1. الجزء الثالث
دراسة السوق

2. أهمية دراسة السوق بناء على النتائج اعلاه، يتخذ قرار المشروع .
تمثل المحور الأساسي لدراسة المشروع ،
فمن دراسة السوق يستنتج الطلب على المنتج ،
ومن الطلب يتم تحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع ،
و من الطاقة الإنتاجية تختار التكنولوجيا ووسائل الإنتاج وحجم المشروع وجميع الجوانب الفنية له
ثم يمكن تحديد خطة الإنتاج والمبيعات ،
تعتمد عليها التحليلات المالية والاقتصادية للمشروع ،
منها يستنتج ربحية وعائد المشروع المالي والاقتصادي والاجتماعي
بناء على النتائج اعلاه، يتخذ قرار المشروع .

3. العناصر المؤثرة على السوق و التي يتوجب على المحلل دراستها :
العناصر المؤثرة على السوق و التي يتوجب على المحلل دراستها :
أ ـــ دراسة حجم السوق
ب ـــ بعض الإسقاطات البيانية
ج- الافتراضات والقرارات المبدئية المتعلقة بالمشروع

4. أ ـــ دراسة حجم السوق هيكل السوق وحدوده الجغرافية أو القطاعية
المنتجات المشابهة أو البديلة
هيكل السوق وحدوده الجغرافية أو القطاعية
العرض وأهم العناصر المؤثرة عليه
تحليل الطلب في الماضي والحاضر والتنبؤ به في المستقبل
هيكل الأسعار
المنافسون والوضع التنافسي
الهيكل التنظيمي للسوق بالنسبة لقنوات التوزيع ومنافذ البيع

5. ب ـــ بعض الإسقاطات البيانية
ب ـــ بعض الإسقاطات البيانية
الإسقاطات التي توضح كلا من :
ـــ تطور الطلب .
ـــ تطور العرض .
ـــ تطور الأسعار .

6. ج- الافتراضات والقرارات المبدئية المتعلقة بالمشروع
تحديد الجودة .
تحديد الطاقة الإنتاجية وتطورها على مدار عمر المشروع .
الأسعار المستهدفة وتطورها على مدار عمر المشروع
الخطة المقترحة للتسويق

7. ماهوالغرض من تحليل الطلب
استخدام بعض الأساليب المتاحة بهدف:
الحصول على المعلومات الأساسية عن البيئة التي سينشأ فيها المشروع
التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية

8. عناصر تحليل الطلب علي السلعة 8
عناصر تحليل الطلب علي السلعة 8
العوامل المؤثرة في الطلب
وصف السلعة
التحليل حسب الشرائح
الاستقصاءات الميدانية
الوضع التنافسي
تقدير حجم الطلب الحالي
توقعات التصدير
الطلب الكلي

9. -1العوامل المؤثرة في الطلب
سعر السلعة
اسعار السلع الاخرى
مستوى الدخل
عدد و طبيعة السكان
تغير اذواق المستهلكين
التغير التقني
الاعلان و الترويج

10. يشمل وصفا كاملا لاستخداماتها و مواصفات انتاجها وتعبئتها
-2 وصف السلعة
يشمل وصفا كاملا لاستخداماتها و مواصفات انتاجها وتعبئتها

11. - 3التحليل حسب الشرائح
يتم تحديد شرائح السوق المستهدفة ثم يمكن تحليل الطلب الحالي او المحتمل لمجموع السوق او
لشريحة منه

12. -4 الاستقصاءات الميدانية
-4 الاستقصاءات الميدانية
حينما تكون البيانات المنشورة غير كافية او مدمجة مع منتجات اخرى ، نضطر لاعداد استقصاءات ميدانية للتحقق من دقة البيانات المنشورة،
هناك طريقتان لجمع البيانات:
أستقصاء أصحاب الخبرة
التقدير الاحصائي

13. -5 الوضع التنافسي عدد المنافسين ودرجة تأثيرهم في السوق
يشمل دراسة :
عدد المنافسين ودرجة تأثيرهم في السوق
لطاقة الإنتاجية لكل منافس وحجم مبيعاته.
توقعات التوسع في الإنتاج بالنسبة للمنافسين
أسعار البيع ومستوى الجودة لمنتجاتهم
وسائل الدعاية والإعلان
التسهيلات الأئتمانية ( البيع على الحساب )

