1. КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА Руслан Тагиев Пекин, 27 мая 2010 1

2. Содержание 2 1 Тенденции в российских масс медиа 2 Количество и состав пользователей Интернета 3 Крупнейшие сайты Рунета 4 Интернет и телевидение 5 Мониторинг рекламы (beta версия)

3. Факторы, определяющие современное медиа пространство России Изменение демографической структуры населения Многоканальность телевизионной среды Распространение Интернета 3

4. Изменение состава населения России 1

5. КИТАЙ РОССИЯ За державу обидно 5 Население в 2008 1 325 млн.142 млн. В сравнении с 2000 +5%-3% Доля пенсионеров 7%14%

6. Население России сокращается Все население РФ, млн. чел. Источник: Росстат, 2010, население 0+ лет, городское и сельское, на начало года. После 2010 года – средний вариант прогноза. 6

7. Как меняется возрастной состав населения России 7

8. Рынок электронных медиа 2

9. Тенденции телевизионного рынка 9  Стабильность телевизионной аудитории  Переход на цифровое вещание в России в 2015  Многоканальная среда  Новые возможности: Интерактивные сервисы, адресная интерактивная реклама Видео-по-запросу Отложенное смотрение Электронный программный гид и т.п.

10. Сколько россиян смотрят телевизор? В % от населения 4+ лет, февраль-апрель 2010 10 Хотя бы 1 минуту в сутки – 73% Хотя бы 1 минуту в неделю 93% Хотя бы 1 минуту в сутки 73% Каждую минуту в прайм-тайм 33% Каждую минуту в течение суток 16% Источник: TNS TV Index, февраль-апрель 2010, Россия 100 000+, аудитория 4+, полные сутки 05:00 – 29:00, TTV

11. Доля аудитории каналов Апрель 2010. Российская аудитория 4+ лет Источник: TNS TV Index, Россия 100 000+, аудитория 4+ лет, апрель 2010, полные сутки 5:00 – 29:00. «Первая тройка» Национальные сети «Нишевые» каналы 11

12. Аудитория специализированных каналов и аудитория «первой тройки» федеральных каналов (Первый канал, Россия, НТВ) Источник: TNS TV Index, Россия 100 000+, сентябрь – июнь каждого года, для 2010 года- сентябрь - апрель 5:00 – 29:00 12

13. Аудитория Интернета в цифрах 3

14. Откуда берутся наши цифры 14

15. Этапы большого пути 15

16. Выборка исследования 16  On-line панель  9 600 человек в городах России 100 000+ В том числе 2 000 человек в Москве В том числе 1 500 человек в С.-Петербурге В том числе 1 300 человек в Екатеринбурге  Off-line опрос: Установочное исследование  Ежемесячно 7 700 человек в городах России 100 000+ В том числе 2 300 человек в Москве В том числе 1 500 человек в С.-Петербурге

17. Россия ONLINE Города 100 000+, возраст 12+ лет, апрель 2010 17 За сутки За неделю За месяц Источник: TNS Web Index, апрель 2010, Россия 100 000+, 12+ лет, monthly, weekly, daily reach. 32.9 млн.ч. = 54.7% россиян 29.9 млн.ч. = 49.8% россиян 24.3 млн.ч. = 40.4% россиян

18. Где живут пользователи Апрель 2010, Monthly Reach (в млн.чел.), возраст 12+ 18 Источник: TNS Web Index, апрель 2010, 12+ лет, monthly reach. МоскваС.-ПетербургЕкатеринбургНовосибирскДругие миллионникиОстальные города

19. Динамика аудитории Интернета В % от населения 12+ лет 19 Апрель 2010: 66% Апрель 2009: 62% Апрель 2008: 60% Апрель 2010: 55% Апрель 2007: 52% Источник: TNS Web Index, 12+ лет, monthly reach.

