1. ملتقى السودان للاستثمار، 17 – 18 فبراير 2016
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» ”خدمات المؤسسة ودورها في تعزيز الاستثمار والتجارة في السودان“
ملتقى السودان للاستثمار، 17 – 18 فبراير 2016

2. عن المؤسسة (01) أسست: 1974 طبيعتها: عربية إقليمية
أهدافها: تشجيع الاستثمار في الدول العربية وتشجيع الصادرات العربية لجميع دول العالم
الوسيلة: توفير الضمان للاستثمارات داخل الدول العربية والصادرات من والى الدول العربية
الأنشطة المكملة: بحوث تتعلق بفرص الاستثمار
مقر المؤسسة: المقر الدائم للمنظمات العربية – دولة الكويت
الموقع الشبكي:

3. عن المؤسسة (2) رأس المال المكتتب: 324 مليون دولار أمريكي
رأس المال المدفوع: 270مليون دولار أمريكي
الاحتياطي: 146مليون دولار أمريكي
التصنيف الائتماني: "AA منظور سلبي" من قبل S&P لجدارتها الائتمانية طويلة الأجل و قوتها المالية كهيئة تأمين
عضويات عامة: في اتحاد براغ وفي كريديت أليانس وعضو مؤسس في اتحاد أمان

4. الجهات المساهمة في رأس المال
الدول الأعضاء: الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، سورية، الصومال، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن.
المؤسسات العربية المشتركة: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، صندوق النقد العربي، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي.

5. البحوث والدراسات
تمارس المؤسسة من أجل تشجيع الاستثمارات في الدول الأعضاء أوجه النشاط المكملة لغرضها الأساسي وخاصة تنمية البحوث المتعلقة بتحديد فرص الاستثمارات وأوضاعها في هذه الدول
تقوم المؤسسة بعدد من الأنشطة المتعلقة بنشر المعرفة وزيادة الوعي الاستثماري في الدول العربية، وتنقسم هذه الأنشطة إلى أربع فئات:
نشر المعرفة
ترويج الاستثمار
تنمية الموارد البشرية في المجالات المرتبطة بالاستثمار
التعاون مع المؤسسات والهيئات العربية والدولية

6. خدمات الضمان المستثمرون المصدرون المؤسسات المالية
ضمان استثمار مباشر، ضمان معدات المقاولات وضمان القرض
المصدرون
تأمين ائتمان شامل، محدد وتأمين خطاب اعتماد مستندي
المؤسسات المالية
تأمين ائتمان مشترين، الإيجار، التخصيم و تعزيز خطاب اعتماد مستندي
وكالات التأمين الوطنية
اتفاقيات إعادة التأمين: حصص نسبية، مشاركة اختيارية
سوق التأمين الدولية
إعادة التأمين، تأمين مشترك

7. ضمان الاستثمار (1) ضمان الاستثمار المقاولون المستثمرون
المؤسسات المالية

8. ضمان الاستثمار (2)
يهدف نظام ضمان الاستثمار إلى تشجيع انتقال رؤوس الأموال العربية والأجنبية (FDI’s) إلى داخل الدول العربية ويوفر المزايا التالية:
الحماية من المخاطر غير المتوقعة وغير المنظورة
تسهيل الحصول على التمويل
الاستفادة من الفرص الاستثمارية المجزية
التعويض عن الخسارة في حال تحقق خطر غير تجاري (نسبة التعويض 90% من قيمة الخسارة إثر تحقق الخطر و10% المتبقية بعد الاسترداد)

9. ضمان الاستثمار (3) المخاطر المغطاة شروط الصلاحية للضمان
عدم القدرة على التحويل، الحروب والاضطرابات الأهلية،
المصادرة والتأميم، الإخلال بالعقد
شروط الصلاحية للضمان
أن يكون المشروع المستفيد في دولة عربية، أن يدار المشروع على أسس تجارية، ألا يكون المستثمر من مواطني القطر المضيف باستثناء المغتربين المتأتية رؤوس أموالهم من الخارج، من الممكن ضمان مشاريع قائمة، موافقة القطر المضيف

