1. Fund Real Estate Haifa
SUI Partners
דצמבר סודי ומסחרי

2. Disclaimer SUI Partners
The Fund presentation is being furnished on a confidential basis to a limited number of selected qualified persons. This Fund presentation is intended solely for the use of the person to whom it has been delivered by the Fund or its authorized representative and is not to be reproduced or distributed to any other person. By accepting this presentation the recipient agrees to keep confidential the information contained herein.
This Fund presentation does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy in any jurisdiction.
The information contained herein is updated as of the date appearing on the cover page hereof. The delivery of this Fund presentation after such date does not imply that the information herein has been updated at any time subsequent to the date appearing on the cover page hereof. This Fund nay be changed to reflect any applicable changes relaying to the Fund and/or the information set forth herein, without any obligation of the Fund to furnish any such changes to the recipient.
This presentation is for informational purposes only, and does not confer any contractual rights whatsoever. The recipient may not rely on the information contained herein for any purpose.
SUI Partners

3. SUI Patner קרן פרטית המשקיעה בנדל"ן בחיפה ומנוהלת על ידי SUI partners.
מיקוד השקעה: מגרשים למגורים ונכסים מניבים.
היקף גיוס: משקיעים זרים ומקומיים, סה"כ 50 מ' ש"ח, סגירה ראשונה – 30 מ' ש"ח.
רווחי הקרן משני מקורות:
- מרווחי תשואה
- רווחי הון
SUI Patner

4. SUI Partners יקדישו זמנם לקרן ויהיו מחויבים להצלחתה
יצחק (איציק) חממי
תואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטה העברית בירושלים.
20 שנה של ניסיון בעסקים ובתחומי נדל"ן מניב ויזמי.
ניסיון רב בניהול חברות ציבוריות שנסחרות בישראל ובגרמניה.
יזום ,פיתוח עיסקי ,מיזוגים ורכישות בתחומי נדל"ן בישראל במזרח אירופה וארה"ב וכן ניסיון נרחב בהשקעות ברומניה ובהונגריה בנדל"ן.
כמו בשקף של מודי.
הקשר בינינו החל לפני שנים רבות. שנינו עזבנו את החברות בהן עבדנו במיוחד וכדי להקים ולנהל את הקרן הזאת, הקרן שאנחנו מציגים לפניכם עכשיו.
חברת הניהול שלנו, H&K Partners , היא היא העסק הפרטי שלנו. לא נהייה חשופים למצב של ניגודי אינטרסים בין עסקים אחרים לבין הקרן.
SUI Partners יקדישו זמנם לקרן ויהיו מחויבים להצלחתה
SUI Partners

5. SUI Partners יקדישו זמנם לקרן ויהיו מחויבים להצלחתה
אהוד אדמתי
- תואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטה תל אביב.
- איש עסקים בתחומי נדל"ן והייטק.
- כיהן כמנכ"ל חברת סופר גז בעבר.
- כיהן כיו"ר חברה עירונית בחיפה.
כל אחד מציג את עצמו. להוסיף פרטים רלוונטיים שלא מופיעים בשקף או מופיעים בקיצור.
SUI Partners יקדישו זמנם לקרן ויהיו מחויבים להצלחתה
SUI Partners

6. SUI Partners יקדישו זמנם לקרן ויהיו מחויבים להצלחתה
שמוליק אביטל
- איש עסקים חייפאי שבבעלותו נכסי נדל"ן בחיפה.
- מכהן כמנכ"ל ובעלים של חברת כח אדם.
- ניסיון מצטבר של 20 שנה בניהול נכסים ,יזום ורכישות
נכסי נדל"ן בישראל (בחיפה במיוחד) ובמזרח אירופה.
SUI Partners יקדישו זמנם לקרן ויהיו מחויבים להצלחתה
SUI Partners

