1. All rights reserved © 2005, Alcatel Triple Play – рождение нового рынка услуг Главный консультант по России и СНГ по инвестициям в новые технологии Мурга Екатерина 12.10.2005 Конференция «Платные услуги в мультисервисных сетях»

2. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 2 Что такое 3Play?  Это: 3 в 1  Составляющие: Голос Данные Видео = ? = CONTENT

3. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 3 Что особенного?  ВИДЕО = ? = CONTENT Новое понятие для операторов фиксированной связи С чем связано это понятие?  Несовершенное регулирование  Отсутствие на рынке структурированных предложений –Качество содержания (?) –Легальность (?) –Наличие содержания качественно переведенного на русский язык (?) –Возможность предоставления содержания в любом требуемом оператором формате (?) –Возможность замены невостребованного содержания по первому требованию (?) –Наличие гибких условий оплаты (?)  Необходимость защиты содержания  Потребность в гибкой биллинговой системе

4. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 4 Что означает работа с контентом  Значительное увеличение операционных расходов и капитальных затрат Негативное влияние на cash – flow оператора, которое сохраняется с течением времени  Часть затрат - повторяющиеся операционные расходы: Собственно покупка прав на контент (раз в 6 месяцев или раз в 12 месяцев) Обновление системы защиты содержания Поддержка биллинга  Единоразовые расходы – невозможно избежать при работе с серьезными поставщиками контента: Покупка системы защиты содержания Организация гибкой системы биллинга

5. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 5 Средние цены на контент (кинофильмы)  Категории фильмов Блокбастеры  Права на 6 или 12 месяцев 5 000 – 20 000$ за фильм, зависит от подкатегории фильма и покупаемого количества Хиты  Права на 6 или 12 месяцев 500 – 3 000$ за фильм, зависит от подкатегории фильма и покупаемого количества Фильмы для заполнения эфира  Права на 6 или 12 месяцев 100 – 500$ за фильм, зависит от подкатегории фильма и покупаемого количества

6. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 6 Основные требования официальных контент- провайдеров  Качественная защита содержания Необходима для гарантии контент – провайдеру отсутствия несанкционированного просмотра и изготовления пиратских копий  Гибкая система биллинга Необходима при использовании схемы оплаты за контент, базирующейся на разделении с контент – провайдером доходов от просмотра  Контент – провайдер должен быть убежден в достоверности статистики просмотров, получаемой при помощи биллинговой системы оператора Необходима для создания возможности дифференциации пакетов, предлагаемых оператором своим клиентам

7. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 7 Сколько все это может стоить?  Столько же, сколько необходимое для предоставления услуг 3Play оборудование  В два раза больше, чем необходимое для предоставления услуг 3Play оборудование  В три раза больше, чем необходимое для предоставления услуг 3Play оборудование

8. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 8 Вывод:  Предоставление услуг 3Play – это серьезный затратный бизнес!

9. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 9 Почему стоит внедрять 3Play?  Есть рынок:   Источник: Yankee Group, 2004

10. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 10 Почему стоит внедрять 3Play?

11. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 11 Почему стоит внедрять 3Play?

12. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 12 Как зарабатывать?  Только продавая качественное содержание!!!

13. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 13 Как зарабатывать? Интернет Пользователь Провайдер услуг Triple Play Интернет сервис провайдер Провайдер сети доступа и услуг традиционной телефонии ТфОП Платное телевидение, видео по запросу, аудио по запросу, игры... Пользователь

14. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 14 Как зарабатывать? Объединяться...! Провайдер услуг Интернет и Triple Play Интернет Пользователь Провайдер сети доступа и услуг традиционной телефонии ТфОП Платное телевидение, видео по запросу, аудио по запросу, игры... Пользователь

15. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 15 Как зарабатывать?...и еще раз объединяться!...и еще раз объединяться! Провайдер услуг Интернет, Triple Play и услуг традиционной телефонии Интернет Пользователь ТфОП Платное телевидение, видео по запросу, аудио по запросу, игры... Пользователь

16. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 16 Сколько можно на этом заработать?

17. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 17 Ситуация в России... Население – 143 миллиона человек  Проникновение ПК 10%  Проникновение Интернет 13%  Проникновение DSL <<1%  Проникновение ТВ >30%

18. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 18 Ситуация в России...  Национальные Кабельные Сети – 1,65 мил. абонентов  НТВ-Плюс - 0,4 мил. абонентов  Эста – 0,2 мил. абонентов  Комкор ТВ – 0,07 мил. абонентов  Космос ТВ – 0,05 мил. абонентов  Диво-ТВ – 0,02 мил. абонентов

19. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 19 Ситуация в России...  2003. Система Масс-Медиа приобретает «Космос-ТВ»  2004. Columbus Nova Capital приобретает Комкор-ТВ  05.2005. Запуск проекта «Стрим-ТВ»  08.2005. Базовый элемент приобретает «НКС»  08.2005. Система Масс-медиа приобретает «Эста»

20. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 20 Ситуация в России...  Российское содержание также доступно

21. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 21 Два основных пути внедрения 3Play  1-ый подход :  сначала высокоскоростной доступ в Internet, позднее BTV/VoD 2-ой подход:  полностью 3PLAY с самого начала

22. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 22 1-ый подход : сначала высокоскоростной доступ в Internet, позднее BTV/VoD Business access Быстрый доступ в Internet Интерактивное телевидение Видео по запросу Широковещательное телевидение  Внедрение DSL начинается с предоставления высокоскоростного доступа в Internet частным и корпоративным пользователям  Позднее - широковещательное телевидение, видео по запросу, интерактивное телевидение  ARPU в частном секторе: 20- 30 € в месяц

23. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 23 Преимущества и недостатки 1-ого подхода ПРЕИМУЩЕСТВА  Сервис, с предоставления которого начинает оператор прост  Распределенные во времени капитальные вложения  Быстрый возврат инвестиций  Быстрое развертывание, технически простое решениеНЕДОСТАТКИ  Увеличение абонентской базы в первое время лимитировано количеством владельцев ПК  Необходимы значительные усилия и средства по продвижению продукта на рынок

24. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 24 Оператор, последовавший 1-ому подходу – Telemar Brazil  Предыстория: Q2 2002 (30 K абонентов): DSL бизнес считается мало прибыльным  Q3 2002, Alcatel выбран стратегическим партнером, предоставляющим услуги бизнес – консультирования для развития DSL бизнеса Создание и внедрение в масштабах всей компании совместно выработанного бизнес - плана  Оптимальная стоимость утилизации DSLAMов  Структура стоимости организации Help desk (коммерческая и техническая)  Презентация пакетов для самостоятельного подключения  Презентация новых видов сервиса, эффективных с точки зрения цены  Результаты: DSL признан CEO стратегически важной технологией: рост с 45k (E02) до 217k (E03)  Показатели в ~2.5 раза лучше запланированных в бизнес - плане (план - 90k абонентов)  Быстрое возникновение операционной прибыли от использования фиксированных линий  Цель к концу 2004 : 500k абонентов (на данный момент уже больше...)

25. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 25 2 – ой подход : Полностью Triple play с самого начала € Бизнес доступ Высокоскоростной Internet Время Интерактивное телевидение Видео по запросу Широковещательное телевидение  Фокус на широковещательное телевидение + видео по запросу для массового рынка  В дополнение – высокоскоростной доступ в Internet  ARPU (абоненты, пользующиеся широковещательным телевидением + видео по запросу ) :10- 20 €/mounth

26. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 26 Преимущества и недостатки 2 – ого подхода ПРЕИМУЩЕСТВА  Огромный рыночный потенциал : владельцев телевизоров гораздо больше, чем владельцев ПК  Основные показатели по проекту выглядят позитивно  Широковещательное телевидение = существующий вид сервиса, нет необходимости объяснять абонентам, что этоНЕДОСТАТКИ  Все инвестиции должны быть произведены в первый же год  Необходимы серьезные затраты на обучение персонала  Период возврата инвестиций длиннее, чем при первом подходе  Примеры операторов : Fastweb in Italy, Systema Multimedia in Moscow, Telmex

27. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 27 Что же выбрать?  Решение за оператором, но...  Алкатель  Алкатель может помочь, используя свой богатый опыт.

28. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 28 Ценность предложения Alcatel  Alcatel это партнер  Мы не просто доставляем коробки, мы совместно работаем с клиентом для достижения взаимного успеха  Мы берем на себя создание бизнес – плана с тем, чтобы помочь клиенту начать DSL бизнес или развить его, этот план включает в себя: Статистические данные Техническое решение Финансовые показатели Финансовые результаты Анализ рынка Предложения по продвижению на рынок и …  Мы совместно с оператором проводим работу над созданием и претворением в жизнь плана по развитию DSL бизнеса Alcatel Это стратегия Alcatel

29. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 29 Заглянем в будущее

30. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 30 Больше, чем три услуги...

31. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 31 Возможно, к 2007 году... Запрограммируйте услугу PVR из офиса Спокойно поужинайте Начните смотреть матч сначала у себя дома Параллельно общаясь с друзями Проспите окончание И досмотрите окончание на пути в Ватутинки 6 устройств 1 событие 1 пользователь Начните смотреть в транспорте по WiMax

32. All rights reserved © 2005, Alcatel «Triple Play» - рождение нового рынка /12.10.2005 Page 32 www.alcatel.com