14. - 6تقدير حجم الطلب الحالي
يعتمد على الاستهلاك الفعلي:
الاستهلاك =
الانتاج المحلي
+(الواردات-الصادرات)
+(المخزون اول المدة- المخزون اخرالمدة)

15. يتم تجميع بيانات التصدير و تحليلها و وضع تقدير لامكانيات التصدير
- 7 توقعات التصدير
يتم تجميع بيانات التصدير و تحليلها و وضع تقدير لامكانيات التصدير

16. - 8 الطلب الكلي
يشمل : الطالب الحالي + الزيادة المتوقعة في الطلب + الطلب التصديري المتوقع ( اذا كانت هناك نية للتصدير)

17. تحليل الطلب

18. تحليل الطلب
تحليل الطلب- او البحث السوقي- هو استخدام بعض الاساليب الاحصائية للحصول على :
المعلومات الاساسية عن البئة التى سينشأ فيها المشروع
التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية التي يتوجب على المشروع التفاعل معها

19. Effective Demand الطلب الفعال
الكمية الاجمالية لمنتج معين
بسعر شراء محدد
في سوق معينة
خلال فترة زمنية محددة سلفاً

20. تصنف السلع إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي ــــ سلع استهلاك نهائي ( سيارة )
تحديد المنتج
تصنف السلع إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي
ــــ سلع استهلاك نهائي ( سيارة )
ــــ سلع وسيطة ( الصلب)
ــــ وسلع استثمارية ( مكائن المصنع)
إن الهدف من إنتاج أى سلعة هو إشباع حاجة معينة

21. يتوجب على المحلل تحديد : طبيعة السوق الجغرافية أو القطاعية
المتوقع أن يوجه إليها السلعة المراد إنتاجها

22. طرق تقدير الطلب المستقبلى على السلعة
إسقاط الاتجاه العام
استخدام المعاملات الفنية
استخدام مرونات الطلب

23. 1-إسقاط الاتجاه العام
هي أبسط الطرق وأكثرها استخداماً، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،
تتلخص في التوصل إلى خط ( أو منحني ) وسيط لسلسلة زمنية لبيانات الطلب الماضى و الحالى (الاستيراد مثلا) للسلعة المطلوب إنتاجها
يتم تقدير الطلب المستقبلي على السلعة من مجرد إسقاط الخط ( أو المنحني ) الوسيط السابق التوصل إلية

24. 2- استخدام المعاملات الفنية
تسمي أيضاً معامل الاستخدام النهائي أو معامل الاستهلاك Consumption coefficient
يفضل استخدامها في تقدير الطلب على المنتجات الوسيطة مثل الأسمنت
طريقة الحصول عليها :
يتم تحديد جميع الاستخدامات الممكنة للمنتج المطلوب
يتم تقدير معامل المدخل / المخرج للمنتج والصناعات التي تستخدمة ، أو الحصول على هذا المعامل من بعض الجهات

25. 3- استخدام مرونات الطلب
تنتمى هذه الطريقة إلى نماذج الاقتصاد الرياضي
تستخدم مرونات الطلب الد خلية و السعرية و المشتركة في:
1- التنبؤ بحجم التغير في كميات السلعة نسبة للتغير في دخل الفرد او سعر السلعة او كلاهما
2- تسعير المنتجات: حيث يزيد ايراد السلعة اذا زاد سعر السلعة ذات المرونة العالية
3- يسترشد بها في فرض ضرائب 2

26. (يفترض بشكل عام ان يزداد الاستهلاك كلما زاد مستوى الدخل)
مرونة الطلب الدخلية
تعبر مرونة الطلب الدخلية عن مدى تغير الطلب نتيجة للتغيرات المناظرة في الدخل بالنسبة لسلعة معينة
(يفترض بشكل عام ان يزداد الاستهلاك كلما زاد مستوى الدخل)

27. مرونة الطلب السعرية
توضح مرونة الطلب السعرية مدى تغير الطلب نتيجة لتغير السعر بالنسبة لسلعة معينة وهي ذات معامل سالب