20. 24%24% Доля пользователей среди людей разного возраста 20 90%90% 12-24 года25-44 года45+ лет Россия 100 000+ 74%74% 96% Москва 88%88%40% Источник: TNS Web Index, апрель 2010, доля пользовавшихся Интернетом за месяц, в % от населения данного возраста.

21. За счет какого возраста растет аудитория Россия 100 000+, в тыс.чел. Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100 000+, в тыс. чел. +12% +4%+4% +17% +50% +3%+3% +25% 21

22. Как давно пользуются Интернетом Из 32.9 млн. российских пользователей Интернета, 5.4 млн. – «чайники» (те, кто пришли в Интернет не больше года назад) 22 Источник: TNS Web Index, апрель 2010, Россия 100 000+, 12+ лет, % от Monthly Reach

23. «Чайники» vs «Бывалые»: Демография Апрель 2010, Affinity Index, Monthly Reach, возраст 12+ Больше 5 лет Меньше 1 года 23 служащие Источник: TNS Web Index, апрель 2010, Россия 100 000+, 12+ лет, Affinity Index, Monthly Reach

24. «Чайники» vs «Бывалые»: География Апрель 2010, % от Monthly Reach, возраст 12+ 24 Источник: TNS Web Index, апрель 2010, Россия 100 000+, 12+ лет, % от Monthly Reach

25. Откуда выходят в Интернет 25 Только из дома – 61% Только из дома 61% Дом + работа 15%15% Только с работы 8% Не из дома и не с работы 6%6% Сочетания разных точек 10% Источник: TNS Web Index УИ. апрель’10 Россия 100 000+. monthly reach в % от пользователей интернета

26. Мобильный Интернет Процент пользователей Интернета, выходивших в сеть с мобильного телефона 1+ раз в неделю, с учетом WAP и GPRS 26 Источник: TNS Web Index, Россия 100 000+, пользовались сотовым телефоном для выхода в Интернет хотя бы 1 раз в неделю в рамках указанного месяца. Среди пользователей 12+ лет 17% Среди пользователей 12-34 года 24%

27. Интернет и телевидение Россия 100 000+, апрель 2010, среднесуточная аудитория 43.3 млн.ч. Среднесуточная аудитория Интернета 24.3 млн.ч. Среднесуточная аудитория телевидения Источники: TV Index, TNS Web Index. Апрель 2010, Россия 100 000+, возраст 12+ лет. Average Daily Reach 27

28. Среднесуточный охват В % от каждой из возрастных групп, Россия 28 Источники: TV Index, TNS Web Index. Апрель 2010, Россия, возраст 12+ лет. Average Daily Reach%

29. 201 минуту в сутки в среднем смотрели ТВ в апреле 2010 те, у кого дома есть доступ к Интернету Как Интернет влияет на просмотр телевизора? 29 254 минуты в сутки в среднем смотрели ТВ в апреле 2010 те, у кого дома нет доступа к Интернету

30. Среднесуточное время просмотра ТВ В минутах, среди населения России 100 000+, Апрель 2010 30 Источники: TV Index, TNS Web Index, апрель 2010, Россия 100 000+, 12+ лет, минуты

31. Структура зрителей и пользователей Россия 100 000+, апрель 2010, среднесуточная аудитория 31 Источники: TV Index, TNS Web Index, апрель 2010, Россия 100 000+, в % от среднесуточной аудитории 12+ лет.

