1. Piata romaneasca a asigurarilor DINAMICĂ ŞI POTENŢIAL
ASIGURĂRI ÎN ROMÂNIA
DINAMICĂ ŞI POTENŢIAL
Dinamica si potential = sunt cele mai pregnante caracteristici ale pietei de asigurari; ele definesc, de altfel, si caracterul ei de “piata tanara” (rate de crestere f. mari si un potential enorm inca nevalorificat)
ZIUA ASIGURĂRILOR LA BACĂU - 18 iunie 2008

2. Piata romaneasca a asigurarilor
DINAMICĂ RIDICATĂ
Prime brute subscrise 1997 – 2007 (mil. euro)
Se descrie aceasta perioada pentru ca publicarea primelor date oficiale de piata, prin Raportul OSAAR a avut loc in 1997
Se remarca ratele de crestere “double digit”, caracteristice pietelor tinere, in plina dezvoltare, din centrul si sud-estul Europei
Prin comparatie, cea mai buna rata de crestere medie a EU s-a inregistrat in 2005 si a fost de 4,5%; in Romania, ultimii ani au fost caracterizati de rate reale de crestere (in lei) de peste 20% sau rate nominale in euro de 30 – 35%.
Alta caracteristica tipica pietelor tinere este ponderea redusa a asigurarilor de viata (maximul atins a fost in 2005, 23% din portofoliu). In 2007 – 20.2%
NOTĂ:
Înainte de Dec. 1998, mil. ECU
Înainte de 2001, prime încasate; după 2002, prime subscrise
Rate de creştere “dublu digit”
Dinamică foarte ridicată faţă de media europeană (4,5% în 2005)
Pondere redusă a asigurărilor de viaţă (max. 23% în 2005)

3. Piata romaneasca a asigurarilor
Potenţial de creştere
Grad de penetrare (% din PIB) foarte scăzut
România – grad de penetrare
Gradul de penetrare în ţările ECE faţă de media europeană (2005)
Grad de penetrare (ponderea primelor subscrise in PIB) –in %; prin comparatie, media europeana in 2005 era de 8,3%.
Se vede ca Romania este pe ultimul loc, cu un grad de penetrare sensibil mai mic decat Polonia, Cehia, Croatia, Ungaria etc.)

4. Piata romaneasca a asigurarilor
Potenţial de creştere
Densitatea asigurărilor – aprox. 75 euro/capita – faţă de cca euro/capita în UE
România – densitatea asigurărilor
Densitatea asigurărilor în ţările ECE faţă de media europeană (2006)
Densitatea asigurarilor – cheltuiala medie anuala pe cap de locuitor pentru asigurari – pentru cca. 100 euro/capita; media europeana este de cca euro/capita

5. Piata romaneasca a asigurarilor
PORTOFOLIU ÎN FORMARE
Structura portofoliului (%)
Cu rosu, la baza graficului, asig. de viata – cum am zis mai sus
Clasele auto domina portofoliul – in total, casco + rca+ cv = >50% din portofoliul general; In 2007, asigurarile auto reprezentau cca. 58% din portofoliul pietei; Daca luam in calcul numai asigurarile generale, ponderea auto este de peste 70% . Ca termen de comparatie, media europeana este de ceva mai putin de 14%
Asigurile de raspundere civila si asigurarile de sanatate, clase importante in pietele mature, au inca o pondere foarte scazuta
Clasele auto domină portofoliul: > 50%, faţă de < 14%, media UE
Asigurările de sănătate şi răspunderi civile au ponderi foarte mici

6. Piata romaneasca a asigurarilor
PORTOFOLIU ÎN FORMARE
Structura portofoliului pe clase de asigurări în anul 2007(%)
Structura pe 2007– viata 20.1%, in scadere fata de anii trecuti, auto peste 58% (in continua crestere); property 11.5%, in scadere fata de anii trecuti, credite si garantii 5.5%, in scadere fata de 2006, restul claselor de asig generale, ponderi foarte mici
concluzie: pozitiv auto = motorul de crestere; determina “tendinta” pietei
negativ - “defectiunile” din auto (rata daunei f. mare, de exemplu) se reflecta foarte puternic asupra rezultatelor pietei, mai ales ca sunt companii pentru care ponderea auto trece de 70 – 80% din portofoliu
Clasele auto domină portofoliul: >57%, creştere cu ~ 4 puncte procentuale faţă de 2006
Asigurările de proprietate : 11,5% , în scădere cu ~1 punct procentual faţă de anii precedenţi
Asigurările de sănătate şi răspunderi civile au ponderi foarte mici (0,4 respectiv 1,4)

