1. BEEF & VEAL MARKET SITUATION "Single CMO" Management Committee 22 November 2012

2. 2 E.U. E V O L U T I O N T O T A L B O V I N E E.U. E V O L U T I O N T O T A L B O V I N E L I V E S T O C K May / June SURVEY L I V E S T O C K May / June SURVEY

3. 3 L I V E S T O C K May / June SURVEY L I V E S T O C K May / June SURVEY E.U. E V O L U T I O N C O W S E.U. E V O L U T I O N C O W S

4. 4 L I V E S T O C K May / June SURVEY L I V E S T O C K May / June SURVEY E.U. E V O L U T I O N T O T A L B O V I N E E.U. E V O L U T I O N T O T A L B O V I N E

5. 5 L I V E S T O C K May / June SURVEY L I V E S T O C K May / June SURVEY E.U. E V O L U T I O N T O T A L B O V I N E E.U. E V O L U T I O N T O T A L B O V I N E

6. 6 L I V E S T O C K May / June SURVEY L I V E S T O C K May / June SURVEY E.U. E V O L U T I O N T O T A L C O W S E.U. E V O L U T I O N T O T A L C O W S

7. 7 L I V E S T O C K May / June SURVEY L I V E S T O C K May / June SURVEY E.U. E V O L U T I O N T O T A L C O W S E.U. E V O L U T I O N T O T A L C O W S

8. 8 E.U. E V O L U T I O N T O T A L B O V I N E E.U. E V O L U T I O N T O T A L B O V I N E L I V E S T O C K December SURVEY L I V E S T O C K December SURVEY

9. 9 L I V E S T O C K December SURVEY L I V E S T O C K December SURVEY E.U. E V O L U T I O N C O W S E.U. E V O L U T I O N C O W S

10. 10 L I V E S T O C K December SURVEY L I V E S T O C K December SURVEY E.U. E V O L U T I O N C O W S E.U. E V O L U T I O N C O W S B E E F P R O D U C T I O N D E P E N D S O N C O W H E R D

11. 11 L I V E S T O C K December SURVEY L I V E S T O C K December SURVEY E.U. E V O L U T I O N T O T A L B O V I N E E.U. E V O L U T I O N T O T A L B O V I N E

12. 12 L I V E S T O C K December SURVEY L I V E S T O C K December SURVEY E.U. E V O L U T I O N T O T A L B O V I N E E.U. E V O L U T I O N T O T A L B O V I N E

13. 13 L I V E S T O C K December SURVEY L I V E S T O C K December SURVEY E.U. E V O L U T I O N C O W S E.U. E V O L U T I O N C O W S

14. 14 L I V E S T O C K December SURVEY L I V E S T O C K December SURVEY E.U. E V O L U T I O N C O W S E.U. E V O L U T I O N C O W S

15. 15 L I V E S T O C K December SURVEY L I V E S T O C K December SURVEY E.U. E V O L U T I O N T O T A L B O V I N E E.U. E V O L U T I O N T O T A L B O V I N E

16. 16 L I V E S T O C K December SURVEY L I V E S T O C K December SURVEY E.U. E V O L U T I O N DAIRY / OTHER C O W S E.U. E V O L U T I O N DAIRY / OTHER C O W S

17. 17 P R O D U C T I O N % E V O L U T I O N H E A D S % E V O L U T I O N H E A D S

18. 18 P R O D U C T I O N % E V O L U T I O N T O N N E S % E V O L U T I O N T O N N E S

19. 19 P R O D U C T I O N Abs.Value E V O L U T I O N H E A D S Abs.Value E V O L U T I O N H E A D S

20. 20 P R O D U C T I O N Abs.Value E V O L U T I O N T O N N E S Abs.Value E V O L U T I O N T O N N E S

21. 21 P R O D U C T I O N E.U. E V O L U T I O N V E A L E.U. E V O L U T I O N V E A L

22. 22 P R O D U C T I O N % Share E V O L U T I O N H E A D S % Share E V O L U T I O N H E A D S

23. 23 P R O D U C T I O N % Share E V O L U T I O N T O N N E S % Share E V O L U T I O N T O N N E S

24. 24 P R O D U C T I O N H I S T O R I C H E A D S H I S T O R I C H E A D S

25. 25 P R O D U C T I O N H I S T O R I C T O N N E S H I S T O R I C T O N N E S

26. 26 P R O D U C T I O N E.U. E V O L U T I O N A D U L T C A T T L E E.U. E V O L U T I O N A D U L T C A T T L E

27. 27 P R I C E S C A R C A S S E S P R I C E S C A R C A S S E S E.U. E V O L U T I O N Y O U N G B U L L – A.R3 E.U. E V O L U T I O N Y O U N G B U L L – A.R3

28. 28 E.U. E V O L U T I O N S T E E R – C.R3 E.U. E V O L U T I O N S T E E R – C.R3 P R I C E S C A R C A S S E S P R I C E S C A R C A S S E S

29. 29 E.U. E V O L U T I O N A / C. R3 E.U. E V O L U T I O N A / C. R3 P R I C E S C A R C A S S E S P R I C E S C A R C A S S E S

30. 30 E.U. E V O L U T I O N C O W – D.O3 E.U. E V O L U T I O N C O W – D.O3 P R I C E S C A R C A S S E S P R I C E S C A R C A S S E S

31. 31 E.U. E V O L U T I O N H E I F E R – E.R3 E.U. E V O L U T I O N H E I F E R – E.R3 P R I C E S C A R C A S S E S P R I C E S C A R C A S S E S