32. Viasat Explorer Сайты vs Телеканалы Источники: TNS Web Index, Россия 100 000+, аудитория 12- 54; TV Index, Россия 100 000+, аудитория 12+, 05:00 – 29:00; TV Index Plus, Россия 100 000+, аудитория 12+, 05:00 – 29:00. Период: январь-март 2010. Вертикальная ось: % группы 35-54 в структуре аудитории Интернета. % группы 35+ в структуре аудитории ТВ. Размер круга = среднесуточный охват. Мужчины постарше Мужчины помладше Женщины постарше Женщины помладше Первый канал Россия 1ТВ Центр Россия К Феникс+Кино Домашний ТДК НТВ Пятый канал Звезда Россия 24 7ТВTV 1000 ТВ-3 Бибигон Теленяня СТС ТНТ Муз ТВ MTV RU.TV Jetix 2X2 National Geographic Discovery TV 1000 Action Охота и рыбалка РБК ТВ Euronews Россия 2 Eurosport Рен-ТВ ДТВ Яндекс Mail.ru Vkontakte Odnoklassniki Rambler Gismeteo Rbc.ru Rian Infox Letitbit.net Auto.ru Subscribe Kp.ru Kinopoisk Qip.ru Irr.ru LiveJournal.com

33. Аудитория площадок 4

34. Проекты в измерении Количество сайтов в измерении Поиск Web Index Аудитория Компания Другие исследования Показано: 1-50 из 301 площадки 34

35. 56.6% 55.1% 43.6% 34.8% 31.0% 26.5% 20.4% 16.1% 15.9% 15.4% 15.3% 15.1% 14.3% 14.2% 13.7% 13.3% 12.0% 10.4% 10.1% 10.0% Топ-20 ресурсов Интернета: Average Monthly Reach Апрель 2010, Россия 100 000+, 12-54 лет, в млн.чел. и в % от населения 35 Источник: TNS Web Index, апрель 2010, Россия, 12-54 лет, Average Monthly Reach, учитывались 33 проекта Яндекс, 30 проектов Mail.ru, 31 проект Rambler.

36. 48.1% 45.4% 35.7% 25.4% 18.4% 12.3% 8.9% 8.6% 7.1% 6.4% 6.1% 5.8% 5.6% 5.4% 5.3% 4.8% 4.7% 4.1% 3.9% Топ-20 ресурсов Интернета: Average Weekly Reach Апрель 2010, Россия 100 000+, 12-54 лет, в млн.чел. и в % от населения 36 Источник: TNS Web Index, апрель 2010, Россия, 12-54 лет, Average Weekly Reach, учитывались 33 проекта Яндекс, 30 проектов Mail.ru, 31 проект Rambler.

37. 30.8% 27.7% 25.0% 12.9% 8.2% 3.8% 3.1% 2.0% 1.8% 1.6% 1.4% 1.3% 1.2% 1.1% 1.0% 0.9% Топ-20 ресурсов Интернета: Average Daily Reach Апрель 2010, Россия 100 000+, 12-54 лет, в тыс.чел. и в % от населения 37 Источник: TNS Web Index, апрель 2010, Россия, 12-54 лет, Average Daily Reach, учитывались 33 проекта Яндекс, 30 проектов Mail.ru, 31 проект Rambler.

38. Топ 5 ресурсов Average Monthly Reach & Average Daily Reach 38 За месяц За сутки Источник: TNS Web Index, апрель 2010, Россия, 12-54 лет, Average Monthly Reach, Average Daily Reach, учитывались 33 проекта Яндекс, 30 проектов Mail.ru, 31 проект Rambler.

39. Мониторинг Интернет-рекламы 5

40. Робот Для каждой рекламы фиксируются стандартные атрибуты: бренд, категория, рекламодатель, etc. Редактора Поставка данных клиентам Еженедельно iCreative и Palomars AdEx. TNS Database ReportsExamples Data processing: 40  5+1+5 раз в час  Авторизация, скроллинг  Креативы, screenshots  Landing page, способ показа  Форматы, тип файла, местоположение Технология мониторинга рекламы

41. Распознавание таргетингов 41

42. Мониторинг в цифрах 42  Ежедневный мониторинг 200 сайтов  Из них 7 аккаунтных  Более 100 000 заходов в день  Более 2 000 уникальных рекламных образцов еженедельно  2 города: Москва и СПб  2.2 ТБ хранилищ  5 редакторов

43. Результаты. Топ 10 товарных категорий в Интернете 43 1 Авто 2 Финансы и страхование 3 FMCG 4 Сотовые операторы и телефоны 5 Компьютеры и ПО, Техника и электроника 6 Недвижимость 7 Развлечения 8 Туризм и отдых 9 Строительство и ремонт 10 Общепит Источник: TNS Media Intelligence, Москва, неделя с 5 по 11 апреля 2010, отобраны по количеству показов.