28. مرونة الطلب المشتركة المرونة المشتركة للسلعة أ بالنسبة للسلعة ب تمثل :
يعتبر الطلب على منتج معين غير مرتبط بسعره فقط بل كذلك بأسعار المنتجات المكملة او البديلة
و لنفرض ان لدينا سلعتين أ و ب فأن
المرونة المشتركة للسلعة أ بالنسبة للسلعة ب تمثل :
نسبة التغير المتناسب في الطلب على المنتج أ
الى التغير المتناسب في سعر المنتج ب

29. معنى مرونة الطلب المشتركة
توضح المرونة التالي :
إذا كانت المرونة تزيد على الصفر
يكون المنتج ب بديلا للمنتج أ
إذا كانت المرونة تقل عن الصفر
يكون المنتج ب مكملا للمنتج أ
إذا كانت المرونة تساوي الصفر
فليس هناك مرونة مشتركة بين المنتج ب و أ

30. أساليب التنبؤ بالطلب: النماذج السببية الأساليب النوعية
الفصل الثاني
أساليب التنبؤ بالطلب:
الأساليب النوعية
أساليب تحليل السلاسل الزمنية
النماذج السببية

31. 1 - الأساليب النوعية
يستخدم هذا النوع من الأساليب في حالة ندرة البيانات ( كما هو الحال بالنسبة لبعض السلع التي تدخل السوق لأول مرة أو في حالات التي لا تتوافر فيها بيانات عن سلعة معينة (
هي بيانات نوعية ، مثل آراء بعض العارفين بشئون السوق (تترجم هذه البيانات النوعية إلى تقديرات كمية عن طريق الحكم الشخصى للمحلل )

32. 2 ــ أساليب تحليل السلاسل الزمنية
أساليب تعتمد على أنماط من البيانات التاريخية لعناصر السوق المراد دراستها
سوف نتناول هذه الأساليب بصورة أكثر تفصيلاً فيما بعد

33. 3 - النماذج السببية أكثر أساليب التنبؤ دقة وتعقيداً
تستخدم النماذج الرياضية (المعبرة عن العلاقات السببية بين العناصر المطلوب التنبؤ بها ، وأي عناصر أخري تؤثر على المنظومة مثل التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية ، ومن ثم على العناصر المراد استشراقها)
تعتبر أفضل أساليب التنبؤ (خاصة التنبؤات على المدى الطويل)

34. اختيار الأسلوب المناسب للتنبؤ بالطلب
يعتمد الاختيار على كل من :
ـــ حجم المشروع
ــ أهمية بيانات الأداء فى الماضي
ــ مقدرة المحلل وإمكانياته
ــ مكونات منظومة التنبؤ المطلوب
ــ الدقة المطلوبة لعملية التنبؤ و مقارنتها بالتكاليف

35. أساليب بسيطة للتنبئو بالطلب
معدلات النمو (كلي /سنوي بسيط/ سنوي مركب)
الوسط الحسابي المتحرك (ثلاثي/ رباعي/ سداسي )
مرونات الطلب ( دخلية / سعرية / مشتركة )

36. معدلات النمو
معدل نمو كلي
معدل نمو سنوي بسيط
معدل نمو سنوي مركب

37. [ ] معدل نمو كلي الكمية في الفترة الأخيرة 100 ـــــــــــ ـ 1
ـــــــــــ ـ 1
الكمية في فترة الأساس

38. معدل النمو السنوي البسيط
معدل النمو الكلي
ـــــــــــ
عدد سنوات النمو

39. معدل النمو السنوي المركب] [
الكمية في الفترة الأخيرة
ن - 1
100
ـــــــــــ ـ 1
الكمية في فترة الأساس
ن = عدد السنوات (من بداية الفترة حتى نهايتها )

40. للاساليب البسيطة للتنبئو بالطلب
امثله
للاساليب البسيطة للتنبئو بالطلب

41. السنة الاستهلاك الظاهري بالطن
استهلاك لحوم الدجاج
نفترض ان استهلاك لحوم الدجاج في الفترة :
السنة الاستهلاك الظاهري بالطن