10. أنواع عقود ضمان الاستثمار
يشمل الضمان أنواع الاستثمار المتمثلة في ملكية المشروع الاستثماري الخاضع لسيطرة المستثمر أو أن يكون مسؤولاً مسؤولية غير محدودة عن التزاماته.
يوفر الضمان للاستثمارات المتمثلة في امتلاك أسهم أو حصص في رأس مال شركات لا تخضع لسيطرة المستثمر ولا يكون مسؤولاً عن التزاماته إلاّ في حدود مساهمته.
من الممكن ضمان الأرباح المستقبلية للمشروع
مدة العقد عشر سنوات يمكن تمديدها لخمس سنوات إضافية.
عقد ضمان استثمار مباشر
يغطي البنوك العربية أو الأجنبية المقرضة ضد المخاطر غير التجارية عند قيامها بمنح قرض تمويلي لمشروع استثماري أو إنمائي في دولة عربية
يضمن مخاطر عدم السداد الجهات الحكومية الرسمية عند حصولها على قرض
مدة العقد تتوافق وجدول سداد أقساط القرض على أن يتجاوز أجل سداد القرض ثلاث سنوات.
عقد ضمان قرض
يؤمن هذا العقد قيمة المعدات التي يدخلها المقاولون إلى القطر الذي يجري فيه تنفيذ المشروع أو المعدات التي تشترى في هذا القطر بنقد أجنبي محول من الخارج.
قيمة العقد تكون تنازلية على أساس احتساب الاستهلاك السنوي لهذه المعدات
مدة العقد تتناسب مع المدة اللازمة لتنفيذ عقد المقاولة.
عقد ضمان معدات المقاولات

11. المشروع المستفيد في القطر المضيف المستثمر، المقاول المؤسسة المالية
آلية ضمان الاستثمار
1/ تقديم طلب الضمان
2/ دراسة وتقييم المخاطر
3/ تقديم عرض ضمان للمستثمر
4/ الحصول على موافقة القطر المضيف
5/ ابرام عقد الضمان
6/ تحويل الأموال أو المعدات للقطر المضيف
7/ تحقق خطر غير تجاري
8/ دفع التعويض (90% قبل الاسترداد + 10% في حال استرداد كامل المبلغ المضمون)
9/ مطالبة القطر المضيف واسترداد المبلغ المضمون
المشروع المستفيد في القطر المضيف
المستثمر، المقاول المؤسسة المالية 6 2 7 8 5 3 1
القطر المضيف 4 9

12. نماذج لمشاريع استثمارية مضمونة (1)
ضمان مساهمة في رأس مال شركة صناعة أدوية بشرية
ضمان استثمار مباشر
في قطاع الخدمات
ضمان معدات مقاولات
بواخر مولدة للطاقة الكهربائية
جنسية المستثمر: أردني
الدولة المضيفة: السودان
نوع النشاط: صناعة الأدوية البشرية
قيمة المساهمة المضمونة: قرابة 15 مليون دولار أمريكي.
المخاطر المضمونة:
التأميم والمصادرة
الحروب والاضطرابات الأهلية
عدم التحويل
الوضع الحالي: المشروع قائم ويتمتع بالتغطية التأمينية ضد المخاطر أعلاه
جنسية المستثمر: كويتي
الدولة المضيفة: العراق
نوع النشاط: مركب تجاري وسياحي
قيمة الاستثمار المضمون: قرابة 75 مليون دولار أمريكي.
المخاطر المضمونة:
التأميم والمصادرة
الحروب والاضطرابات الأهلية
عدم التحويل
الإخلال بالعقد
الوضع الحالي: المشروع قائم ويتمتع بالتغطية التأمينية ضد المخاطر أعلاه
جنسية المقاول: تركي
الدولة المضيفة: لبنان
قيمة الأصول: قرابة 270 مليون دولار أمريكي.
نوع النشاط: توليد الطاقة الكهربائية
طريقة الضمان: تأمين مشترك لقيمة الأصول مع هيئات ضمان دولية
الخطر المضمون:
التأميم والمصادرة
الوضع الحالي: المشروع قائم ويتمتع بالتغطية التأمينية ضد المخاطر أعلاه

