1. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 1 قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة المصري (1995-2007) تقرير مقدم للاتحاد العربي للصناعات النسجية (AFTI) 15-16 مارس 2009 أميرة الحداد مدرس بقسم الاقتصاد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

2. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 2 المحتوى انكماش صناعة المنسوجات و الملابس الجاهزة تأثير نهاية اتفاقية الألياف المتعدده MFA تبعات تحقيق مصر لالتزاماتها تجاه ا ﻟ WTO الإنتاجية و التنافسية المتواضعة للصناعة توصيات تضارب البيانات

3. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 3 انكماش صناعة المنسوجات و الملابس الجاهزة فى مصر معدل النمو (1997-2006) 2006 (*بالمليون دولار) 1997 (*بالمليون دولار) -7%28713077الإنتاج* -16% 278267331395التشغيل -6%439465الأجور* -24%12111586عدد المنشآت المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الإحصاء الصناعي السنوي، أعداد متفرقة

4. تقلص القطاع العام فى ظل برنامج الخصخصة معدل التغير (1997-2006) القطاع العامالقطاع الخاص -47%20% الإنتاج -47%30% التشغيل Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 4

5. تأثير نهاية اتفاقية الألياف المتعدده MFA Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 5 المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الإحصاء الصناعي السنوي، أعداد متفرقة

6. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 6 النصيب السوقى ( 2005-2007 ) – النصيب السوقى ( 1995-2004)

7. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 7 معدل النمو 05/06 200620052004 (مليون دولار أمريكي) 151%$632$2520 الكويز* -50%$187$374 $579 ما عدا الكويز** 31%$819$626 $579 إجمالي الصادرات للولايات المتحدة تطور صادرات الكويز QIZ *مفوضية التجارة الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية **إحصاءات الجمارك المصرية

8. تبعات تحقيق مصر لالتزاماتها تجاه ا ﻟ WTO معدل تعريفة الدول الأولى بالرعاية MFN tariff rate 0-5%الغزول 0-10%الأقمشة ~30%السجاد وغيره من أغطية الأرضيات ~30%الملابس و المفروشات المنزليه Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 8 رفع حظر استيراد المنسوجات فى 1998 رفع حظر استيراد الملابس فى 2002 خفض التعريفة الجمركية فى 2000 و 2004 و 2007

9. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 9 تبعات تحقيق مصر لالتزاماتها تجاه ا ﻟ WTO

10. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 10

11. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 11 مستويات متواضعة من التنافسية انخفاض الإنتاجية و ارتفاع هيكل التكاليف. لماذا؟ عدم كفائة و سيطرة القطاع العام القطاع الخاص يواجه ارتفاع هيكل التكاليف الأجور وتكلفة عنصر العمل (25%) تكلفة المدخلات (50% مثل الأقمشة ومصادر الطاقة power outages) ارتفاع تكلفة المعاملات التناقص المستمر فى الميزة التنافسية الظاهرة RCA فى أقسام الصادرات الرئيسية

12. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 12 المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

13. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 13 ارتفاع هيكل التكاليف: تكلفة عنصر العمل الأجر بالساعة US$ 0.82مصر US$ 0.48الصين US$ 0.37باكستان US$ 0.28بنجلاديش US$ 0.28فيتنام

14. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 14 التوصيات خصخصة الشركات العامة الخاسرة استهداف أسواق التصدير ذات القيمة المضافة و الجودة المرتفعة (مثل السجاد و المفروشات حيث ميزة القرب من المادة الخام) ==> الاحتفاظ بـ % اكبر من القيمة المضافة فى الداخل ==> الإنتقال إلى أعلى عبر سلسلة القيمة المضافة ==> تحول الشركات المصرية الغزول المصرية مرتفعة الجودة إلى منسوجات و أقمشة مساوية فى الجودة التسويق الفعال و الالتزام بمواعيد التسليم

15. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 15 التوصيات الكف عن خلق و التوسع فى المشاريع الحكومية للتدريب تقديم مدفوعات تحولية مشروطة بدلاً منها Conditional Cash Transfers الاستمرار فى تقديم دعم الصادرات و لكن بشفافية و مسائلة أكبر بحيث يرتبط الحافز بالآداء القيام بدراسات علمية لتقييم برامج الدعم و السياسات المختلفة للاستمرار فى الناجحة منها و التوقف عن الأخرى اعلان عن منطقتى برج العرب و السادس من اكتوبر مدن لصناعة المنسوجات!

