1. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ: НА ПРИМЕРЕ ДЕЛОВОЙ СИТУАЦИИ Ключевой экономический принцип состоит в том, что рост и развитие требуют инвестиций

2. Доступ к капиталу препятствие #2 для развития российских компаний после налогового бремени

3. June 12, 2015www.aginskyconsulting.com3 ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ Содержание  Что необходимо компаниям для успеха?  Преимущества привлечения иностранного финансирования  Преимущества инвестиций в Россию для западных инвесторов  Источники зарубежного финансирования  Требования инвесторов  Анализ Деловой Ситуации: Процесс Привлечения Финансирования  Заключение

4. Что необходимо компаниям для успеха?  УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА Долгосрочное видение будущего, стратегия, планирование Профессионализм Творческое и инновационное мышление  РЫНОК СБЫТА Спрос на продукт/услугу Конкурентоспособный продукт Физическое присутствие на рынке  ДОСТУП К КАПИТАЛУ Долгосрочность Разумная стоимость «УМНЫЕ» деньги June 12, 2015www.aginskyconsulting.com4

5. Преимущества привлечения иностранного финансирования  ДОСТУП К КАПИТАЛУ часто единственная возможность  ДОЛГОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 5-10-15 лет  БОЛЕЕ НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ 8-11% ставки по кредитам  “УМНЫЕ” Деньги Новые партнёры, управленческая и техническая экспертиза, технологии, доступ к международным связям и рынкам June 12, 2015www.aginskyconsulting.com5

6. Преимущества инвестиций в Россию для зарубежных инвесторов  Более высокая доходность  Диверсификация инвестиционного портфеля  Синергетический эффект  Доступ к новому рынку  Оптимизация производственно- транспортной цепи June 12, 2015www.aginskyconsulting.com6

7. June 12, 2015www.aginskyconsulting.com7 Источники Зарубежного Финансирования  Международные банки развития  Государственные агентства  Коммерческие банки  Инвестиционные банки  Инвестиционные фонды  Совместные предприятия

8. Требования со стороны инвесторов  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА  ИСТОРИЯ УСПЕХА  ДОЛГОСРОЧНОЕ ВИДЕНИЕ  ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ  СПРОС И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКТА  ДОСТУП К РЫНКУ СБЫТА  УСТОЙЧИВАЯ БИЗНЕС МОДЕЛЬ  СООТНОШЕНИЕ ЛИЧНЫХ ВЛОЖЕНИЙ С ПРИВЛЕКАЕМЫМИ  ДОХОДНОСТЬ И ВЫГОДНЫЙ «ВЫХОД» ИЗ ИНВЕСТИЦИЙ МАРКЕТИНГ КОМПАНИИ И ПРОЕКТА

9.  Компания - ведущий дистрибьютор пищевых ингредиентов в России и СНГ  $50 Миллионов – размер продаж  Планы по строительству собственного производства – $20 Миллионов  Финансирование привлечено через инвестиционный фонд  $150 Миллионов – за три года продажи выросли в три раза АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ СИТУАЦИИ Введение

10. ВАША КОМПАНИЯ 1. АУДИТ, ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА, АНАЛИЗ, ПЛАНИРОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ИНВЕСТОР 3. АУДИТ ИНВЕСТОРОМ 4. ПЕРЕГОВОРЫ И ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ 5. ПЕРЕВОД ФОНДОВ 6. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 2. ПОИСК ИНВЕСТОРА Процесс Привлечения Капитала

11. 1. Аудит-Исследование рынка- Анализ- Планирование-Подготовка Документов  Корпоративный, Финансовый и Правовой Аудит  Перевод финансовой отчетности в МСФO  Оценка (Компании/Проектов/Активов)  Исследование рынка (Покупатели, конкуренты, размер, рост, тенденции рынка, структура отрасли, цены, продукция, каналы сбыта)  Описание Бизнес Модели (Продукты/услуги, процессы, логистика, маркетинговая стратегия)  Финансовые Прогнозы (Бюджет, продажи, чистая приведённая стоимость, доходность, срок окупаемости) Процесс Привлечения Капитала

