المنتجات النفطية باوطأ الاسعار الممكنة.
Oil Marketing Company (SOMO)

8. Oil Marketing Company (SOMO)
طريقة احالة عقود شراء
النفط الخام العراقي
Oil Marketing Company (SOMO)

9. أولاً: آلية تخصيص وبيع كميات النفط الخام العراقي
1-التعاقد وفق الطلبات المباشرة
تستلم شركة تسويق النفط وعلى مدار السنة طلبات من العديد من الشركات لشراء كميات من نفطي خام البصرة وكركوك. وتقوم هيئة تسويق الخام:
بتقييم تلك الطلبات
دراسة نشاط كل شركة او مؤسسة ومدى مطابقته مع الشروط والمعايير المعتمدة.
تحال طلبات الشركات المؤهلة الى لجنة التخصيص والجهات العليا للبت في تلك الطلبات والمصادقة عليها
تتم اجابة الشركات غير المؤهلة ببيان الأسباب التي حالت دون تخصيص كميات من النفط الخام العراقي لها.
Oil Marketing Company (SOMO)

10. Oil Marketing Company (SOMO)
2- الدعــوة المبــاشرة للشركات المتعاقدة:
تقوم شركة تسويق النفط بمفاتحة الشركات التي لديها عقود نافذة قبل فترة مناسبة لبيان حاجتها للكميات التي تروم شراءها لمصافيها من نفطي خام البصرة وكركوك للمرحلة العقدية المقبلة .
وانطلاقاً من سياسة التجارة النفطية العالمية تقوم شركة تسويق النفط، كلما
اقتضت الضرورة، بمفاتحة عدد من الشركات العالمية الرصينة غير المتعاقدة
معها لشراء الكميات المتاحة من النفوط الخام العراقية .
Oil Marketing Company (SOMO)

11. Oil Marketing Company (SOMO)
مبررات الدعوة المباشرة:
لا يقع موضوع إستيراد وتصدير النفط الخام ضمن اختصــــــاص وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي استناداً الى كتابها المرقم 6350 في 5/9/2007 وبالتالي فإن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقــــــم (1) لسنــــة 2009 و ما سبقها لا يشمل نشاط تصدير النفط الخــــــام العراقي كونه لا يعتبر ضمن المشاريع والأعمال المذكورة في الخطة الإستثمارية.
النفط الخام العراقي، حاله حال النفوط الأخرى المنتجة والمصدرة في المنطقة، لا يباع على أساس سعر ثابت او خصم أو علاوة سعرية محــــددة وإنما ضمن آلية تسعير موحدة لجميع المشترين ولكل سوق من الأســواق العالمية .
Oil Marketing Company (SOMO)

12. 3- البيع على اساس الاعلان:
يتم اتباع هذا الاسلوب في البيع في حالات محدودة مثل توفر كميات فائضة متاحة للتصدير في فترات زمنية غير مستقرة .
Oil Marketing Company (SOMO)

13. اهم الاسس المعتمدة في التخصيص:
يتم إعتماد عدد من الأسس المهمة التي تؤخذ بنظر الإعتبار عند تخصيص الكميات التعاقدية على الشركات المؤهلة (المتعاقدة سابقاً والجديدة) اهمها ما يلي:
1- اعطاء الأولوية في تخصيص الكميات للشركات المالكة لسعات تصفية كبيرة
2- ضمان تسويق النفوط العراقية في الأسواق العالمية الرئيسة الثلاثة الأمريكية والأوربية والآسيوية وبشكل يحقق موارد مالية اعلى وتوازن بين الاسواق .
Oil Marketing Company (SOMO)

14. ثانيــاً: آلية التعاقد وأسلوب تنفيذ العقود النفطية :
ثانيــاً: آلية التعاقد وأسلوب تنفيذ العقود النفطية :
أ- آلية التعــاقد:
ترسل شركة تسويق النفط دعوة مباشرة للشركات النفطية العالمية المصنفة ضمن المعايير الرئيسية للتعاقد.
يتم النظر في الطلبات المرسلة مباشرة من الشركات الراغبة في شراء النفط الخام العراقي.
بعد مصادقة مجلس ادارة شركة التسويق على جدول تخصيص النفط العراقي للشركات المؤهلة يتم رفعه الى اللجة الوزارية برئاسة معالي وزير النفط المحترم لغرض مناقشتها واجراء التعديلات عليها والمصادقة عليها
تقوم شركة التسويق بإشعار الشركات صاحبة الطلبات بالكمية المخصصه لها من النفط الخام العراقي من نفط مزيج البصرة الخفيف ونفط كركوك.
Oil Marketing Company (SOMO)