16. تضارب البيانات: العمالة و التشغيل الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاءCAPMAS IDA Annual Industrial Statistics Industrial Information System هيئة التنمية الصناعية Industrial Development Authority كتاب إحصاء الإنتاج الصناعى السنوى نظام المعلومات الصناعي 278267 335477 21% 400384 44% 2006 Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 16

17. شكراً لاستمعاكم!!! Thank you for listening!!! Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 17

18. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 18 19972006 PrivatePublicTotalPrivatePublicTotal Production 18631214307722286432871 Value Added 6232468699152831198 Employment 134158197237331395173761104506278267 Wages 156308465242197439 Number of Firms 147011615861139721211

19. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 19 1997 2006 PrivatePublicTotalPrivatePublicTotal Production 18631214307722286432871 Value Added 6232468699152831198 Employment 134158197237331395173761104506278267 Wages 156308465242197439 Net Investment 1.6-219.3-217.783.23.186.3 Gross Investment 125-150-2518321204 Productivity 0.0140.0060.0090.0130.0060.010 Number of Firms 147011615861139721211

20. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 20 Share of T&C Exports to Total Egyptian Oil & Non-Oil Exports (1995-2007)

21. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 21

22. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 22 Exports of T&C continued Cotton (52) dominates T&C industry  Textile exports fall as cotton exports fall After end MFA: T&C exports held up because of preferential trade agreements (QIZ 05, EU-Med 04)

23. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 23

24. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 24

25. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 25 200420052006 Growth Rate 05/06 (millions US$) QIZ *0252632151% Non QIZ **$579$374$187-50% TOTAL Exports to US $579$626$81931% Evolution of QIZ Exports *Source: United States International Trade Commission (USITC) ** Source: Egyptian Customs statistics figures. Egyptian Customs' figures

26. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 26

27. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 27 China, Turkey versus Egypt share in the US (2007) cotton (52) articles knitted or crocheted (61) articles not knitted or crocheted (62) home textiles (63) China13.61%27.83%35.65%48.58% Turkey4.34%0.74% 3.10% Egypt0.89%0.78%1.07%0.44%

28. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 28 Revealed Comparative Advantage Index (RCA 2001-2006) Chapter200120022003200420052006 Total (2001-2006) CA/CDA 50 0.010.060.030.01 Comparative Disadvantage 51 0.040.080.100.120.070.08 Comparative Disadvantage 52 10.929.669.536.176.654.817.10 Comparative Advantage 53 8.808.959.787.046.044.636.85 Comparative Advantage 54 0.710.590.410.400.320.340.41 Comparative Disadvantage 55 0.930.860.810.590.38 0.58 Comparative Disadvantage 56 0.800.861.000.700.670.450.68 Comparative Disadvantage 57 14.1613.5115.0113.2614.1411.2213.00 Comparative Advantage 58 0.250.290.230.300.240.190.24 Comparative Disadvantage 59 0.650.670.880.770.860.270.63 Comparative Disadvantage 60 0.330.150.110.14 0.120.15 Comparative Disadvantage 61 4.773.983.583.492.962.753.31 Comparative Advantage 62 3.552.672.862.742.292.172.53 Comparative Advantage 63 6.395.515.165.334.173.644.64 Comparative Advantage

29. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 29 China, Bangladesh and Vietnam versus Egypt RCA (2006) cotton (52) articles knitted or crocheted (61) articles not knitted or crocheted (62) home textiles (63) Egypt7.13.312.534.64 China2.203.523.144.14 Bangladesh0.3933.9529.2211.96 Vietnam0.424.356.292.63

30. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 30 Moderate Levels of Competitiveness Unfavorable Cost Structure. Why? Dominance of Public Sector Private Sector faces  Transaction Cost Labor cost compared to competitors (25%)

31. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 31 Unfavorable Cost Structure: Labor Cost wage per hour EgyptUS$ 0.82 China (mnld.)US$ 0.48 PakistanUS$ 0.37 BangladeshUS$ 0.28 Viet NamUS$ 0.28

32. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 32 Preliminary Recommendations Privatize public sector fabric companies   efficiency  cost reduction   competition   competitiveness Target high end  VA export market (e.g. carpets, home textiles…cost advantage: proximity & spec. experience) Effective Marketing & Timely delivery  Retain a  % of fabrics as inputs in own home T&C industry (e.g. bed, toilet linens)  Egyptian firms can turn their high quality cotton yarn into equally high quality textiles and fabrics  Move Up the Clothing Industry Value Chain

33. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 33 Data Discrepancies…shocking!!!

34. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 34 Thanks for listening!

35. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 35 A Jaundiced View Source: Robert Klitgaard, Presentation on Corruption, FEPS, CU, 21/1/2008

36. Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com 36 Intra Arab Trade (Egypt-Arab Countries) 199520071995-2007 (average) % Egyptian Textile Exports to Arab countries to Total T Exports 4.24%8.23%4.15% % Egyptian Clothing Exports to Arab countries to Total C Exports 4.46%7.28%6.54% % Egyptian T&C Exports to Arab countries to Total T&C Exports 4.32%7.75%5.18%