12. 1A. Подготовка документов  Аудиторские отчеты  Описание систем финансового учёта и внутреннего контроля  Отчёт по исследованию рынка  Детальный Бизнес-План  Финансовые прогнозы  Отчёт об оценке компании  Корпоративная брошюра  Презентация для инвесторов в POWER POINT  Проспект эмиссии акций  Предложение о подписке на акции Процесс Привлечения Капитала

13. 1. АУДИТ, ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА, АНАЛИЗ, ПЛАНИРОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ 3. АУДИТ ИНВЕСТОРОМ 4 ПЕРЕГОВОРЫ И ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ. 5. ПЕРЕВОД ФОНДОВ 6.РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВАША КОМПАНИЯ ИНВЕСТОР 2.ПОИСК ИНВЕСТОРА Процесс Привлечения Капитала

14. 2. Ожидаемые условия сотрудничества  Долевое участие в бизнесе  Место в Совете Директоров  Возможны изменения в составе менеджмента  Преимущественные права  Надзор за деятельностью Процесс Привлечения Капитала

15. ВАША КОМПАНИЯ 1. АУДИТ, ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА, АНАЛИЗ, ПЛАНИРОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ИНВЕСТОР 3. АУДИТ ИНВЕСТОРОМ 4. ПЕРЕГОВОРЫ И ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ 5. ПЕРЕВОД ФОНДОВ 6. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 2. ПОИСК ИНВЕСТОРА Процесс Привлечения Капитала

16. 3. Предварительные переговоры и аудит со стороны инвестора  Меморандум о намерениях  Предварительные соглашения  Аудит и проверка компании инвестором Процесс Привлечения Капитала

17. ВАША КОМПАНИЯ 1. АУДИТ, ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА, АНАЛИЗ, ПЛАНИРОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ИНВЕСТОР 3. АУДИТ ИНВЕСТОРОМ 4. ПЕРЕГОВОРЫ И ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ 5. ПЕРЕВОД ФОНДОВ 6. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 2. ПОИСК ИНВЕСТОРА Процесс Привлечения Капитала

18. 4.Понимание условий инвестиционных и кредитных соглашений  Распределение долей участия в компании  Конвертируемые права (долговые обязательства в акционерные права, Варранты, Опционы)  Участие в управлении  Очерёдность удовлетворения требований  Риски связанные с залоговыми обязательствами  Требования к финансовым показателям (доходность, размер продаж, структура капитала – иначе могут возникнуть требования о доп. обеспечении) Процесс Привлечения Капитала

19. ВАША КОМПАНИЯ 1. АУДИТ, ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА, АНАЛИЗ, ПЛАНИРОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ИНВЕСТОР 3. АУДИТ ИНВЕСТОРОМ 4. ПЕРЕГОВОРЫ И ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ 5. ПЕРЕВОД ФОНДОВ 6. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 2. ПОИСК ИНВЕСТОРА Процесс Привлечения Капитала

20. June 12, 2015www.aginskyconsulting.com20 Выводы  Существуют важные преимущества в привлечении иностранного капитала  Требуется серьёзная подготовка и удовлетворение требованиям инвесторов  Требуется умение вести переговоры и наличие связей в инвестиционных кругах  Требуется привлечение инвестиционных советников, специалистов в сфере бизнес консалтинга, юристов

21. Спасибо Подготовил - Кирилл Первун Копия презентации может быть получена по Вашей просьбе Спасибо Подготовил - Кирилл Первун АГИНСКИЙ КОНСАЛТИНГ ГРУП WEB: www.aginskyconsulting.com EMAIL: info@aginskyconsulting.com TEL: +1-503-546-4049