7. יועצי הקרן SUI Partners
ייעוץ משפטי: מטרי מאירי ושות' ע"י רונן מטרי ומורן מאירי.
רואי חשבון : Ernest & Young ע"י אבי ישראלי.
ייעוץ בתחום המיסוי: Ernest & Young ע"י
חברי ועדת השקעות:
משה ליטבק, יאיר עירון, אריאל סרוסי, אופיר פינס. אורי קרטיס.
השמות עדיין לא סגורים ולא דיברנו עם אף אחד. התכנון לדבר עימם לאחר שנסגור את כל הפרטים.
להרחיב בדבר היועצים המקצועיים. לאזכר שחודק בדרך כלל לא מעורב, אבל כאן הוא נלהב, רואה סיכוי וכו' ולכן בחר להיות מעורב.
כל חברי ועדת ההשקעות שלנו הם אנשים בולטים בתוחמיהם ועתירי קשרים. אלו אנשים שבפועל מלווים את העשייה במשק הישראלי.
SUI Partners

8. אסטרטגיה
SUI Partners

9. תמצית התכנית העסקית של הקרן
בגיבוי של ראש העיר ואישור תוכנית מתאר כוללת המאפשרת גישה של רחובות העיר לים ופיתוח תשתיות תחבורה יחד עם צמיחה כלכלית לאחר המשבר,חיפה בתחילתו של מחזור כלכלי מחודש שהחל לפני שנה בתחום של הדירות למגורים ונכסים מניבים.
הקרן תרכוש קרקעות ונכסים מניבים תפתח ותשביח אותן.
עליית מחירי הנכסים המושבחים תאפשר מכירתם ויצירת רווחי הון.
להרחיב להרחיב להרחיב
למה דווקא חוזים קצרים ?
למה דווקא נכסים בתפוסה חלקית ?
SUI partners

10. שוק הדירות בחיפה SUI Partners
במחוז חיפה גרים כ-1,000,000 תושבים מהם 271,000 תושבים בטבעת התיכונה.
בשנתיים האחרונות רואים שינוי מובהק של המגמה במחזור חיי הדירות בחיפה.
משנת 2000 :
ירידה משמעותית בהתחלות בניה.
ירידה בבקשות להיתרים.
ירידת מחירים וצמצום מלאי הדירות החדשות
משנת 2008 :
עליה במכירת דירות חדשות ועליה בבקשות להיתרים.
בשנת 2009 קיימת עליה ניכרת במחירי הדירות וקצב מכירת הדירות מואץ ביחס לשנים קודמות.
מלאי הדירות הזמין שווה ל-6 חודשי מלאי בקצב מכירות הקיים.(ללא התחלות חדשות)
קצב בנית הבינינים עד מסירת הדירות נע בין חודש דבר שיוצר פער בין הביקוש להיצע ויגרום לעלית מחירי הדירות.
כדוגמא הנה נתונים על שוק המשרדים בתל אביב.
המצב כרגע הוא כזה.....
*עפ"י נתוני הלמ"ס וחברת גיאוקרטוגרפיה
SUI Partners

11. התחלות בניה והיתרים
עפ"י נתוני הלמ"ס
SUI Partners

12. מלאי הדירות וכמות הדירות שנמכרו
פחות מ- 6 חודשי מלאי!!!
עפ"י נתוני הלמ"ס
SUI Partners

13. שוק הנכסים המניבים בחיפה
שכ"ד ממוצע למשרדים כ- 50 ש"ח למ"ר לאחר עליה בשנתיים האחרונות.
התחלות בניה אפסיות למסחר ומשרדים בגלעין המרכזי של העיר חיפה ובכרמל.
ביקוש גבוה למשרדים ומסחר בציר המרכזי של הכרמל ובסביבות מרכז חורב.
SUI Partners

14. שוק הנכסים המניבים בחיפה
עפ"י נתוני סקר גיאוקרטוגרפיה

15. סיכונים מאקרו כלכליים עליה חדה בריבית בארץ ובחו"ל.
האטה בכלכלה ובצמיחה.
הסיכונים שאנו רואים לפנינו הם סיכוני מקרו וסיכוני מיקרו.
סיכוני המקרו וומה עלול לקרות אם יתממשו – כל אלו ברורים לכולנו.
אני רוצה להתמקד בסיכוני המיקרו. שואלים אותי האם שוק הנדל"ן המניב לא הגיע לנקודה בה על כל נכס למכירה יש קונים רבים, חלקם אגרסיביים, שהתחרות בניהם דוחפת את המחירים כלפי מעלה.
אני רוצה להבטיח לכם שלא זה המצב.
ראשית, אין מחסור בנכסים טובים לקניה. שנית, אנחנוו רחוקים מאוד ממצב בו נכסים נחטפים והשוק נכנס לסחרור. .
SUI Partners