44. Топ рекламодатели в Интернете 44 1 Авто Peugeot Citroen Rus Honda Nissan Volkswagen General Motors Corp 2 Финансы ВТБ Ренессанс Альфа-банк Unicredit Group Югория 3 FMСG AMF Coca-Cola Русский алкоголь Sun Inbev Danone 4 Сотовая связь Мегафон Билайн МТС Samsung Electronics Nokia 5 Компьютеры, ПО, электроника Hp Philips Samsung Electronics Sony ltd Белый Ветер- цифровой 6 Недвижимость НДВ Capital Group Баркли СМС Уникор 7 Развлечения Б1 Maximum Disco Hotel Next FM, КВА-КВА Парк Зона (развлекательн. комплекс) Up and Down 8 Туризм, отдых Jazz Tour Лабиринт Pegas Touristic Coral Teztour 9 Строительство Зодчий Строймастер Profine Int Group МК-Лидер Проплекс 10 Общепит McDonald's Сити менеджмент Девилль Классика (кафе) Дубинин Источник: TNS Media Intelligence, Москва, неделя с 5 по 11 апреля 2010, отобраны по количеству показов.

45. Тип ресурсаРекламодатель Деловые, новости О досуге, афиши Главные страницы порталов Спортивные Социальные сети, знакомства Почта Погода Пример: ресурсы, на которых размещалась реклама пива 45 Источник: TNS Media Intelligence, Москва и СПб, апрель 2010.

46. Примеры: график рекламной кампании пива 46 СайтБаннер Дата 5678910111213141516171819202122232425262728 24open.ruHeineken xxxx afisha.rambler.ruHeineken xxxxxxxx afisha.ruHeineken xxxxxx xxxxxx championat.ruHeineken, UEFA xxxxx expert.ruHeineken, UEFA xxxxxxx kommersant.ruHeineken, UEFA xxxxxxx mail.rambler.ruHeineken, UEFA xxxxxxxx rian.ruHeineken, UEFA xxxxxx sports.ruHeineken, UEFA xxxxxxxx sovsport.ruHeineken, UEFA xxxxxxx kp.ruСтарый мельник xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kp-avto.ruСтарый мельник xxxxxxxxxxxxxxxx sovsport.ruСтарый мельник xxxxxxxxxxxxxx vkontakte.ruСтарый мельник xxxxx Источник: TNS Media Intelligence, Москва и СПб, апрель 2010.

47. Пример: баннеры, использовавшиеся в рекламе пива (сообщение и креатив) 47 Старый мельникHeineken Источник: TNS Media Intelligence, Москва и СПб, апрель 2010.

48. Профиль рекламной кампании 6

49. Технология измерения соц-дем профиля кампании Панелист – пользователь Интернета, отобранный по социологическим правилам и давший согласие на участие в непрерывном online исследовании Когда панелист попадает на страницу с баннером, его id сохраняется в базе данных счетчика 2. Панелист 3. Определение профиля База данных счетчика, установленного в баннер id_1id_2id_N … В базе данных счетчика баннера отбираются id всех панелистов, у которых загрузился баннер Социально-демографический портрет каждого панелиста известен по результатам опроса панели Профиль панелистов, посетивших страницу с данным баннером, репрезентирует профиль всех посетителей баннера на этой странице 4. Обработка данных 1. Счетчик Устанавливается в баннер При загрузке баннера фиксируются все id всех посетителей, у которых загрузился баннер