7. Piata romaneasca a asigurarilor
Potenţial de creştere
Principalii indicatori ai pieţei de asigurări 2000 – (mil. euro)
2006
Prime brute subscrise
1.630,56
Daune plătite
777,65
Rezerve tehnice
1.487,40
Active
2.200,52
Capital social
387,65
In tabel, valorile pentru 2006
Exista opinii ale unor specialisti care apreciaza ca nivelul rezervelor este prea mic, mai ales pe clasele auto, si totodata piata este subcapitalizata (in general, maririle de capital se fac doar ca urmare a presiunilor normative sau ca sa se mentina in marja de solvabilitate – se lucreaza “la limita”, cu mariri de capital corective, nu facute in perspectiva raspunderilor tot mai mari asumate)

8. Piata romaneasca a asigurarilor
Potenţial de creştere
Principalii indicatori ai pieţei de asigurări 2000 – (mil. euro)
Raportul dintre principalii indicatori – prime subscrise & daune platite - = motiv de ingrijorare (in ultimii ani, daunele au crescut cu rate mai mari decat primele)
In 2007 – primele au crescut cu 32,17%, daunele au inregistrat 35% rata de crestere nominala in euro
... Cauza principala ... In slide-urile urmatoare
În ultimii ani, rata de creştere a daunelor a fost superioară celei a primelor subscrise

9. Piata romaneasca a asigurarilor
Potenţial de creştere
Prime subscrise pentru liniile auto (mil. euro)
Asa cum spuneam .... Liniile auto pot fi considerate, pina in prezent, MOTORUL DE CRESTERE
RATA DE CRESTERE IN AUTO A FOST, IN GENERAL, MAI MARE DECAT MEDIA DE PIATA
DAR ....
Cu excepţia anului 2002, liniile auto au avut rate de creştere superioare mediei pieţei
In 2005, Romania a înregistrat cea mai înaltă rată de creştere pentru liniile auto din rândul ţărilor membre CEA

10. Piata romaneasca a asigurarilor
Potenţial de creştere
Prime subscrise şi daune plătite pentru liniile auto (mil. euro)
Circa 58.6%
Rata daunei
64,36%
57,80%
57,75%
51,03%
45,43%
... Urmarind evolutia raportului prime / daune numai pentru auto, se vede clar ca EVOLUTIA ACESTUIA ESTE DEFAVORABILA .... Iar ponderea mare a claselor auto face a aceasta tendinta sa se reflecte puternic la nivelul rezultatelor pietei
CASCO REPREZINTA 37% DIN SUBSCRIERI …. ADUC PESTE 50% DIN DAUNELE PLATITE
RCA ,85% … ,57%
Posibila tendinta de redresare a situatiei – in 2007, la auto, rata de crestere a subscrierilor a fost sensibil mai mare decat cea a daunelor (41% > 26%)
42,30%
54,37%
Cea mai ridicată rată a daunei corespunde clasei cu cea mai mare pondere din portofoliu !
Asigurarile CASCO reprezinta aproape 37% din total PBS si aduc peste 50% din totalul daunelor din piata.

11. Piata romaneasca a asigurarilor
OBIECTIV - PROFITABILITATEA
Balanţa profit / pierdere 2000 – 2006 (mil. euro)
2006
PROFIT
PIERDERE
mil. lei
ING ASIGURARI DE VIATA 35
ARDAF
122
ALLIANZ-TIRIAC 31
GENERALI
AIG LIFE 20
UNITA 21
DELTA 17
AVIVA 16
OMNIASIG 15
INTERAMERICAN 12
BCR ASIGURARI
BT ASIGURARI 7
ASIROM 14
OMNIASIG VIATA
GARANTA 11
CLAL ROMANIA 6
BCR ASIGURARI DE VIATA
KD LIFE ASIGURARI 4
GRAWE
OTP GARANCIA
Graficul reprezinta 3 curbe:
Rosu – curba profitului agregat al companiilor care au raportat rezultate financiare pozitive
Albastru – pierderea agregata a companiilor care au raportat pierderi
VERDE – suma celor doua = rezultatul financiar agregat al pietei asigurarilor
Obs. (nu se vede in grafic) De remarcat ca nr. companiilor care ies “pe profit” este din ce in ce mai mare -> preocupare in crestere pentru activitatea profitabila -> semn de maturizare
Totusi, companiile “pe pierdere” au rezultate tehnice foarte slabe , ceea ce reflecta inca un control defectuos al costurilor si o politica de subscriere orientata catre castigarea de cota de piata, nu de profit
75 mil. EUR a fost pierderea la nivelul pieţei în 2007