13. ائتمان الصادرات ائتمان الصادرات
نماذج لمشاريع استثمارية مضمونة (2)
ائتمان الصادرات ائتمان الصادرات
الاتصالات
الزراعة
صناعة الاسمنت
الصناعات الطبية والصيدلية
النقل
الصناعات التحويلية
السياحة
النفط والطاقة
الصناعات الميكانيكية
قطاعات اخرى

14. تأمين ائتمان الصادرات (1)
المؤسسات المالية
المصدرون

15. تأمين ائتمان الصادرات (2)
يهدف نظام تأمين ائتمان الصادرات إلى تشجيع التجارة العربية البينية وتشجيع الصادرات العربية الى جميع دول العالم ويوفر المزايا التالية:
التعامل مع أسواق جديدة وزبائن جدد
زيادة قدرة المصدر على المنافسة
تنمية الصادرات والمبيعات المحلية بأمان
تيسير الحصول على التمويل
الوقاية المسبقة من مخاطر عدم السداد
الحصول على التعويض المناسب

16. تأمين ائتمان الصادرات (3)
المخاطر المغطاة
المخاطر التجارية: عدم وفاء المدين بما استحق عليه للمؤمن له، إفلاس المدين المخاطر غير التجارية عدم القدرة على التحويل، الحروب والاضطرابات الأهلية، عدم وفاء الجهات الحكومية بما استحق عليها، منع الدائن من استيفاء حقه من المدين
نسب التعويض ومددها
90 % - 100% حسب نوع عقد التأمين والخطر المتحقق
المدة: من شهر الى 6 أشهر (حسب نوع الخطر)

17. تأمين ائتمان الصادرات (4)
شروط الصلاحية للتأمين
أن يكون أحد طرفي العملية التجارية عربي الجنسية:
في حالة سلع عربية المنشأ (صادرات عربية) يتم التصدير من دولة عربية لأي مكان في العالم
في حال سلع غير عربية المنشأ يجب أن تكون الدولة المستوردة عربية الجنسية
الجِدة

18. آلية تأمين ائتمان الصادرات
1/ تقديم طلب تأمين
2/ تقييم المخاطر التجارية وغير التجارية للمستورد
3/ ابرام عقد تأمين ائتمان
4/ شحن البضاعة أو اسداء الخدمات
5/ عدم وفاء الدائن بما استحق عليه
6/ دفع التعويض: ( 90% قبل الاسترداد + 10% بعد الاسترداد)
للدائن المؤمن له
للممول في حال وجود حوالة حق في قبض التعويض
7/ مطالبة المدين واسترداد المبلغ المدفوع
المستورد، المشتري / المدين
المصدر / الدائن 4 5 2 7 6 3 1
الممول 6

19. تأمين المؤسسات المالية
البنوك
شركات الإيجار
شركات التمويل
شركات التخصيم
شركات التأمين والضمان

20. تأمين خطابات الاعتماد المعززة
المخاطر المغطاة
المخاطر التجارية
المخاطر غير التجارية
التي ينجر عنها عدم استلام قيمة خطاب الاعتماد الذي تم تعزيزه في إطار عملية تصدير صالحة للتأمين
نسب التعويض ومددها
تصل لـ 100% من قيمة خطاب الاعتماد المعزز

21. إعادة التأمين اتفاقية إعادة تأمين بالحصص النسبية:
إعادة تأمين حصة من إجمالي المحفظة التأمينية
تحمل نسبة معينة من المخاطر الإجمالية للمحفظة
اتفاقية إعادة تأمين اختيارية:
إعادة تأمين حصة من عملية تأمينية محددة
تحمل نسبة معينة من مخاطر العملية المؤمن عليها