50. Отличие от статистики счетчика  Дает количество показов  Дает количество уникальных пользователей  Показывает количество живых людей, побывавших на странице  Показывает их профиль (10 соц/дем характеристик) СчетчикМониторинг

51. Case study: Herbal Essences, 2009 51  Размещение: ИНТЕРНЕТ  Бренд: Herbal Essences  Период: 17.08.09-03.11.09  География: Россия 100 000+, возраст 12-54 лет  Накопленная аудитория за период: 6 074.0 тыс. человек, или 13.8% населения 12-54  Средняя недельная аудитория за 11 недель: 1 290.3 тыс. человек, или 2.9% населения 12-54  Средняя частота: 8.8

52. Вклад креатива в рекламную кампанию 52 Всего: 6 074.0 тыс. чел.

53. Вклад площадки в рекламную кампанию 53 Total Reach (тыс. чел.) Эксклюзивный охват (% от аудитории рекламной кампании) Аудитория всей кампании6 074.0- Mail3 827.541% Vkontakte.ru2 661.022% Rambler607.46%6% Wday.ru282.83%3%

54. Вклад баннера в рекламную кампанию 54 Total Reach (тыс. чел.) Эксклюзивный охват (% от аудитории рекламной кампании) Аудитория всей кампании 6 074.0- Mail(main)//300x300//MTV 2812.89%9% Mail(main)//300x300//Collect 2748.58%8% Vkontakte// 120x300//Collect 2162.68%8% Vkontakte//120x300//MTV 1894.14%4% Mail(main)//300x300//Game 738.53%3% Wday//240x400//600x600//Collect 282.83%3% Rambler(horoscopes)//240x400//Collect 280.13%3% Rambler(mail)//240x400//VJ 210.51%1%

55. Половозрастная структура аудитории: Вся кампания ЦГ бренда 55

56. Половозрастная структура аудитории: Креативы 56 ЦГ бренда

57. Половозрастная структура аудитории: Площадки ЦГ бренда 57

58. Половозрастная структура аудитории: Креатив&Сайт ЦГ бренда Вся кампания Vkontakte 120x300 Collect Rambler (horoscopes) 240x400 Collect Vkontakte 120x300MTV 58

59. Рекламная кампания Herbal Essences  Размещение: ТЕЛЕВИДЕНИЕ  Бренд: Herbal Essences  Период: 17.08.09-03.11.09  География: Россия 100 000+, возраст 12+ лет  Накопленная аудитория за период: 54 847.1 тыс. человек, или 91.2 % населения 12+  Средняя недельная аудитория за 11 недель: 26 458.5 тыс. человек, или 44% населения 12+  Средняя частота: 11.5 59

60. Сравнение носителей Накопленный охват (тыс.чел.) Средний охват за неделю (тыс.чел.) Частота контактов Интернет 6 074.01 290.38.8 раз Телевидение 54 847.126 458.511.5 раз 60

61. Достижение целевой группы Из видевших рекламу 47% - ЦГ бренда Из видевших рекламу 26% - ЦГ бренда ЦГ бренда 61

62. Планы и перспективы 7

63. Развитие Интернета 63  Интернет: рост продолжается  Ежемесячный охват по России составляет 55% населения 12+ лет  Выход в Интернет по сотовому составляет 17% населения 12+ лет  Дальнейший рост за счет небольших городов и людей старше 40 лет  Влияние Интернета на общее медиа пространство

64. Развитие измерений 64  Измерение аудитории  Планы 2010: 10 000 панелистов  Новые города (Новосибирск и другие)  Мониторинг  Информация о таргетинге, применяющемся в рекламной компании  Данные с точностью до дня  Оценка количества показов для больших кампаний без таргетинга, проходящих на сайтах со счетчиком TNS

65. Спасибо за внимание TNS Россия 125319, Москва, Б. Коптевский проезд, 6, тел. +7 495 9358718, web www.tns-global.ruwww.tns-global.ru