15. Oil Marketing Company (SOMO)
ب- أسلوب التنفيذ:
يبدأ تنفيذ العقد عند تبليغ هيئة شحن النفط الخام والهيئة المالية التجارية بتفاصيل العقد التنفيذية.
تقوم شركة التسويق بتحديد وقت تحميل الشحنة.
تقوم الشركة المشترية قبل فترة لا تقل عن سبعة أيام من تأريخ قبول الناقلة بفتح اعتماد مستندي غير قابل للنقض.
بعد إكمال تحميل الناقلة بالكمية المطلوبة يصدر الميناء وثائق الإبحار.
تقوم شركة التسويق بإبلاغ الشركة المشترية بالسعر النهائي للبرميل الواحد من تلك الشحنة وحسب الأسعار الرسمية التي تعلنها شركة تسويق النفط على اساس شهري وباستخدام نفوط الاشارة للاسواق العالمية المعتمدة في تسعيرة النفط العراقي.
Oil Marketing Company (SOMO)

16. المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات المؤهلة
المعيار الأول
ويشمل الشركات النفطية العالمية الكبيرة والمتوسطة المستقلة الرصينة المالكة لطاقات تصفية كبيرة في اكثر من بلد والمتكاملة عموديا.
المعيار الثاني
الشركات التي تمتلك مصافي.
المعيار الثالث
الشركات التي تعمل كذراع تجاري لشركات التصفية في بلدانها كما في اليابان والصين.
لا تخصص اي كمية من النفط العراقي للشركات التي تقدم طلباتها عن طريق الوسطاء سواء كانت هذه الشركات مؤهلة أو غير مؤهلة.
لا تنظر شركة
Oil Marketing Company (SOMO)

17. ثانياً:- آلية احتساب الاسعار للأسواق الثلاثة امريكا و اوربا واسيا
ثانياً:- آلية احتساب الاسعار للأسواق الثلاثة امريكا و اوربا واسيا
تاريخ تسعير النفوط العراقية
العوامل المؤثرة على توجهات السوق النفطية العالمية
كيفية حساب الأسعار للنفوط الخام العراقية
Oil Marketing Company (SOMO)

18. تاريخ تسعير النفوط الخام العراقية
مرت تسعيرة النفوط الخام العراقية وكذلك الدول الاعضاء في منظمة الاوبك بمراحل عديدة هي:
المرحلة الاولى : نظام السعر الثابت 4 شلنات ذهبية للطن الواحد المصدر.
المرحلة الثانيــة: نظام الاسعار المعلنة من قبل الشركات النفطية العالمية صاحبة عقود الامتياز واتفاقيات مناصفة الارباح (حوالي 0.9 دولار للبرميل المصدر).
المرحلة الثالثــة: ادارة الانتاج و نظام التسعير الرسمي لمنظمة الاوبك .
المرحلة الرابعة: لغاية الوقت الحاضر
تقوم منظمة الاوبك بتحديد انتاج الدول الاعضاء وتتبنى دولها نظام التسعيرة للنفوطها باستخدام الية تسعيرة عالمية.
Oil Marketing Company (SOMO)

19. Oil Marketing Company (SOMO)
نظام أسعار السوق العالمية
وفق هذا النظام تقوم الدول المصدرة للنفط ومنها العراق على إعلان الأسعار الرسمية (OSP) لبيع نفوطها شهرياً وفق صيغ معينة لمناطق الإستهلاك الرئيسية (أمريكا وأوربا والشرق الأقصى) وذلك لتوفر مزايا ينطوي عليها هذا الأسلوب،
إن إتباع صيغة التسعير لنوع معين من النفط الخام بموجب أسعار السوق يتطلب وجود نفط إشارة (Marker Crude) في منطقة إستهلاك رئيسية معينة لإستخدامه في إشتقاق السعر النهائي للنفط الخام المصدر للمنطقة المذكورة خلال فترة ما، ولا يشترط أن يكون نفط الإشارة مماثلاً من حيث النوعية للنفط الخام المراد تسعيره.
Oil Marketing Company (SOMO)

20. Oil Marketing Company (SOMO)
العوامل المؤثرة على توجهات السوق النفطية العالمية
1. العرض والطلب العالمي على النفط الخام والمنتجات النفطية
أ. العرض والطلب على النفوط الخام الخفيفة والمتوسطة والثقيلة
ب. الطلب على المنتجات النفطية
ج. انتاج دول الاوبك وسياساتها في موازنة السوق النفطي.
2. النمو الاقتصادي العالمي
3. قيمة الدولار مقابل العملات العالمية الاخرى
4. الخزين النفطي العالمي
5. هوامش التصفية
6. سوق النقل
Oil Marketing Company (SOMO)

21. Crude Oil Pricing Policy
Brent Dated –for the
European Market
WTI – for the
US Market
Europe
Asia
North
America
Africa
South
Australia
Oman& Dubai AVG–for the
US Market