22. نتائج الأعمال (1)
إجمالي العمليات المغطاة حتى نهاية 2015: 13.3 مليار دولار أمريكي

23. نتائج الأعمال (2)
أحداث الدول العربية
الأزمة المالية العالمية 2008

24. إجمالي التعويضات المدفوعة
إجمالي التعويضات المدفوعة حتى نهاية 2015: مليون دولار أمريكي

25. إجمالي التعويضات المستردة
حتى نهاية 2015: مليون دولار أمريكي (91.20% من اجمالي التعويضات)
96% من التعويضات المدفوعة عن المخاطر غير التجارية تم استردادها

26. نماذج لعمليات ضمان المؤسسة في جمهورية السودان
نماذج لعمليات ضمان المؤسسة في جمهورية السودان
ضمان الاستثمار:
استثمار مباشر ومساهمة
مصارف
مواصلات
صناعات دوائية
مشاريع زراعية
قطاع النفط
تأمين ائتمان:
صادرات
إعادة تأمين الوكالة الوطنية لتأمين ائتمان الصادرات في السودان
صادرات زراعية
واردات
استيراد مشتقات نفطية، مواد أولية، مدخلات أساسية للصناعات، قمح، مواد غذائية...

27. توزيع العمليات المضمونة حسب الدول المضيفة والمستوردة
حصة السودان 11.8% من إجمالي عمليات المؤسسة كدولة مستوردة / مضيفة

28. قيمة العمليات المضمونة في جمهورية السودان
لغاية 2015: مليون دولار أمريكي كدولة مصدرة
لغاية 2015: 1.57 مليار دولار أمريكي كدولة مستوردة / مضيفة

29. الاستثمارات الواردة الى جمهورية السودان
نجحت السودان في عام 2014 في جذب استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 1277 مليون دولار وذلك حسب تقديرات الاونكتاد وتمثل ما نسبته 2.9% من الإجمالي العربي لنفس العام. كما بلغت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى السودان بنهاية عام 2014 نحو 22.7 مليار دولار تمثل 2.9% من الإجمالي العربي خلال نفس الفترة.
فيما يتعلق بنشاط السودان على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة (FDI Greenfield ) تشير قاعدة بيانات FDI Markets التابعة لمؤسسة فاينانشيال تايمز العالمية خلال الفترة ما بين يناير 2003 ومايو إلى ما يلي:
بلغ عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان 63 مشروعا يتم تنفيذها من قبل 50 شركة عربية وأجنبية وتشير التقديرات إلى أن التكلفة الاستثمارية الإجمالية لتلك المشروعات تبلغ نحو 9.7 مليارات دولار وتوظف نحو 12.8 ألف عامل.
حلت الصين وألمانيا وقطر وماليزيا والهند ومصر وإندونيسيا ولبنان والسعودية على التوالي في قائمة أهم الدول المستثمرة في السودان حسب التكلفة الاستثمارية للمشروعات، فيما بلغت حصة الصين وألمانيا وقطر نحو 57% من الإجمالي.
تتركز الاستثمارات العربية والأجنبية الواردة إلى السودان في قطاعات النفط والغاز بنسبة 64.5% والعقار بنسبة 9.8% والغذاء والتبغ 3.7%.
تصدرت الشركة الوطنية للبترول الصينية قائمة أهم 10 شركات مستثمرة في السودان حيث تنفذ 3 مشروعات بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 2.7 مليار دولار.

