1. Piata romaneasca a asigurarilor DE UNDE PORNIM?
PE DRUMUL SPRE PROFIT
Piata romaneasca a asigurarilor
Dinamica si potential = sunt cele mai pregnante caracteristici ale pietei de asigurari; ele definesc, de altfel, si caracterul ei de “piata tanara” (rate de crestere f. mari si un potential enorm inca nevalorificat)
DE UNDE PORNIM?

2. Piata romaneasca a asigurarilor
DINAMICĂ RIDICATĂ
Prime brute subscrise 1997 – 2008 (mil. euro)
Se descrie aceasta perioada pentru ca publicarea primelor date oficiale de piata, prin Raportul OSAAR a avut loc in 1997
Se remarca ratele de crestere “double digit”, caracteristice pietelor tinere, in plina dezvoltare, din centrul si sud-estul Europei
Prin comparatie, cea mai buna rata de crestere medie a EU s-a inregistrat in 2005 si a fost de 4,5%; in Romania, ultimii ani au fost caracterizati de rate reale de crestere (in lei) de peste 20% sau rate nominale in euro de 30 – 35%.
Alta caracteristica tipica pietelor tinere este ponderea redusa a asigurarilor de viata (maximul atins a fost in 2005, 23% din portofoliu). In 2007 – 20.2%
NOTĂ:
Înainte de Dec. 1998, mil. ECU
Înainte de 2001, prime încasate; după 2002, prime subscrise
Rate de creştere “dublu digit”
Dinamică foarte ridicată faţă de media europeană (4,5% în 2005)
Pondere redusă a asigurărilor de viaţă (max. 23% în 2005)

3. Piata romaneasca a asigurarilor
Potenţial de creştere
Grad de penetrare (% din PIB) foarte scăzut
România – grad de penetrare
Gradul de penetrare în ţările ECE faţă de media europeană (2006)
Grad de penetrare (ponderea primelor subscrise in PIB) –in %; prin comparatie, media europeana in 2005 era de 8,3%.
Se vede ca Romania este pe ultimul loc, cu un grad de penetrare sensibil mai mic decat Polonia, Cehia, Croatia, Ungaria etc.)

4. Piata romaneasca a asigurarilor
PORTOFOLIU ÎN FORMARE
Clasele auto domină portofoliul: > 50%, faţă de < 14%, media UE
Asigurările de sănătate şi răspunderi civile au ponderi foarte mici
Cu rosu, la baza graficului, asig. de viata – cum am zis mai sus
Clasele auto domina portofoliul – in total, casco + rca+ cv = >50% din portofoliul general; In 2007, asigurarile auto reprezentau cca. 58% din portofoliul pietei; Daca luam in calcul numai asigurarile generale, ponderea auto este de peste 70% . Ca termen de comparatie, media europeana este de ceva mai putin de 14%
Asigurile de raspundere civila si asigurarile de sanatate, clase importante in pietele mature, au inca o pondere foarte scazuta

5. Piata romaneasca a asigurarilor
PORTOFOLIU ÎN FORMARE
Structura portofoliului pe clase de asigurări în SEMESTRUL I 2008(%)
Structura pe 2007– viata 20.1%, in scadere fata de anii trecuti, auto peste 58% (in continua crestere); property 11.5%, in scadere fata de anii trecuti, credite si garantii 5.5%, in scadere fata de 2006, restul claselor de asig generale, ponderi foarte mici
concluzie: pozitiv auto = motorul de crestere; determina “tendinta” pietei
negativ - “defectiunile” din auto (rata daunei f. mare, de exemplu) se reflecta foarte puternic asupra rezultatelor pietei, mai ales ca sunt companii pentru care ponderea auto trece de 70 – 80% din portofoliu
Clasele auto domină portofoliul: >57%, creştere cu ~ 4 puncte procentuale faţă de 2006
Asigurările de proprietate : 11,5% , în scădere cu ~1 punct procentual faţă de anii precedenţi
Asigurările de sănătate şi răspunderi civile au ponderi foarte mici (0,4 respectiv 1,4)

6. Piata romaneasca a asigurarilor
ASIGURĂRI, INDICATORI
Raportul dintre principalii indicatori – prime subscrise & daune platite - = motiv de ingrijorare (in ultimii ani, daunele au crescut cu rate mai mari decat primele)
In 2007 – primele au crescut cu 32,17%, daunele au inregistrat 35% rata de crestere nominala in euro
... Cauza principala ... In slide-urile urmatoare
EUR mil.
În ultimii ani, rata de creştere a daunelor a fost superioară celei a primelor subscrise
În S1 2008: PRIME BRUTE SUBSCRISE +11,03%; DAUNE PLĂTITE +12,14%

7. Piata romaneasca a asigurarilor
PBS şi daune plătite pentru auto (mil. Euro)
54,37%
42,30%
45,43%
51,03%
57,75%
57,80%
64,36%
Rata daunei
Circa 58.6%
... Urmarind evolutia raportului prime / daune numai pentru auto, se vede clar ca EVOLUTIA ACESTUIA ESTE DEFAVORABILA .... Iar ponderea mare a claselor auto face a aceasta tendinta sa se reflecte puternic la nivelul rezultatelor pietei
CASCO REPREZINTA 37% DIN SUBSCRIERI …. ADUC PESTE 50% DIN DAUNELE PLATITE
RCA ,85% … ,57%
Posibila tendinta de redresare a situatiei – in 2007, la auto, rata de crestere a subscrierilor a fost sensibil mai mare decat cea a daunelor (41% > 26%)
Cea mai ridicată rată a daunei corespunde clasei cu cea mai mare pondere din portofoliu !
Asigurarile CASCO reprezinta aproape 38% din total PBS si aduc aproape 57% din totalul daunelor din piata.