42. معدل نمو كلي
20300 [ ]
ـــــــــــ ـ 1
100
6500 % =

43. معدل النمو السنوي البسيط
ـــــــــــ 4 %
53.08 =

44. معدل النمو السنوي المركب[
20300
1 – 5 ]
ـــــــــــ ـ 1
100
6500 = %
32.94

45. اولا :التنبئو بالطلب على لحوم الدجاج لعام 2014 باستخدام معدل النمو الكلي
20300 X
20300
ــــــ +
100 طن
63,399 =

46. ثانيا :التنبئو بالطلب على لحوم الدجاج لعام 2014 باستخدام معدل النمو السنوي البسيط
كانت نسبة النمو 08و53 % من سنة الاساس الجديدة فتكون الزيادة الثابتة طن سنويا فيكون الاستهلاك المتوقع
السنة الاستهلاك الفعلي الاستهلاك المتوقع

47. ثالثا :التنبئو بالطلب على لحوم الدجاج لعام 2014 باستخدام معدل النمو السنوي المركب
كانت نسبة النمو 94و32 % من سنة الاساس الجديدة فتكون الزيادة السنوية بنفس النسبة من السنة التي قبلها فيكون الاستهلاك المتوقع
السنة الاستهلاك الفعلي الاستهلاك المتوقع

48. تحليل العلاقات الزمنية
الفصل الثالث
تحليل العلاقات الزمنية

49. تحليل العلاقات الزمنية
حينما تربط أى علاقة بين متغير ما ( مثل المبيعات ، الواردات ، السعر ... الخ ) وبين الزمن ( إذا توافرت بيانات عن هذا المتغير لفترة معينة من الزمن ولتكن عدة سنوات مثلاً ) فإننا نحصل بذلك على ما يسمي بالسلسلة الزمنية

50. السلسلة الزمنية
من أهم الخصائص التى تميز أى مجموعة من الأرقام المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية هو تعرضها لتغيرات و تذبذبات كثيرة ومتباينة يمكن تصنيفها إلى التالى:
ــــ الاتجاه العام على المدى الطويل
ــــ التغيرات الموسمية .
ــــ التذبذبات الدورية .
ــــ التغيرات العشوائية .

51. الاتجاه العام على المدي الطويل
السلسلة الزمنية والموضحة في الشريحة التالية تعطي انطباعاً واضحاً بوجود اتجاه عام متزايد لإنتاج الصلب .
لا يعني هذا بالضرورة أن الزيادة في الإنتاج تحدث سنوياً وإنما يعني أن هناك قابلية للزيادة بشكل عام فى إنتاج الصلب على مدار فترة السلسلة الزمنية المذكورة .

53. التغيرات الموسمية
نمط التغيرات الموسمية يتخذ شكلاً دورياً متكرراً من حين لآخر
في خلال الدورة الكاملة لسلسلة زمنية ( والتي غالباً ما تكون 12 شهراً لمعظم المجالات الإنتاجية والتجارية ) نجد أن انسياب المنحني يتخذ شكلاً له خصائص واضحة تعكس تأثير المواسم المختلفة أثناء العام مثل: إنتاج الآيس كريم ، استهلاك الكهرباء

55. التذبذبات الدورية
يتكرر هذا النمط من التذبذبات في معظم السلاسل الزمنية الخاصة بمجالات الأعمال والتي يطلق عليها :
" دورة الأعمال " Business Cycle حيث يزداد النشاط والرخاء لعدة سنوات ، يعقبها فترة تتميز بالركود والكساد والأزمات ،
لا تتضح هذه الظاهرة إلا على المدى الطويل نسبياً

56. ــــ التغيرات العشوائية
وهي التغيرات التى لا يخضع تفسيرها لأى نوع من أنواع التغيرات
تنتج هذه التغيرات عادة من أحداث فجائية مثل التحول المفاجئ في أذواق المستهلكين ، الحروب ، الإضرابات

57. الطريقة المتبعة لدراسة وتحليل التغيرات العشوائية
استخدام بعض الأساليب الرياضية :
فصل مكونات السلسلة الزمنية في محاولة لعزل الاتجاه العام للسلسلة
محاولة عزل التغيرات الموسمية والتي تختلف مسبباتها عن مسببات الاتجاه العام
بعزل كل من الاتجاه العام والتغيرات الموسمية ، نحصل على سلسلة زمنية جديدة تمثل التذبذبات الدورية والتغيرات العشوائية