16. ניהול יזמי ופעיל של תיק הנכסים מבנה פיננסי מוקפד ויעיל
אסטרטגיה
מדיניות ממוקדת לפיתוח תיק הנכסים
מהלכי השקעה קפדניים
קריטריונים מגובשים להשקעה
ניהול יזמי ופעיל של תיק הנכסים
ליווי משפטי הדוק
מבנה פיננסי מוקפד ויעיל
אתם רואים קרן שתנוהל באוריינטציה של חברה ציבורית: מנגנוני בקרה, פיקוח, שמירה קפדנית על מבנה פיננסי,
כל ה- FEEL של הקרן כשל חברה ציבורית.
זו לא הקרן האחרונה שנרצה לנהל ולכן שמירה קפדנית על כללים היא בראש מעינינו. מסיבה זו גם לא נעשה שום מהלך שיצור ניגוד אינטרסים בין הקרן לבין עסקים אחרים שאולי יהיו לנו.
ניהול עסקאות
ניהול פרו אקטיבי של תיק הנכסים
ניהול נכסים ממוקד
מבנה ארגוני ברור ושקוף
SUI Partners

17. בחיפהDeal Flow קשרים מבוססים עם: חברות נדל"ן ובניה מובילות
גופים ממשלתיים וציבוריים כולל העיריה
משקיעים מוסדיים החשופים לנדל"ן
בנקים ומוסדיים המעורבים במימון פעילות נדל"ן
חברות בינלאומיות בעלות תיק נכסי נדל"ן
דוגמא לקשרים שלנו: ריצ'רד ליוינגסטון.....
SUI Partners

18. תנאי הקרן
SUI Partners

19. SUI Partners היקף הגיוס 30 עד 50 מליון ש"ח סכום מינימלי
היקף הגיוס עד 50 מליון ש"ח
סכום מינימלי
לשותף מוגבל מליון ש"ח
השתתפות ברווחים 80% לשותפים המוגבלים 20% לשותף הכללי
תשואה מועדפת % לשנה.
דמי ניהול % לשנה.
אורך חיי הקרן שנים אם אפשרות להארכה ב 2 תקופות נוספות
של שנתיים.
למשקיעים אפשרות הצטרפות להשקעות שתבצע הקרן (Co-Invest).
הקרן תשקיע בפרוייקטים שהמודל הפיננסי שלהם יראה IRR שלא יפחת מ-15% לשנה.
התחייבות עתידית ולא הוצאה של כסף עכשיו
הסבר על Co Invest
SUI Partners

20. עיסקה לדוגמא רכישת בנין בזק ב-12 מש"ח. כולל מס רכישה והוצאות
סיכום עם העיריה לגבי בנית בריכת מים בשטח הצמוד.
העברת הזכויות מהמגרש השכן ללא עלות*.
אחוד זכויות במגרש ליצירת כ מ"ר מסחר ומגורים.
הגשת תב"ע שתכלול כ-1000 מ"ר מסחר וכ-90 דירות המשקיפות לים בין קומות 3 עד 9.
הון עצמי נדרש לעיסקה – 30 מ'ש"ח.
הון עצמי לרכישה בשלב ראשון 5 מ'ש"ח.
לו"ז ריאלי 3-4 שנים.
* הנכס שייך לאודי אדמתי ושמוליק אביטל מנהלי הקרן – העברת הזכויות תבוצע ללא תשלום ובכפוף לאישור של ועדת ההשקעות של הקרן.
SUI Partners

21. עיסקה לדוגמא
SUI Partners

22. נספחים
נתוני סקר גיאוקרטוגרפיה

23. נספחים
נתוני סקר גיאוקרטוגרפיה