32. 32 E.U. E V O L U T I O N All CAT GLOBAL VIEW E.U. E V O L U T I O N All CAT GLOBAL VIEW P R I C E S C A R C A S S E S P R I C E S C A R C A S S E S

33. 33 Male store cattle (6-12 months; ≤ 300 kg – €/100 kg live weight) E.U. E V O L U T I O N MALE STORE CATTLE E.U. E V O L U T I O N MALE STORE CATTLE P R I C E S L I V E B O V I N E S P R I C E S L I V E B O V I N E S

34. 34 Male calves aged between 8 days and 4 weeks (€/head) P R I C E S L I V E B O V I N E S P R I C E S L I V E B O V I N E S E.U. E V O L U T I O N Male Calves – 8D4W E.U. E V O L U T I O N Male Calves – 8D4W

35. 35 Male DAIRY CALVES calves aged between 8 days and 4 weeks (€/head) P R I C E S L I V E B O V I N E S P R I C E S L I V E B O V I N E S E V O L U T I O N Male DAIRY Calves – 8D4W E V O L U T I O N Male DAIRY Calves – 8D4W

36. 36 Male BEEF CALVES calves aged between 8 days and 4 weeks (€/head) P R I C E S L I V E B O V I N E S P R I C E S L I V E B O V I N E S E V O L U T I O N Male BEEF Calves – 8D4W E V O L U T I O N Male BEEF Calves – 8D4W

37. 37 Butcher calves (€/100 kg cw) P R I C E S L I V E B O V I N E S P R I C E S L I V E B O V I N E S E.U. E V O L U T I O N Butcher Calves E.U. E V O L U T I O N Butcher Calves

38. 38 Butcher calves (€/100 kg cw) P R I C E S L I V E B O V I N E S P R I C E S L I V E B O V I N E S E V O L U T I O N Butcher Calves by MS E V O L U T I O N Butcher Calves by MS

39. 39 M A R G I N E.U. E V O L U T I O N Animal + Feed Purchase COST E.U. E V O L U T I O N Animal + Feed Purchase COST

40. 40 M A R G I N E.U. E V O L U T I O N Animal + Feed Purchase COST E.U. E V O L U T I O N Animal + Feed Purchase COST

41. 41 EU exports of beef and live animals (1): Trade figures (COMEXT – tonnes cwe) Destinations T R A D E E.U. E X P O R T S Beef & Live Animals E.U. E X P O R T S Beef & Live Animals

42. 42 EU exports of beef and live animals: Trade figures (COMEXT) T R A D E E.U. E X P O R T S Beef & Live Animals E.U. E X P O R T S Beef & Live Animals

43. 43 T R A D E E.U. E X P O R T S B e e f P r o d u c t s E.U. E X P O R T S B e e f P r o d u c t s

44. 44 EU beef Exports to TURKEY Trade figures (COMEXT data) tonnes cwe T R A D E E.U. E X P O R T S B e e f t o T U R K E Y E.U. E X P O R T S B e e f t o T U R K E Y

45. 45 EU beef Exports to RUSSIA Trade figures (COMEXT data) tonnes cwe T R A D E E.U. E X P O R T S B e e f t o R U S S I A E.U. E X P O R T S B e e f t o R U S S I A

46. 46 T R A D E E.U. E X P O R T S L i v e A n i m a l s E.U. E X P O R T S L i v e A n i m a l s

47. 47 T R A D E ( Tonnes CWE ) T R A D E ( Tonnes CWE ) EU EXPORTS – Beef & Live Animals Export Licences with Refunds EU EXPORTS – Beef & Live Animals Export Licences with Refunds

48. 48 EU imports of beef and live animals (1): Trade figures (COMEXT – tonnes cwe) Origins T R A D E E.U. I M P O R T S Beef & Live Animals E.U. I M P O R T S Beef & Live Animals

49. 49 EU imports of beef and live animals (2): Trade figures (COMEXT) T R A D E E.U. I M P O R T S Beef & Live Animals E.U. I M P O R T S Beef & Live Animals

50. 50 T R A D E E.U. I M P O R T S B e e f P r o d u c t s E.U. I M P O R T S B e e f P r o d u c t s

51. 51 Trade balance on beef and live animals T R A D E E.U. T R A D E B A L A N C E Beef & Live Animals E.U. T R A D E B A L A N C E Beef & Live Animals

52. 52 W O R L D B E E F M A R K E T W O R L D B E E F M A R K E T EXCHANGE RATE INDEX / Euro Main Trading Partners EXCHANGE RATE INDEX / Euro Main Trading Partners

53. 53 W O R L D B E E F M A R K E T W O R L D B E E F M A R K E T E.U. I M P O R T S BEEF MAIN IMPORTERS E.U. I M P O R T S BEEF MAIN IMPORTERS

54. 54 W O R L D B E E F M A R K E T W O R L D B E E F M A R K E T E.U. E X P O R T S BEEF MAIN EXPORTERS E.U. E X P O R T S BEEF MAIN EXPORTERS

55. 55 W O R L D B E E F M A R K E T W O R L D B E E F M A R K E T Adult Male Bovine PRICES

56. 56 W O R L D B E E F M A R K E T W O R L D B E E F M A R K E T Weekly STEER PRICES US & EU Weekly STEER PRICES US & EU

57. 57 S H O R T T E R M F O R E C A S T S H O R T T E R M F O R E C A S T P R O D U C T I O N C O N S U M P T I O N P R I C E S P R O D U C T I O N C O N S U M P T I O N P R I C E S