22. كيفية حساب الأسعار للنفط الخام العراقي
أولاً: أسس التسعير:
الاسعار الرسمية المعلنة OSP .
توحد الاسعار لجميع المشترين وفي كل سوق.
الشفافية في التعامل مع الزبائن.
تجنب الدخول في مفاوضات.
توفر نفط الاشارة في السوق المعني Marker Crude
شروط نفط الاشارة وعلاقته بسوق التداول Nymex, ICE.. .
Oil Marketing Company (SOMO)

23. ثانياً: المعادلة السعرية للنفط الخام العراقي:
نموذج معادلة إحتساب سعر النفوط الخام العراقية.
(س) = (م) (متغير) ± (ف) (ثابت لشهر التحميل فقط) ± (ح) (متغير لكل شحنة) ± (ن) (متغير)
حيث أن:
(س) = السعر الصافي للنفط الخام العراقي
(م) = معدل سعر نفط الإشارة (حسب نشرات الأسعار العالمية ولكل سوق)
(ف) = الفروقات السعرية الشهرية التي تحددها اللجنة
(ح) = حيد الكثافة (API Gravity) للشحنة الفعلية عن المواصفات التعاقدية = (40 سنت × مقدار الحيد)
(ن) = نسبة من أجور النقل (Freight Rate) والتأمين والمخاطر لإيصاله إلى السوق المعنية (حسب النشرات اليومية العالمية)
Oil Marketing Company (SOMO)

24. ثالثاً: المعادلات السعرية للنفوط الخام العراقية (موزعة حسب الأسواق):
أ- نفط خام البصرة
السوق الآسيوي: يتم التسعير وفق المعادلة التالية:
السعر النهائي (دولار/ برميل) =
المعدل الشهري لمعدل خامي دبي وعمان (لشهر قبول التحميل)
الفروقات السعرية التي تحدد شهرياً
الفرق السعري لتذبذب الكثافة النوعية (API)
Oil Marketing Company (SOMO)

25. Oil Marketing Company (SOMO)
السوق الأوربي: يتم التسعير وفق المعادلة التالية:
السعر النهائي (دولار/ برميل) =
معدل خمس نشرات لسعر خام (Brent Dated) بعد (15)
يوم من تاريخ تحميل الناقلة
الفروقات السعرية التي تحدد شهرياً
الفرق السعري لتذبذب الكثافة النوعية (API)
فرق أجور النقل
Oil Marketing Company (SOMO)

26. Oil Marketing Company (SOMO)
السوق الأمريكي: يتم التسعير وفق المعادلة التالية:
السعر النهائي (دولار/ برميل) =
معدل خمس نشرات لسعر خام (WTI 2) بعد (15) يوم من تاريخ تحميل الناقلة
الفروقات السعرية التي تحدد شهرياً
الفرق السعري لتذبذب الكثافة النوعية (API)
فرق أجور النقل
Oil Marketing Company (SOMO)

27. Oil Marketing Company (SOMO)
ب- نفط خام كركوك
السوق الأوربي: يتم التسعير وفق المعادلة التالية:
السعر النهائي (دولار/ برميل) =
معدل خمس نشرات لسعر خام (Brent Dated) من تاريخ تحميل الناقلة
الفروقات السعرية التي تحدد شهرياً
الفرق السعري لتذبذب الكثافة النوعية (API)
Oil Marketing Company (SOMO)

28. Oil Marketing Company (SOMO) December, 2009
السوق الأمريكي: يتم التسعير وفق المعادلة التالية:
السعر النهائي (دولار/ برميل) =
معدل خمس نشرات لسعر خام (WTI 1) بعد (15) يوم من تاريخ تحميل الناقلة
الفروقات السعرية التي تحدد شهرياً
الفرق السعري لتذبذب الكثافة النوعية (API)
فرق أجور النقل
Oil Marketing Company (SOMO) December, 2009

29. الكميات والأسعار المتحققة لعام 2009 لنفط خام البصرة
54.35 $/bbl
57.12 $/bbl
56.53 $/bbl
Oil Marketing Company (SOMO)

30. الكميات والأسعار المتحققة لعام 2009 لنفط خام كركوك
54.60 $/bbl
57.47 $/bbl
Oil Marketing Company (SOMO)

31. الكميات والأسعار المتحققة للأعوام 2006 - 2009 لنفط خام البصرة
63.73 $/bbl
68.13 $/bbl
65.55 $/bbl
Oil Marketing Company (SOMO)

32. Crude oil export pipelines
This pipeline connect
northern Kirkuk oil
field to Syrian
Mediterranean port
of Banyas
(and Tripoli, Lebanon)
optimal capacity
million barrel/day
- Current operation capacity
around B/D.
Designed capacity
1.65 million B/D
The north –south system
allow for export of northern
Kirkuk crude from the Arabian
Gulf and for Basrah crude
to be shipped through Ceyhan
terminal –Turkey.

33. شكراً لإصغائكم
Oil Marketing Company