30. التكلفة بالمليون دولار
الاستثمارات الواردة إلى جمهورية السودان حسب التوزيع القطاعي ما بين يناير 2003 ومايو 2015
الترتيب
نوع القطاع
عدد الشركات
عدد المشروعات
عدد الوظائف
التكلفة بالمليون دولار
% من الإجمالي 1
الفحم والنفط والغاز الطبيعي 6 8
1,335
6,267 65 2
العقارات 3 4
1,090
947 10
الغذاء والتبغ
2,178
363
النقل
1,065
321 5
صناعة المعدات الأساسية للسيارات
2,592
284
الخدمات المالية 11 19
561
277 7
المعادن
1,012
270
الفنادق و السياحة
451
261 9
البناء ومواد البناء
450
253
2.6
الاتصالات
188
179
1.8
أخرى 12
1,831
278
الإجمالي 50 63
12,753
9,698

31. الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة (Greenfield FDI) الواردة إلى جمهورية السودان حسب الدول المصدرة
الاستثمارات الواردة الى السودان
ما بين يناير 2003 ومايو 2015
الترتيب
الدولة المصدرة
عدد الشركات
عدد المشروعات
عدد الوظائف
التكلفة بالمليون دولار 1
الصين 3 5
1,320
2,789 2
ألمانيا
146
1,641
قطر
1,148
1,045 4
ماليزيا
557
1,042
الإمارات 12 17
2,673
706 6
الهند
827
606 7
مصر
1,490
549 8
أندونيسيا
214
537 9
لبنان
234
228 10
السعودية
563
120 11
إيران
864 95
روسيا 13
تايوان
222 60 14
نيجيريا 91 45 15
فرنسا
145 33 16
تركيا
195
كوريا ج
641 27 18
اليابان
511 23 19
الكويت 34 20
الأردن
الإجمالي 50 63
12,753
9,698
أهم 10 شركات مستثمرة في السودان ما بين يناير 2003 ومايو 2015
الترتيب
الشركة
عدد المشروعات
عدد الوظائف
التكلفة بالمليون دولار 1
China National Petroleum (CNPC) 3
440
2,687 2
Fuchs Petrolub
146
1,641
Petronas
536
1,033 4
Barwa Real Estate
893 5
Medco Energi Internasional
214
537 6
Arab Swiss Engineering Company (ASEC)
1,462
523 7
Bharat Heavy Electricals (BHEL) 38
392 8
Bin Omeir Holding
1,720
300 9
ONGC
740
200 10
Investcom Holding 89
150
Other Companies 48
6,475
1,342
الإجمالي 63
12,753
9,698

32. تقييم أداء جمهورية السودان في قاعدة بيانات بيئة أداء الأعمال 2016 لـ 189 دولة (يونيو يونيو 2015) الصادرة عن مجموعة البنك الدولي
الترتيب عربياً
الدولة
الترتيب عالمياً (189 دولة)
مؤشر بدء المشروع
مؤشر استخراج التراخيص
مؤشر توصيل الكهرباء
مؤشر تسجيل الممتلكات
مؤشر الحصول على الائتمان
مؤشر حماية المستثمر
مؤشر دفع الضرائب
مؤشر التجارة عبر الحدود
مؤشر إنفاذ العقود
مؤشر تسوية حالات الإعسار 1
الإمارات 31 60 2 4 10 97 49
101 18 91
البحرين 65
140 9 77 25
109
111 8 85 3
قطر 68 28
133
122
119
112 51
سلطنة عمان 70
149 46 33
126
134 69
105 5
تونس 74
103 57 38 86 81 6
المغرب 75 43 29 55 76 62
102 59
130 7
السعودية 82 17 24 79 99
150
189
الكويت
148
128 66 11 58
الأردن
113 88 56 98
185
163 52 50
146
لبنان
123
114
116 45
147
135
فلسطين
129
170
162 95
144 84 90 12
مصر
131 73
151
157
155 13
السودان
159 89
167
166
184
142
154 14
العراق
161
106
117
181
115
178 15
الجزائر
145
174
169
176 16
موريتانيا
168
152
100
187
160 71
اليمن 83
جيبوتي
171
124
172
183 19
سورية
175
127
120
136
173 20
ليبيا
188
158
107

33. ”شكرا للاهتمام والمتابعة“
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» سندكم للنجاح هـاتف: ) 965+( فـاكس:) /7+( www. dhaman.org