12. Piata romaneasca a asigurarilor
PROFIL REGIONAL
Prime brute subscrise (mil. euro)
2007
Regiunea NORD EST:
Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui
7,2% din total PBS
155 mil. EUR PBS
Dinamică +62,5%
+30 puncte procentuale peste media pieţei.
In 2007, rezultatele comunicate de CSA arata ca ponderea regiunii Bucuresti – Ilfov a scazut cu aproape 8 procente
Sa nu uitam ca la aceasta contribuie si limitele de raspundere fixate unitatilor din teritoriu ... Implicit, subscrierea la “centrala” a celor mai mari contracte
Ponderea regiunii Bucureşti-Ilfov a scăzut în 2007, faţă de 2006, cu 7,6%

13. Piata romaneasca a asigurarilor
REGIUNEA nord-est
Prime brute subscrise 2006 (mil. euro)
2007
Regiunea NORD EST:
Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui
7,2% din total PBS
155 mil. EUR PBS
Dinamică +62,5%
+30 puncte procentuale peste media pieţei.
Cea mai semnificativa dezvoltare in anul precedent a consemnat-o regiunea Sud -Vest, marcand o crestere cu peste 65% in moneda europeana.
Regiunea reprezinta aproape 5% din piata asigurarilor, volumul subscrierilor realizate in judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea depasind in anul 2007 valoarea de 105 mil. EUR.

14. Piata romaneasca a asigurarilor
REGIUNEA NORD-EST
Prime brute subscrise (mil. euro)
7,2% din total PBS
155 mil. EUR PBS
Dinamică +62,5%
+30 puncte procentuale peste media pieţei.
Cea mai semnificativa dezvoltare in anul precedent a consemnat-o regiunea Sud -Vest, marcand o crestere cu peste 65% in moneda europeana.
Regiunea reprezinta aproape 5% din piata asigurarilor, volumul subscrierilor realizate in judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea depasind in anul 2007 valoarea de 105 mil. EUR.

15. Piata romaneasca a asigurarilor
PERSPECTIVE
Interes pentru dezvoltarea liniilor non-auto
Preocupare pentru realizarea unor produse personalizate
Controlul costurilor
Imbunătățirea managementului de daună
Dezvoltarea canalelor de distribuţie :
importanţă sporită a brokerilor de asigurări, bancassurance
Necesitate sporită de aplicarea a unor politici de risk management
Orientare către activitate profitabilă
Cateva dintre preocuparile care stau in fata asiguratorilor pe termen scurt si mediu

16. Piata romaneasca a asigurarilor
POTENŢIALE SURSE DE CREŞTERE
daune la proprietăţi
răspunderi civile
Investiţiile în infrastructură
Dinamica accelerată a industriei de construcţii
asigurări de proprietate,
asigurarea echipamentelor
riscuri financiare
employee benefits
Investiţiile Străine Directe
asigurări de proprietate
Legea asigurării obligatorii a locuinţelor
POTENATIALELE SURSE .... SI LINIILE DE ASIG PE CARE LE VOR INFLUENTA POZITIV
INTREBARI PENTRU SPECTATORI ... CE AR PUTEA DETERMINA CRESTEREA ASIG DE VIATA? CUM AR PUTEA FI IMPULSIONATE ASIG PROPERTY FARA A ASTEPTA INTRODUCEREA OBLIGATIVITATII? MAI ALES CA VIZITATORII 1ASIG, ASA CUM SE VEDE IN SLIDE-UL URMATOR.... AU DESEMNAT LIFE SI PROPERTY CA PRINCIPALELE SURSE DE LINII DE DEZVOLTARE...

17. Piata romaneasca a asigurarilor
PERSPECTIVE
Sondajele
Ce clase de asigurări se vor dezvolta mai puternic în 2008?

18. PIAŢA ASIGURĂRILOR ÎN BACĂU
2007 Tr
Compania
Prime brute subscrise mil. RON
Cota de piata %
Prime brute subscrise mil. RON
Cota de piata % 1
ASIROM
31,5
35,9
9,8
32,06 2
OMNIASIG
15,5
17,7
5,4
17,73 3
ALLIANZ-TIRIAC
9,6
10,9
2,8
9,25 4
ASIBAN
9,3
10,6
1,7
5,47 5
ASTRA-UNIQA
7,1
8,1
4,1
13,51 6
UNITA
6,2
9,06 7
GENERALI
3,3
3,8
1,0
3,27 8
BT Asigurari
3,0
3,4
0,9
3,07 9
ARDAF
1,8
2,1
1,9
6,25 10
OMNIASIG VIATA
0,4
0,1
0,31
TOTAL COMPANII VIZITATE
87,7
100,0
30,6
100,00

19. Piata romaneasca a asigurarilor
... Vă mulţumim