8. Piata romaneasca a asigurarilor
OBIECTIV - PROFITABILITATEA
Balanţa profit / pierdere 2000 – 2007 (mil. euro)
2007
Mil. EUR + 49 -
125 =
-76
Graficul reprezinta 3 curbe:
Rosu – curba profitului agregat al companiilor care au raportat rezultate financiare pozitive
Albastru – pierderea agregata a companiilor care au raportat pierderi
VERDE – suma celor doua = rezultatul financiar agregat al pietei asigurarilor
Obs. (nu se vede in grafic) De remarcat ca nr. companiilor care ies “pe profit” este din ce in ce mai mare -> preocupare in crestere pentru activitatea profitabila -> semn de maturizare
Totusi, companiile “pe pierdere” au rezultate tehnice foarte slabe , ceea ce reflecta inca un control defectuos al costurilor si o politica de subscriere orientata catre castigarea de cota de piata, nu de profit

9. Piata romaneasca a asigurarilor
Bucureşti vs. provincie
PRIME BRUTE SUBSCRISE MIL. EUR
Prime brute subscrise (mil. euro)
In 2007, rezultatele comunicate de CSA arata ca ponderea regiunii Bucuresti – Ilfov a scazut cu aproape 8 procente
Sa nu uitam ca la aceasta contribuie si limitele de raspundere fixate unitatilor din teritoriu ... Implicit, subscrierea la “centrala” a celor mai mari contracte

10. Piata romaneasca a asigurarilor
Raport bucureşti/provincie
Prime brute subscrise (mil. euro)
In 2007, rezultatele comunicate de CSA arata ca ponderea regiunii Bucuresti – Ilfov a scazut cu aproape 8 procente
Sa nu uitam ca la aceasta contribuie si limitele de raspundere fixate unitatilor din teritoriu ... Implicit, subscrierea la “centrala” a celor mai mari contracte

11. Piata romaneasca a asigurarilor
Raport total subscrieri
BUCUREŞTI: +14,45%
PROVINCIE: +53,26%
54%
ROMANIA: +32,57%
46%
BUCUREŞTI: 994 MIL. EUR
PROVINCIE: MIL. EUR

12. Piata romaneasca a asigurarilor
2007 DISTRIBUŢIE REGIONALĂ (%)

13. Piata romaneasca a asigurarilor
ASIGURĂRI GENERALE
52,7%
47,3%
BUCUREŞTI: 812 MIL. EUR
PROVINCIE: 904 MIL. EUR
46%

14. Piata romaneasca a asigurarilor
ASIGURĂRI DE VIAŢĂ
58,1%
41,9%
BUCUREŞTI: 182 MIL. EUR
PROVINCIE: 252 MIL. EUR

15. Piata romaneasca a asigurarilor
2007- Densitatea asigurărilor
ROMÂNIA: 100 EUR/LOCUITOR
Media ue: eur/locuitor
România – densitatea asigurărilor
Densitatea asigurărilor în ţările ECE faţă de media europeană (2007)
Densitatea asigurarilor – cheltuiala medie anuala pe cap de locuitor pentru asigurari – pentru cca. 100 euro/capita; media europeana este de cca euro/capita

16. Piata romaneasca a asigurarilor
Densitatea asigurărilor 2007 (2006)
EUR/LOCUITOR
BUCUREŞTI
450 (394)
ROMÂNIA
100 (75)
PROVINCIE
60 (39)

17. Piata romaneasca a asigurarilor
Salariaţi în asigurări – 2006*
ROMÂNIA
15.194
5.080
PROVINCIE
10.114
BUCUREŞTI

18. Piata romaneasca a asigurarilor
LOCUITORI / ANGAJAT ÎN ASIGURĂRI 2006*
ROMÂNIA
1.430/1
434/1
PROVINCIE
1.930/1
BUCUREŞTI

19. Piata romaneasca a asigurarilor
Top companii bucureşti 2007*
Prime Brute Subscrise 
Companii 12
Cota de piata
70%
2007
2006
Evolutie nominală
ROMANIA
1.499,02
1.101,02
36,15
BUCURESTI
557,2
37,17%
377,05
34,25%
47,78
PROVINCIE
941,82
62,83%
723,97
65,75%
30,09

20. Piata romaneasca a asigurarilor
Top companii bucureşti 2007*
PRIME BRUTE SUBSCRISE MIL. EUR

21. Piata romaneasca a asigurarilor
Raport bucureşti/provincie

22. Piata romaneasca a asigurarilor
Top companii bucureşti s1 2008*
Prime Brute Subscrise 
Companii 12
Cota de piata
70%
S1 2008
S1 2007
Evolutie nominală
ROMANIA
832,68
767,11
8,55
BUCURESTI
336,75
40,44%
259,14
33,78%
29,95
PROVINCIE
495,93
59,56%
507,97
66,22%
-2,37

23. Piata romaneasca a asigurarilor
Top companii bucureşti s1 2008*
PRIME BRUTE SUBSCRISE MIL. EUR

24. Piata romaneasca a asigurarilor
Daune PLĂTITE*
S1 2008 
2007
Companii 9  8
Cotă de piaţă cumulată
50% 
47%
Cotă din daune plătite
56,88% 
53,12%
mil. EUR
ROMÂNIA
319,06 %
521,89
BUCUREŞTI
119,71
37,52
151,90
29,11
PROVINCIE
199,35
62,48
369,99
70,89

25. Piata romaneasca a asigurarilor*